投資市場動向
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五月
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五月
投資市場動向 - 川普懷疑論打壓美股;油價新高;海底撈申請IPO
川普對中美貿易談判前景表示懷疑,白宮經濟顧問庫德洛稱美中談判艱巨,打壓隔夜美股標普500指數。標普500指數收盤下跌0.1%,科技股走低,中國ADR指數創三周最大跌幅,關注大中華科技股走勢。布倫特原油期貨自2014年以來首次觸及80美元,關注石油股表現。
 
* 知情人士透露,中國已經向川普提出削減2000億美元對美年度貿易順差的方案
* 北韓提高了對南韓的批評論調,警告雙方關係可能「決裂」。川普稱,北韓突然態度反復可能受中國慫恿
** 川普表示,美國政府「根本」沒有對北韓套用利比亞模式,他的目標是如果達成協議,將繼續由金正恩來領導北韓
* 中國外匯局今天將公佈4月份銀行結售匯數據。分析人士預計在市場普遍對人民幣匯率預期樂觀的情況下,人民幣階段性回調或已刺激結匯需求,代客結售匯數據料時隔兩個月轉為順差
* 海底撈國際控股有限公司向香港交易所提交IPO申請文件
 
隔夜市場表現
 
大中華及日本市場
 
* 恒生指數 -168.05點,報30942.15點
* 國企指數 -161.69點,報12278.43點
* 上證綜合指數 -15.28點,報3154.28點
* 滬深300指數 -28.79點,報3864.05點
* 日經平均指數 +121.14點,報22838.37點
* 台灣加權指數 -63.76點,報10833.81點
 
美國及歐洲市場
 
* 美國股市:標普500指數反復震盪後收盤走低,下跌0.1%;科技股下跌
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌1.1%,創下三周最大跌幅
 
** 道瓊工業平均指數 -54.95點,報24713.98點
** 標普500指 -2.33點,報2720.13點
** 納斯達克指數 -15.82點,報7382.47點
** 英國富時100指數 +53.77點,報7787.97點
** 德國DAX指數 +118.28點,報13114.61點
** 法國CAC 40指數 +54.38點,報5621.92點
 
今日或異動的板塊
 
* 石油股:布倫特原油期貨自2014年以來首次觸及80美元。沙烏地和阿拉伯聯合大公國能源部長認為石油供應充足,並稱地緣政治因素推動了近期油價走勢
* 農業股:中國進口俄羅斯大豆成長近兩倍,升至紀錄新高,因在貿易爭端中放棄採購美國大豆
 
今日或異動的個股
 
* 港股市場:
** 復星國際(656 HK):復星進一步增持FF Group至16.37%,敦促公司做出澄清
** 騰訊(700 HK):《華爾街日報》報道稱,因為授權自南韓,騰訊暫時難以通過《絕地求生》遊戲賺錢
** 北京控股(392 HK):大和證券將北京控股的評級上調至跑贏大盤;目標價45.60港元
** 華能國際(902 HK, 600011 CH):大和證券將華能國際H股評級上調至持有;目標價5.20港元
** 中國國航(753 HK, 601111 CH):Bernstein將中國國航H股首次評級定為與大盤一致
** 敏華控股(1999 HK):凱基證券將敏華控股的評級上調至跑贏大盤
 
* A股市場:
** 神州高鐵(000008 CH):神州高鐵將與騰訊雲計算在物聯網和人工智能等領域合作
** 天齊鋰業(002466 CH):天齊鋰業確認以每股65美元收購Nutrien持有的SQM股份
** 盛運環保(300090 CH):華福證券將於5月31日召集盛運環保公司債券持有人會議
** 金達威(002626 CH):擬8000萬美元收購美國營養品生產商Zipfizz
 
 
資料來源: BLOOMBERG
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五月
投資市場動向 - 中企出海蹊徑;騰訊業績擊敗所有預估;劉鶴將會努欽
青島海爾上月已啟動在法蘭克福發行D股的計畫,有望在7月份上市;貴州茅台也曾表示打算讓旗下習酒上市D股。在歐美併購趨緊的背景下,在德國發行D股為尋求出海的A股上市公司打開一條新路。
 
* 騰訊第一季淨利潤成長61%至233億元人民幣,超過最高分析師預估,得益於《絕地求生》 等手機遊戲的提振
* 中國副總理劉鶴周四將會見美國財長努欽、貿易代表RobertLighthizer和商務部長羅斯。據悉敵視中國的白宮貿易顧問納瓦羅無緣對華貿易談判
** 川普稱,美國尚未採取任何行動來減輕對中興通訊的懲罰,這涉及到更大的貿易協議
** 據CNBC報道,據悉劉鶴樂觀認為中美可以達成貿易協議
* 美國參議院財政委員會主席Hatch會晤劉鶴後表示,預計對華關稅將會生效,中國不太可能迅速解決智慧財產權問題。眾議員Brady則稱劉鶴致力於解決貿易不平衡問題
* 白宮反駁了有關美朝無核化峰會可能破裂的報道,稱川普做好了6月份會晤金正恩的準備;川普表示,沒有接到取消峰會的通知,「還需要看情況」
* 瑞信警告稱,美國10年期國債殖利率達到3.5%,會引發資金從股市到債市的大輪動
* Lazard Asset Management新興市場投資經理Peter Gillespie表示,正在成立團隊研究A股,只待入場時機
* 香港金融管理局為支撐本幣而買入的港元金額增加至94.99億港元
* 知情人士透露,中國專注於創新藥物臨床前研發的維亞生物科技計畫最快下半年在香港IPO,籌資約2億美元
 
隔夜市場表現
 
大中華及日本市場
 
* 恒生指數 -41.83點,報31110.20點
* 國企指數 -0.63點,報12440.12點
* 上證綜合指數 -22.55點,報3169.57點
* 滬深300指數 -31.25點,報3892.84點
* 日經平均指數 -100.79點,報22717.23點
* 台灣加權指數 +22.84點,報10897.57點
 
美國及歐洲市場
 
* 美國股市上漲,標普500指數上漲0.4%,零售商業績以及強勁的經濟數據提振了投資者對美國經濟的信心
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲1.1%,收在1月底來最高位
 
** 道瓊工業平均指數 +62.52點,報24768.93點
** 標普500指 +11.01點,報2722.46點
** 納斯達克指數 +46.67點,報7398.30點
** 英國富時100指數 +11.22點,報7734.20點
** 德國DAX指數 +26.29點,報12996.33點
** 法國CAC 40指數 +14.39點,報5567.54點
 
今日或異動的板塊
 
* 物流股:中國國務院常務會議決定進一步降低實體經濟物流成本的措施,預計全年降低物流成本120多億元
* 石油股:WTI原油收在2014年以來最高水平,美國原油庫存減少引發供應擔憂;油價創出新高料抑制需求,國際能源署下調了2018年全球石油需求增幅預估
* 香港地產股:彭博行業研究分析師Patrick Wong表示,由於新鴻基地產在香港的創紀錄拿地交易可能進一步激發樂觀情緒,上半年香港平均房價可能上漲15%
 
今日或異動的個股
 
* 港股市場:
** 騰訊(700 HK):騰訊第一季度淨利潤超過最高分析師預估
** 工商銀行(1398 HK, 601398 CH):工銀金融服務因反洗錢合規缺失遭美國罰款
** 石化油服(1033 HK, 600871 CH):油田服務行業回升滯後導致2017年虧損
** 中國燃氣(384 HK):大和下調中國燃氣評級至持有,目標價31.70港元
** 中遠海控(1919 HK):Jefferies將中遠海控H股評級上調至買入
** 中國鐵建(1186 HK, 601186 CH):簽署約66.81億美元奈及利亞鐵路建設合同
** 中國恆大(3333 HK):恆大西安童世界正式開工,計畫全國布局15個項目
 
* A股市場:
** 輝豐股份(002496 CH):副總經理季自華因涉嫌汙染環境罪被執行逮捕
** 青島海爾(600690 CH):股東KKR減持公司0.94%股份,減持後持股不到5%
** 赤天化(600227 CH)、金牛化工(600722 CH):甲醇期貨創歷史新高,強勢料將持續,關注相關中國企業
** 海油工程(600583 CH):摩根士丹利將對石油服務行業的評級從持平上調至具有吸引力,表示比起石油巨頭,更看好油服公司的前景
 
 
資料來源: BLOOMBERG
16
五月
投資市場動向 - MSCI澄清ESG誤傳;朝韓取消會晤;美股兩周最大跌幅
《證券時報》引述MSCI方面稱,日前有媒體報道納入指數的A股公司都將接受ESG(環境、社會和公司治理)評測,不符合標準的公司將會被剔除,上述報道是誤傳。
 
* 北韓因美韓軍演而取消定於周三舉行的南北會晤,同時警告華盛頓仔細考慮下個月金正恩和川普峰會的「命運」
* 全球最大債券市場延續拋售勢頭,美國10年期國債殖利率一度升破3.09%,創下2011年以來新高。美銀調查顯示,做空美債成為金融市場叫好又叫座的交易策略
* 外資成為中國國債市場上的黑馬。彭博數據顯示,今年前四個月境外機構淨買入在岸人民幣國債規模約1740億元人民幣,是國內商業銀行淨買入規模的3.6倍
* 中國持有的美國國債規模3月份增加110億美元,達到1.19萬億美元,創五個月新高
* 香港金管局買入15.7億港元以捍衛聯繫匯率制
* 知情人士透露,百麗國際的私有化投資人正考慮分拆其運動服飾分銷業務,最快明年將該業務在香港上市,可能募集約10億美元
 
隔夜市場表現
 
大中華及日本市場
 
* 恒生指數 -389.05點,報31152.03點
* 國企指數 -103.80點,報12440.75點
* 上證綜合指數 +18.09點,報3192.12點
* 滬深300指數 +14.80點,報3924.10點
* 日經平均指數 -47.84點,報22818.02點
* 台灣加權指數 +93.41點,報10952.39點
 
美國及歐洲市場
 
* 美國股市創出近兩周最大跌幅,標普500指數下跌0.7%,醫療健保和科技股回落
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數跌1%
 
** 道瓊工業平均指數 -193.00點,報24706.41點
** 標普500指 -18.68點,報2711.45點
** 納斯達克指數 -59.69點,報7351.63點
** 英國富時100指數 +12.00點,報7722.98點
** 德國DAX指數 -7.67點,報12970.04點
** 法國CAC 40指數 +12.48點,報5553.16點
 
今日或異動的板塊
 
* 地產股:中國今天將公佈4月份70城新建商品住宅價格,表現料繼續分化,一線城市房價增幅或繼續回落,二三線城市漲幅持穩
* 石油股:布倫特原油一度升破每桶79美元,創下2014年以來新高。彭博經濟研究的分析估計,國際油價若升至每桶100美元,對世界經濟的損害料小於2011年;油價要達到200美元才會對全球經濟構成重大阻礙
* 博彩股:新濠博亞娛樂尋求為新酒店增設更多賭台,預計今年澳門博彩收入成長15%
* 鋼鐵股:《經濟參考報》報道稱,中國或在年底出台新版鋼鐵發展指導意見
* 瓷器股:歐盟可能對中國陶瓷餐具最高36.1%的關稅進行評估,以決定是否要再徵收五年的反傾銷關稅
* 保險股:海通國際對新華保險H股、中國太平、中國平安H股、中國人壽H股、中國財險H股的初始評級為買入
 
今日或異動的個股
 
* 港股市場:
** 新昌集團控股(404 HK):知情人士透露,新昌集團控股計畫5月17日與債券持有人開會,在3億美元債券到期的前一天告知公司的財務狀況
** 中芯國際(981 HK):日經新聞報道稱,中芯國際據悉向ASML訂購EUV光刻機
** 中海油服(2883 HK, 601808 CH):Petro.no報道稱,中海油服贏得對挪威國家石油公司的訴訟
** 江中藥業(600750 CH)、華潤醫藥(3320 HK):實際控制人江西省國資委正在與華潤醫藥集團有限公司洽談戰略重組江中集團的事宜
** 青島啤酒(168 HK):海通國際將青島啤酒H股評級上調至買入
 
* A股市場:
** 三六零(601360 CH):三六零擬非公開發行A股募資不超過108億元人民幣
** 長園集團(600525 CH):格力集團擬52.5億元要約收購長園集團20%股份,每股19.8元;上交所問詢格力集團要約收購長園集團的目的、資金來源等
** 天房發展(600322 CH):收到上交所問詢,要求說明償債措施及可能的風險
** 華夏幸福(600340 CH):與中信銀行續簽戰略協議,獲不超過315億元集團授信
** 煉石有色(000697 CH):世貿終裁空客違規為川普實施制裁鋪路,營收主要來自空中巴士的煉石有色值得關注
** 天齊鋰業(002466 CH):路透報道稱,據悉天齊鋰業接近達成以43億美元收購SQM股份的協議
 
 
資料來源: BLOOMBERG
15
五月
投資市場動向 - MSCI中國納234支A股 權重占1.26%;劉鶴赴美磋商
MSCI宣布234支A股將納入新興市場指數和中國指數,按照2.5%的納入因子,A股在MSCI中國指數中所占權重為1.26%,在新興市場指數中權重為0.39%;第二步納入將和8月的季度指數評估同步,屆時納入因子將升至5%。
 
* MSCI將包括A股在內的一共302支股票新加入其MSCI中國指數,納入的非A股包括前程無憂、鞍鋼股份H股、北京汽車H股、華住酒店、閱文集團等;無成份股遭剔除
* 中國副總理劉鶴今天前往美國磋商貿易問題。美國商務部長羅斯表示,中美兩國貿易立場之間的差距仍然很大;希望川普總統和習近平主席之間深厚的個人關係能促成協議
** 《華爾街日報》稱,美國和中國接近達成交易,以美國暫緩制裁中興通訊換取中國取消對數十億美元美國農產品加征關稅
* 中國國家統計局今天上午10時將公佈4月工業和零售數據。據彭博調查所得預估,社會消費品零售總額料同比成長10%,增幅與3月份基本持平;工業增加值料同比成長6.4%,高於3月份的6%
* 知情人士稱,中國監管機構計畫限制部分結構性存款產品的發行,目前針對的僅限於掛鉤期權實際價值為零的結構性存款
* 摩根大通「全力以赴」開拓中國市場。據電郵聲明,摩根大通尋求在中國設立一家證券公司,以及獲得在華合資基金管理公司的多數股權
* 中國鐵塔在香港交易所提交上市申請
* 知情人士透露,中國腫瘤藥物研發公司思路迪計畫香港IPO,最高可能籌資5億美元
* 知情人士透露,葡萄牙電力準備拒絕中國長江三峽集團91億歐元的收購要約,因報價低估其價值
 
隔夜市場表現
 
大中華及日本市場
 
* 恒生指數 +419.02點,報31541.08點
* 國企指數 +199.25點,報12544.55點
* 上證綜合指數 +10.77點,報3174.03點
* 滬深300指數 +36.45點,報3909.29點
* 日經平均指數 +107.38點,報22865.86點
* 台灣加權指數 +93.41點,報10952.39點
 
美國及歐洲市場
 
* 美國股市:標普500指數上漲0.1%,道指第八天走高,上漲0.3%;受中美貿易沖突緩和跡象提振
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲1.5%,為13個交易日中第12次收高
 
** 道瓊工業平均指數 +68.24點,報24899.41點
** 標普500指 +2.41點,報2730.13點
** 納斯達克指數 +8.43點,報7411.32點
** 英國富時100指數 -13.57點,報7411.32點
** 德國DAX指數 -23.53點,報12977.71點
** 法國CAC 40指數 -1.25點,報5540.68點
 
今日或異動的板塊

* 地產股:中新網報道稱,中國社科院預計2018年房價保持平穩回落
** 丹東市政府出台房地產調控措施,防範炒房投機行為
** 新華社:貴陽市出台房地產調控政策,3年內不得轉讓新建商品住房
* 特斯拉概念:特斯拉在上海設立獨資公司,朝著在中國生產電動汽車邁進一步
* 石油股:布倫特油價升逾78美元,中東局勢緊張引發供應疑慮
 
今日或異動的個股
 
* 港股市場:
** 瑞聲科技(2018 HK):滙豐將瑞聲科技股票評級下調持有,股價目標125港元;法巴銀行下調瑞聲科技評級至減持,目標價103港元;聯昌證券將瑞聲科技評級下調至持有,目標價118.40港元
** 新秀麗(1910 HK):一季度調整後淨利潤5,010萬美元
** 中煤能源(1898 HK, 601898 CH):4月份商品煤銷量同比成長約13%至1,097萬噸
** 信和置業(83 HK):麥格理將信和置業的評級上調至跑贏大盤;目標價15.23港元
 
* A股市場:
** 數據港(603881 CH):數據港收到阿里巴巴數據中心需求意向函
** 科大訊飛(002230 CH):擬非公開發行股票募資不超過36億元人民幣
** 安陽鋼鐵(600569 CH):計畫非公開發行股票募資不超過25億元人民幣
** 三諾生物(300298 CH):華泰證券給予三諾生物買入的初始評級;目標價32.12元人民幣
** 魯陽節能(002088 CH):華泰證券給予魯陽節能買入的初始評級
** 深高速(600548 CH):興業證券恢復對深高速的跟蹤;評級為買入
 
* 台股市場:
** 鴻海(2317 TT):第一季度淨利潤241億元台幣,低於分析師預期
** 中磊電子(5388 TT):凱基證券下調中磊電子評級至中性;目標價75元台幣
** 群聯電子(8299 TT):麥格理將群聯電子的評級上調至中性;目標價267元台幣
 
 
資料來源: BLOOMBERG
14
五月
投資市場動向 - 富士康A股IPO獲批文;MSCI納A名單將宣布
MSCI將於北京時間周二凌晨宣布200多支A股的納入名單,境外追蹤MSCI指數體系的基金將得以覆蓋中國主要的大盤藍籌,其中不乏白酒、中藥等境外稀缺的股票板塊。在MSCI納A實施前,外資對A股的買入興趣大增。
 
* 鴻海旗下富士康工業網際網路股份有限公司的A股招股意向書稱,擬在上海發行19.7億股A股,募集資金投資用於273億元項目,該數字與此前2月份公佈的大體一致;中國證監會5月11日核准了富士康工業網際網路的首發申請
** 鴻海精密將把流通股數量減少20%,啟動1991年上市以來的首次減資,以支撐股價
* 中國證監會擬修改證券發行與承銷管理辦法,納入存託憑證
* 《21世紀經濟報道》:中國證監會向券商下發通知,介紹加強監管場外期權業務的新規
* 中國4月份社會融資規模增量從3月份的1.33萬億元升至1.56萬億元,表明進入第二季度之際經濟維持成長勢頭
* 中國央行在一季貨幣政策執行報告中稱,下一階段主要政策思路是圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務,保持政策連續性和穩定性,實施好穩健中性的貨幣政策
** 《中國證券報》:中國央行在貨幣政策執行報告中首次官方提出「宏觀槓桿率趨穩」的判斷,可能指導央行未來一系列的宏觀政策
* 川普告訴美國商務部幫助中興通訊恢復業務。另據《華爾街日報》報道稱,中興通訊對美國當局表示,未遵守美國和解協議的原因是由於公司內部管控缺陷,而非有系統的欺騙計畫
* 知情人士透露,螞蟻金服即將完成至少100億美元新一輪融資,獲得凱雷等公司投資
* 北韓宣布將於5月23日至25日舉行廢棄核試驗場儀式;川普的國家安全顧問John Bolton表示,只要有可確認的證據證明北韓實現無核化後,美國就準備允許對北韓投資
 
隔夜市場表現
 
大中華及日本市場
 
* 恒生指數 +312.84點,報31122.06點
* 國企指數 +111.34點,報12345.30點
* 上證綜合指數 -11.15點,報3163.26點
* 滬深300指數 -20.22點,報3872.84點
* 日經平均指數 +261.30點,報22758.48點
* 台灣加權指數 +98.77點,報10858.98點
 
美國及歐洲市場
 
* 美國股市:標普500指數周五上漲0.2%,並取得兩個月來最大周漲幅,投資者越來越相信美國通膨將保持平靜,且貿易緊張局勢緩解
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數跌0.4%,周線五連陽
 
** 道瓊工業平均指數 +470.97點,報24831.17點
** 標普500指 +4.65點,報2727.72點
** 納斯達克指數 -2.09點,報7402.88點
** 英國富時100指數 +23.58點,報7724.55點
** 德國DAX指數 -21.63點,報13001.24點
** 法國CAC 40指數 -4.01點,報5541.94點
 
今日或異動的板塊
* 區塊鏈產業鏈:比特幣跌破9,000美元,南韓搜查交易所再度引發市場擔心
* 鋼鐵股:產能過剩擔憂推動上海螺紋鋼期貨從去年12月高點下跌15%,給中國上市鋼鐵企業的估值蒙上陰影
* 軍工、船舶股:新華社在官方微博發帖稱,首艘國產航母於周日清晨離開碼頭開始海試
* 特斯拉大中華供應商:野村料特斯拉市值達千億美元,股價或漲到500美元
 
今日或異動的個股
 
* 港股市場:
** 廣汽集團(2238 HK、601238 CH)、一汽夏利(000927 CH):李克強考察豐田廠區鼓勵中日合作,豐田在中國的合資伙伴可能獲益
** 中國石油(857 HK, 601857 CH):中石油董事長稱,2018年資本支出計畫為410億美元,同比增7%
** 平安好醫生(1833 HK):大和證券給予平安好醫生買進的首次評級
** 華潤燃氣(1193 HK):星展唯高達對華潤燃氣的首次評級為估值充分
 
* A股市場:
** 光大銀行(601818 CH):滙豐上調光大銀行A股評級至持有;目標價4元人民幣
** 浙能電力(600023 CH):華泰證券給予浙能電力買入的初始評級
** 利群股份(601366 CH):擬16.7億元收購樂天購物(香港)房產和門店等
** 華夏銀行(600015 CH):擬出資10億元參與國家融資擔保基金
 
* 台股市場:
** 鴻海(2317 TT):中國證監會核發富士康工業網際網路IPO批文;鴻海精密將減資20%,以提升股東權益報酬率
** 廣達(2382 TT):凱基證券下調廣達電腦評級至中性;目標價59元台幣
 
 
資料來源: BLOOMBERG
11
五月
投資市場動向 - MSCI落地增加做空A股機會;4月信貸料持穩;美股高點
中國A股納入MSCI指數在即,料增加可融券股票池規模,坐在紐約做空中國可能更加容易;中國央行最快今天公佈4月信貸數據,料大體持穩,彭博經濟學家稱3、4月份信貸通常會出現季節性下降,此次存准率下調可能支撐貸款規模;信用債違約事件增多,中國證監會據稱將對債券基金進行檢查,以確保實施了適當的風控措施。
 
* 據彭博調查所得預估,4月中國M2同比增速料從3月份的8.2%升至8.5%;社會融資規模增量料從3月份的1.33萬億元升至1.35萬億元;新增人民幣貸款料達1.1萬億元,3月份為1.12萬億元
* 據彭博看到的中興通訊發送給資深員工的電郵,中興通訊指出未來兩周是解決美國切斷其零組件供應問題的關鍵期,要求管理層穩定員工情緒
* 知情人士透露,浙江吉利控股集團已選擇花旗、高盛和摩根士丹利來幫助沃爾沃汽車今年IPO,估值定在160億美元到300億美元之間;公司討論了在瑞典和香港兩地上市
* 中國證監會:摩根大通申請設立外商投資證券公司,擬持股51%
* 美國總統川普將於6月12日在新加坡會見北韓領導人金正恩
 
隔夜市場表現
 
大中華及日本市場
 
* 恒生指數 +273.08點,報30809.22點
* 國企指數 +48.52點,報12233.96點
* 上證綜合指數 +15.26點,報3174.41點
* 滬深300指數 +21.44點,報3893.06點
* 日經平均指數 +88.30點,報22497.18點
* 台灣加權指數 +56.86點,報10760.21點
 
美國及歐洲市場
 
* 美國股市:標普500指數上漲0.9%,升至七周高點,通膨數據疲軟暗示聯儲會無需加快升息步伐
** 美元創出3月21日以來最大跌幅,通膨不及預期緩解加息壓力
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.9%,連續第11個交易日收高
 
** 道瓊工業平均指數 +196.99點,報24739.53點
** 標普500指 +25.28點,報2723.07點
** 納斯達克指數 +65.07點,報7404.97點
** 英國富時100指數 +38.45點,報7700.97點
** 德國DAX指數 +79.81點,報13022.87點
** 法國CAC 40指數 +11.33點,報5545.95點
 
今日或異動的板塊
* AI概念股:谷歌開發者大會新品琳琅滿目,Alphabet股價大漲。關注科大訊飛、機器人等中國人工智能相關企業
* 區塊鏈概念股:《經濟參考報》未透露消息來源報道,中國已著手建立區塊鏈國家標準,預計最快將於2019年底完成
* 石油股:油價大漲,因美庫存萎縮、川普欲限制伊朗出口
* 台股:海外投資者從台灣股市撤資,勢將創2012年以來最大季度資金外流
 
今日或異動的個股
 
* 港股市場:
** 碧桂園(2007 HK):曾將重金投資馬來西亞的碧桂園作為反面事例點名的馬哈蒂爾勝選後重申,他要評估來自中國的直接投資
** 中國能源建設(3996 HK):中國能源建設稱不清楚為何MSCI僅針對其提前公佈指數調整結果
** 美圖(1357 HK):美圖CEO吳澤源購入約1070萬港元美圖股票
** 海航科技投資(2086 HK):任命鄭學東為集團行政總裁
** 酷派集團(2369 HK):附屬公司收到有關起訴小米專利侵權案件的法院受理通知書
** 中國銀行(3988 HK, 601988 CH):與京東將就金融科技、公司金融、個人金融等合作
** 維珍妮(2199 HK):維秘商品利潤率大幅下滑,母公司股價跌至7年新低,關注中國供應商維珍妮
** 中國人民保險集團(1339 HK):高盛上調中國人民保險集團H股評級至中性,目標價4.65港元
** 中國人壽(2628 HK, 601628 CH):高盛下調中國人壽H股評級至賣出
 
* A股市場:
** 寶鋼股份(600019 CH):部分熱軋鋼6月期貨基價上調150元/噸
** 鞍鋼股份(000898 CH):鞍鋼股份發行18.5億港元可轉債
** 長園集團(600525 CH):格力集團擬要約收購長園集團部分股份
** 貴州茅台(600519 CH):李保芳將擔任公司董事長
** 盛運環保(300090 CH):盛運環保稱評級下調對今後融資可能產生一定
不利影響
 
 
資料來源: BLOOMBERG
10
五月
投資市場動向 - 中興據悉技術性違約;CPI增速料放緩;外資撤離台股
中興通訊公告稱受美拒絕令影響,公司主要經營活動已無法進行,同時知情人士透露,公司一筆4.5億美元的貸款陷入技術性違約。MSCI宣布不將中國能源建設納入MSCI中國指數,並從兩指數中剔除;摩根士丹利預計,MSCI納入A股短期不會引發大量資金流入。中國今日將公佈4月通膨數據,CPI增速料放緩。
 
* 根據彭博調查所得預估中值,中國4月工業生產者出廠價格料同比上漲3.4%,高於3月份漲幅3.1%,居民消費價格漲幅料從3月份的2.1%放緩至1.9%
** 彭博經濟學家:CPI低於3%的官方目標意味著中國央行幾無加息壓力
* 中國總理李克強呼籲中日韓共同維護自由貿易,中國願與日韓一道,加快中日韓自貿協定談判進程
** 中國總理李克強在同日本首相安倍晉三舉行會談時表示,同意給予日本2000億元人民幣RQFII額度,本幣互換協議達成原則共識
* 知情人士稱,中國已經要求各地海關口岸加大對美國進口食品和農產品的檢驗檢疫力度
** 海關總署公告稱,中國決定加強對進口美國蘋果和原木的現場查驗
* 海外投資者從台灣股市撤資,勢將創2012年以來最大季度資金外流
* 中國外匯局:一季度境內金融機構對境外直接投資淨流出20.16億美元
* 《南華早報》引述知情人士報道,中國比特幣挖礦設備製造商嘉楠耘智尋求香港IPO,募資不超過10億美元
* 知情人士透露,泰森食品、嘉吉股份和復星國際已經表示有興趣收購麥當勞雞塊供應商Keystone Foods
* 《21世紀經濟報道》引述不具名消息人士稱,上海市第一中級人民法院今天將對安邦保險集團前董事長吳小暉案作出判決
 
隔夜市場表現
 
大中華及日本市場
 
* 恒生指數 +133.33點,報30536.14點
* 國企指數 +40.65點,報12185.44點
* 上證綜合指數 -2.35點,報3159.15點
* 滬深300指數 -7.06點,報3871.62點
* 日經平均指數 -99.81點,報22408.88點
* 台灣加權指數 +11.97點,報10703.35點
 
美國及歐洲市場
 
* 美國股市:標普500指數周三上漲1%,能源股隨油價上漲,美國原油庫存上周意外下降
** WTI油價自2014年以來首次升破71美元,因美國原油庫存上周意外減少,同時華盛頓要求買家限制採購伊朗原油
** 紐約梅隆銀行中國ADR指數微漲0.1%,十連升創近14年來最長紀錄
* 美國債市:國債普遍下跌,殖利率曲線趨陡,10年期國債殖利率升破3%
** 10年期國債殖利率上漲2.8個基點,報3.0042%
 
** 道瓊工業平均指數 +182.33點,報24542.54點
** 標普500指 +25.87點,報2697.79點
** 納斯達克指數 +73.00點,報7339.91點
** 英國富時100指數 +96.77點,報7662.52點
** 德國DAX指數 +30.85點,報12943.06點
** 法國CAC 40指數 +12.71點,報5534.63點
 
今日或異動的板塊
* AI概念股:谷歌開發者大會新品琳琅滿目,Alphabet股價大漲。關注科大訊飛、機器人等中國人工智能相關企業
* 區塊鏈概念股:《經濟參考報》未透露消息來源報道,中國已著手建立區塊鏈國家標準,預計最快將於2019年底完成
* 石油股:油價大漲,因美庫存萎縮、川普欲限制伊朗出口
* 台股:海外投資者從台灣股市撤資,勢將創2012年以來最大季度資金外流
 
今日或異動的個股
 
* 港股市場:
** 中航科工(2357 HK):中航科工參加H股全流通試點項目的申請獲得中國證監會批准
** 復星國際(656 HK):增持希臘FF Group股份至15%
** 中國交建(1800 HK):中國交建聯合體中標82.33億元吉林高速項目
** 中芯國際(981 HK):中芯國際第二季度毛利率預期超過分析師預估
** 舜宇光學科技(2382 HK):舜宇光學科技4月份手機鏡頭出貨量環比增加16.7%
** 騰訊(700 HK):騰訊音樂據悉已為美國IPO選好投資銀行
** 中國能源建設(3996 HK):MSCI宣布不將中國能源建設納入MSCI中國指數,並從兩指數中剔除
 
* A股市場:
** 中興通訊(000063 CH):中興通訊稱受美國拒絕令影響,公司主要經營活動已無法進行
** 申科股份(002633 CH)、深天馬(000050 CH):西門子獲分析師點贊,業績指引上調,關注大中華供應商
** 復星醫藥(600196 CH):復星醫藥獲中國證監會核准增發境外上市外資股
** 盛運環保(300090 CH):到期未清償債務約6.29億元,資金緊張局面可能加劇
** 海信電器(600060 CH):海信電器贏得收購斯洛文尼亞Gorenje的競標
** 萬華化學(600309 CH):萬華化學擬對控股股東實施吸收合併,初步預計對價522億元
** 中國化學(601117 CH):子公司在剛果(金)簽署約194億元基建及發電項目合同
** 歐菲科技(002456 CH):滙豐給予歐菲科技買進評級;目標價26.32元
 
* 台股市場
** 宏碁(2353 TT):宏碁第一季度淨利潤低於分析師預估
** 仁寶電腦(2324 TT):第一季度淨利潤超過分析師預估
** 緯創(3231 TT):凱基證券下調緯創評級至中性;目標價25台幣
** 台化(1326 TT):法巴銀行下調台化評級至持有;目標價120台幣
 
 
資料來源: BLOOMBERG
9
五月
投資市場動向 - 中朝首腦再晤;小米成億萬富豪製造廠;歌禮申請上市
中國國家主席習近平與北韓領導人金正恩兩個月內第二次會晤。據新華社報道,金正恩表示,只要有關方面消除對北韓的敵視政策和安全威脅,可以實現無核化;中國總理李克強、日本首相安倍晉三和南韓總統文在寅今天將在東京舉行峰會,將討論北韓問題;香港IPO在即,若小米估值達到1000億美元,將造就五位新晉億萬富豪,雷軍可能最終成為中國第四大富豪。
 
* 美國總統川普宣布將退出伊朗核協議,並恢復對伊朗的制裁。美國財政部表示,對伊朗石油制裁180天後生效,金屬制裁90天後啟動
* 中國證監會稱,野村控股提交設立外商投資證券公司的申請材料,擬持股51%
** 日經新聞報道稱,瑞穗銀行將考慮投資中國券商以及在中國開展新業務
* 《華爾街日報》引述匿名知情人士報道,小米的目標估值為700億至800億美元
* 獲高盛支持的中國創新藥物開發企業歌禮申請在香港上市,這是香港推出旨在吸引更多生物科技公司在港上市的新規後,首家試水的企業
* 安邦保險表示正對全部海外資產進行評估,並接觸投資銀行
 
隔夜市場表現
 
大中華及日本市場
 
* 恒生指數 +408.55點,報30402.81點
* 國企指數 +178.38點,報12144.79點
* 上證綜合指數 +24.85點,報3161.50點
* 滬深300指數 +44.49點,報3878.68點
* 日經平均指數 +41.53點,報22508.69點
* 台灣加權指數 +86.47點,報10691.38點
 
美國及歐洲市場
 
* 美國股市:標普500指數收盤近持平,美國退出伊朗核協議壓制風險偏好
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.6%,連續第9個交易日收高,創下近2年來最長紀錄
 
** 道瓊工業平均指數 +2.89點,報24360.21點
** 標普500指 -0.71點,報2671.92點
** 納斯達克指數 +1.69點,報7266.90點
** 英國富時100指數 -1.39點,報7565.75點
** 德國DAX指數 -35.93點,報12912.21點
** 法國CAC 40指數 -9.48點,報5521.93點
 
今日或異動的板塊
* 卡車製造商:歐盟對中國卡車和大客車輪胎徵收六個月的反傾銷關稅
 
今日或異動的個股
 
* 港股市場:
** 萬洲國際(288 HK)、雙匯發展(000895 CH):路透引述進口商和未具名人士報道稱,中國加大了對自美國進口豬肉的檢驗力度
** 華虹半導體(1347 HK):微芯科技業績報喜,料收購將獲中國批准,關注香港上市供應商
** 融創中國(1918 HK):董事會通過股份激勵計畫
** 廣發證券(1776 HK, 000776 CH):擬非公開發行A股,募資不超過150億元人民幣
** 綠葉製藥(2186 HK):招商證券下調綠葉製藥評級至中性;目標價9.33港元
** 復星國際(656 HK):將繼續關注希臘FF Group問題的進展
** 友邦保險(1299 HK):花旗集團與友邦保險、Visa等就金融科技在香港合作
** 粵運交通(3399 HK):計畫向中國證監會提交A股發行申請
 
* A股市場:
** 華信國際(002018 CH):深交所問詢華信國際,要求說明持續經營能力及逾期債務情況
** 江南化工(002226 CH):江南化工稱盾安控股償債不確定性大,公司控制權有可能變更
** 中航資本(600705 CH):中航資本擬以35億元參股設立成都益航資產管理公司
** 聖邦股份(300661 CH):高盛將聖邦股份評級下調至中性;目標價125元人民幣
** 匯頂科技(603160 CH):高盛上調匯頂科技評級至買進;目標價97元
 
 
資料來源: BLOOMBERG
8
五月
投資市場動向 - 四月出口料轉增;券商上市或創紀錄;藥明康德今上市
中國副總理劉鶴計畫下周到訪華盛頓繼續中美貿易談判,關注今日將公佈的四月份貿易數據,料扭轉3月份出口下降和貿易逆差的局面。中國加大金融開放為本土券商開綠燈,彭博匯總數據顯示,年迄今有5家券商成功過會,若全部上市,今年券商上市數量將創紀錄。藥明康德今日上市,關注首日表現及相關醫藥股異動。
 
* 中國商務部:中美雙邊貿易存在不平衡,歸根結底是由雙方的經濟結構、產業競爭力和國際分工決定的;解決中美貿易不平衡問題需要雙方共同努力
* 中國4月末外匯存底餘額為3.125萬億美元,環比下滑約180億美元並略低於預期,美元走強和資產價格回落拖累估值
* 知情人士稱,中國監管機構正在起草金融控股公司管理細則,要求螞蟻金服和其他一些橫跨至少兩塊金融領域的公司必須獲得央行頒發的金融控股公司牌照,持牌經營,並滿足資本充足率要求
* 港股打新不再穩賺不賠,今年約四分之三的港股IPO已經跌破發行價
* 據恒生指數有限公司,恒生綜合指數將從第三季開始納入大中華地區采用不同投票權架構的公司
* 《中國證券報》:CDR配套細則有望在2-3個月內出台
 
隔夜市場表現
 
大中華及日本市場
 
* 恒生指數 +67.76點,報29994.26點
* 國企指數 +75.79點,報11966.41點
* 上證綜合指數 +45.61點,報3136.64點
* 滬深300指數 +59.59點,報3834.19點
* 日經平均指數 -5.62點,報22467.16點
* 台灣加權指數 +75.54點,報10604.91點
 
美國及歐洲市場
 
* 美國股市:標普500指數收高,科技股領漲;盤中因伊朗方面的消息而回吐升幅
** 美國總統川普稱,他將於當地時間周二下午2點宣布有關伊朗核協議的決定
** 科技、工業和銀行股上漲,抵消了消費必需品和公用事業股等防禦性股票下跌的影響
 
** 道瓊工業平均指數 +94.81點,報24357.32點
** 標普500指 +9.21點,報2672.63點
** 納斯達克指數 +55.60點,報7265.21點
** 英國富時100指數 +64.45點,報7567.14點
** 德國DAX指數 +128.54點,報12948.14點
** 法國CAC 40指數 +15.37點,報5531.42點
 
今日或異動的板塊
* 蘋果供應鏈:蘋果再創紀錄新高,並且是連續第六天攀升
* 地產股、銀行股:新華社報道,本周起,包括四大行在內的多家銀行對北京市首套房貸利率在基準利率之上上浮10%,二套房貸利率不變;北京擬將限價房按與市場價比值分別以商品房和共有產權房銷售
* 石油股:油價第四天上漲,觸及3年半高位,中港石油相關股值得關注
 
今日或異動的個股
 
* 港股市場:
** 吉利汽車(175 HK):瑞信將吉利汽車評級上調至跑贏大盤,目標價28港元
** 閱文集團(772 HK):海通國際對閱文集團初始評級為買入,目標價78.50港元
** 國電科環(1296 HK)、中環股份(002129 CH):中環股份收購國電光伏的交易獲中國證監會批准
** 中國海外發展(688 HK):4月份合約銷售額約為200億港元
** 中國海外宏洋(81 HK):4月份合約銷售額40億港元
** 越秀地產(123 HK):4月合同銷售額同比成長10%至42億元人民幣
** 南方航空(1055 HK):南方航空非公開發行A股股票申請獲得中國證監會通過
 
* A股市場:
** 藥明康德(603259 CH):作為醫藥板塊「獨角獸」今日上市交易
** 方正證券(601901 CH):瑞信方正股權調整方案仍在研究論證階段
 
* 台股市場:
** 群創光電(3481 TT):第一季度淨利潤超過最高分析師預估;滙豐將群創光電的評級上調至持有;目標價11元台幣
** 元大金(2885 TT):瑞信將元大金控的評價下調至中性
** 大立光(3008 TT):摩根大通將大立光評級上調至超配,目標價4,600元台幣
** 台塑(1301 TT):台塑發布規劃在德克薩斯州建設三座工廠的細節
 
資料來源: BLOOMBERG
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