投資市場動向
22
二月
投資市場動向 - 中國或增購美國農產品;資本市場減稅降費;定向刺激
川普據稱計畫周五下午與中國首席貿易談判代表劉鶴見面,消息人士稱中國在談判中提議增加進口300億美元的美國農產品。中國央行四季度貨幣政策報告暗示定向刺激仍是優先選項。證券業協會據報道就資本市場減稅降費向證券公司征集意見,分析稱暫與二級市場交易無關。
 
* 中國央行發布四季度貨幣政策報告,表示將運用好定向降准、定向中期借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具;穩健貨幣政策要「松緊適度」,保持市場利率水平合理穩定
* 中國外匯局將於周五公佈1月銀行代客結售匯數據,預計結售匯差額有望回歸均衡,受人民幣穩定和外資流入支撐;此前六個月代客結售匯均為逆差
* 中國股市暫別行業「黑天鵝」,政策邊際鬆動,估值修復已現曙光
* 香港金管局總裁陳德霖將於10月份退休。財政司司長陳茂波領導的小組將負責陳德霖繼任者的遴選工作
 
隔夜市場表現

* 美股收低,交易清淡,標普500指數止步三連漲,投資者擔憂經濟成長前景,並關切中美貿易談判進展
** 中概股下跌,紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌0.4%,更多消息點擊股市新聞速覽
* 隨著美國國債殖利率走高,美元兌除日圓之外的所有G-10貨幣上漲。衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.1%, 報1,192.7
 
* 道瓊工業平均指數 -103.81,報25850.63點
* 標普500指數 -9.82,報2774.88點
* 納斯達克指數 -29.36,報7459.71點
* 英國FTSE100指數 -61.23,報7167.39點
* 法國CAC 40指數 +0.17,報5196.11點
* 德國DAX指數 +21.31,報11423.28點
 
今日或異動的板塊
 
* 農業股:中國據悉提議增加進口300億美元美國農產品,關注兩地上市的農業相關股票
* 券商股:第一財經報道稱,中國證券業協會就資本市場減稅降費措施向各證券公司征集意見
* 煤炭股:澳大利亞國庫部長Josh Frydenberg淡化中國禁止澳大利亞煤炭進口的報道,並表示澳中兩國之間的貿易關係強勁
* 地產股:中國將培育現代化都市圈,發改委提出將放開放寬除個別超大城市外的城市落戶限制
* 石油股:在美國政府數據顯示原油庫存和產量增加之後,美國市場油價在一周多以來首次下跌,另外股市走低也拖累了油價
 
今日或異動的個股
 
* 澳博控股(880 HK):97歲澳門賭王的子嗣力爭振興博彩帝國,澳博控股準備重新競投賭場牌照
* 招商局港口(144 HK):華爾街日報》報道,中國企業接掌吉布提碼頭的運營
* 新高教集團(2001 HK):暴跌13%的新高教集團稱負面報告指控失實且有誤導性
* 吉利汽車(175 HK):Manager Magazin:戴姆勒和吉利就電動版Smart汽車進行磋商
* 中國華融(2799 HK):中國華融預計2018年淨利下降90%-95%
* 聯想集團(992 HK):野村將聯想集團評級上調至買進,目標價8.20港元;大和將聯想集團評級上調至跑贏大盤;目標價7.60港元
* 中國生物製藥(1177 HK):海通國際給予中國生物製藥買進的初始評級
* 康哲藥業(867 HK):摩根大通將康哲藥業評級上調至超配;目標價12港元
* 招商輪船(601872 CH):招商輪船擬非公開發行A股募集資金不超過41億元,以購建船隻等
* 歌爾股份(002241 CH):歌爾股份全年淨利潤初步數據9.109億元人民幣
* 泛海控股(000046 CH):泛海控股境外子公司中泛集團擬發約12億美元債券,用於償債等
* 中船防務(600685 CH):摩根士丹利將中船防務A股評級下調至低配;目標價9.30元人民幣
 
 
資料來源: BLOOMBERG
21
二月
投資市場動向 - 聯儲會定鴿調;中國不搞大水漫灌;三星發折疊屏手機
聯儲會1月份會議紀要明確鴿派基調,決策者考慮今年結束縮表,但不確定是否會加息;隔夜美股小幅走高。中國副總理劉鶴周四起將在華盛頓與美國貿易代表和財長展開第七輪經貿高級別磋商。中國總理李克強稱堅決不搞「大水漫灌」,要求加大中長期貸款力度,分析稱中國票據監管或趨嚴。三星發布定價1,980美元的折疊屏手機,「柔性屏」概念或再添一把火。
 
* 中國國務院總理李克強稱,降准信號發出後,票據融資、短期貸款上升比較快。這不僅有可能造成‘套利’和資金‘空轉’等行為,也可能會帶來新的潛在風險
** 中國央行稱,要防止大水漫灌累積風險,協調好本外幣政策。下一階段央行將繼續實施穩健的貨幣政策,把握好宏觀調控的度,促進貨幣信貸和社會融資規模合理成長
** 華創證券:中國票據監管或趨嚴,不排除通過收緊資金面打擊套利
* CBS報道,華為創始人任正非表示華為從不參與間諜活動,「絕對不可能」為中國情報機構提供後門
* 中紀委:中信集團原黨委委員趙景文涉嫌嚴重違紀接受調查
* 台灣今年表現頂尖的群益奧斯卡基金經理稱,5G股票是她今年最看好的標的
 
隔夜市場表現

* 美股小幅走高,此前聯儲會會議紀要明確了鴿派基調。標普500指數上漲0.2%,八個交易日來第七次上漲
** 中概股第二天收高,紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.7%;更多內容點擊股市新聞速覽
* 美元周三扭轉跌勢,衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數基本持平
 
* 道瓊工業平均指數 +63.12,報25954.44點
* 標普500指數 +4.94,報2784.70點
* 納斯達克指數 +2.30,報7489.07點
* 英國FTSE100指數 +49.45,報7228.62點
* 法國CAC 40指數 +35.43,報5195.95點
* 德國DAX指數 +92.76,報11401.97點
 
今日或異動的板塊
 
* 柔性屏等手機面板產業鏈:三星發布定價1,980美元的折疊屏手機
* 蘋果供應鏈:蘋果據稱擬到2021年實現iPhone、iPad、Mac應用程序通用,此舉有望激發新軟件開發,從而提高蘋果設備的功用
* 石油股:紐約市場原油石油價格收在11月份以來最高水平,投資者對委內瑞拉供應的擔憂加重,加強了OPEC及其合作伙伴縮減供應給市場帶來的信心
* 金屬股:鈀突破每盎司1,500美元至紀錄高點,主要受供應稀缺推動。現貨金一度上漲至10個月高點,白銀和鉑金均走高
* 航空、造紙、地產股:離岸人民幣兌美元一度逼近6.70,分析師對漲勢持謹慎態度
 
今日或異動的個股
 
* 騰訊控股(700 HK):獲得騰訊投資的微醫證實尋求分拆業務,聯合創始人張曉春將出任首席戰略官
* 華人置業(127 HK)、中國恆大(3333 HK):華人置業估計財年利潤下降68%-78%
* 渣打集團(2888 HK):渣打將在第四季度業績中計入9億美元的調查相關準備金
* 中國人保(601319 CH)、中國人民財產保險股份有限公司(2328 HK):中國人保1月財險、健康險、壽險保費收入合計953億元
* 聯想集團(992 HK):聯想集團第三季度淨利潤超過最高分析師預估
* 中國燃氣(384 HK): 彭博行業研究分析師表示,中國燃氣或是恒生指數的主要候選成份股,預計周五將公佈第四季度的審議結果
* 中國奧園(3883 HK):中國奧園修訂奧園健康生活優先發售的保證配額基準
* 永達汽車(3669 HK):永達汽車正在討論出售汽車金融業務的逾50%股權
* 長城汽車(2333 HK, 601633 CH):長城汽車擬在印度投資設立子公司,投資約1045萬元人民幣
* 國泰航空(293 HK):國泰航空1月份的商務艙需求「強勁」
* 深南電(000037 CH, 200037 CH):周四復牌,深圳市國資委決定無償劃轉其主要股東75%股權
* 美的集團(000333 CH):中國證監會審核通過美的集團吸收合併小天鵝的重組方案
* 世紀華通(002602):中國證監會有條件通過世紀華通購買盛躍網絡的事項
* 上海機場(600009 CH):上海機場全年淨利潤初步數據42.3億元人民幣
* 亞夏汽車(002607 CH):2月21日起更名為「中公教育」
 
 
資料來源: BLOOMBERG
20
二月
投資市場動向 - 美據悉施壓中國要求人民幣穩定;A股後勁還看盈利
據悉美國在貿易談判中施壓中國保持人民幣穩定,稱中國任何貨幣貶值行為將招致美方更大幅提高關稅。中國股市開年表現十年來最佳,上證綜指一年來首度升破半年線,但也發出過熱信號,估值持續回升還靠盈利後勁。馬來西亞即將與中國達成協議,重啟此前取消的高鐵項目。
 
* 川普稱,與中國的談判「進展順利」,涉及向中國出口美國玉米等各種提議。其同時表示,3月1日不是和中國達成貿易協議的「魔法日」,談判非常複雜
** 白宮經濟顧問委員會主席表示,美中貿易談判還需要取得很多進展
 
隔夜市場表現

* 美國股市:美股上漲,交投淡靜,沃爾瑪公佈強勁的收益提振了消費類股票。標普500指數上漲0.1%,報2779.76點
** 中概股走高,紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲1.6%,創下兩周最大漲幅。更多中概股消息點擊股市新聞速覽
* 彭博美元即期指數連續第四天下跌;美中舉行新一輪貿易談判,聯儲會將公佈可能偏鴿派的會議紀要
 
* 道瓊工業平均指數 +8.07,報25891.32點
* 標普500指數 +4.16,報2779.76點
* 納斯達克指數 +14.36,報7486.77點
* 英國FTSE100指數 -40.30,報7179.17點
* 法國CAC 40指數 -8.01,報5160.52點
* 德國DAX指數 +10.01,報11309.21點
 
今日或異動的板塊
 
* 農業股:中國將擴大緊缺農產品進口,完善玉米和大豆生產者補貼政策
* 鐵路設備股:馬來西亞即將與中國達成協議,重啟此前取消的高鐵項目
* 電信股:德國經濟部長表示,尚未最終決定是否允許華為參與5G。另據《德國商報》報道,華為德國業務負責人稱中國政府不干涉公司業務,也沒有華為的股份
** 義大利政府官員:華為只是眾多供貨商之一,不構成特別的憂慮
* 澳門博彩股可能攀升,此前新濠博亞娛樂股價觸及去年9月份來最高,因其公佈好於預期的第四季度業績
* 石油股:最新的OPEC減產跡象緩和了對全球貿易局勢沖擊經濟的擔憂,推動美國市場油價連續第五個交易日收高
* 金屬股:金價升至近10個月以來最高,銅價也走高,受美元下跌影響
 
今日或異動的個股
 
* 中金公司(3908 HK):阿里巴巴中金H股持股比例從4.96%升至11.74%
* 中原銀行(1216 HK):安邦人壽與成都農商銀行將以47.4億元人民幣出售邦銀租賃,中原銀行將持有邦銀租賃90%的股份
* 藥明康德(603259 CH),廣生堂(300436 CH):InterceptPharmaceutical的非酒精性脂肪性肝炎藥物有進展。關注廣生堂和藥明康德股價表現
* 順豐控股(002352 CH):順豐控股1月營業收入大增,受益於春節前業務高峰
* 美的集團(000333 CH):美的集團和小天鵝周三停牌,證監會將審核兩公司合併交易
* 中國建築(601668 CH):中國建築1月建築業務新簽合同同比增7.5%,地產銷售面積降四成
* 台積電(2330 TT):台積電去年度將派發每股8元台幣現金股利,未來將改采按季派發
* 英瑞-KY(1592 TT):美國汽車零組件公司Advance Auto Parts對未來一年的銷售預估低於分析師預期,拖累股價一度下跌逾2%,關注其台灣供應商英瑞
 
 
資料來源: BLOOMBERG
19
二月
投資市場動向 - 大灣區規劃公佈;樓市隱形放鬆蔓延;2019年加槓桿
中國公佈粵港澳大灣區發展規劃,打造可與美國硅谷相抗衡的高科技城市群,關注深圳上市科技股;有分析稱大灣區規劃有利當地樓市,時代中國控股等個股或受益。今年以來至少已有11個中國城市放鬆了落戶政策,樓市「隱形放鬆」之勢蔓延,料提振房價。中國A股周一勁升,滬深兩市成交額十個月來首破5000億大關,滬指已經突破了此前彭博調查22位分析師的一季末目標位2,750點。
 
* 中國針對非法融資的調查升級,警方已經凍結了380多個P2P網貸平台價值約100億元人民幣的涉案資產
* 瑞銀預計2019年將是中國加槓桿的一年。其中國經濟研究部負責人汪濤認為,中國今年的債務占GDP比率將再度攀升,一反2017年持平、2018年下降的情況
* 知情人士透露,英國網絡安全監管部門認為無需完全禁止華為參與5G。另據英國政府發言人,5G評估仍在進行中,尚未就華為作出決定
 
隔夜市場表現

* 美國股市和債市因總統日假期休市
* 外匯市場:美元持穩,歐元連續第三天上漲;英鎊上漲,未受英國反對黨工黨內部分裂的影響
** 彭博美元即期匯率指數基本持平
 
* 道瓊工業平均指數 +443.86,報25883.25點
* 標普500指數 +29.87,報2775.60點
* 納斯達克指數 +45.46,報7472.41點
* 英國FTSE100指數 -17.21,報7219.47點
* 法國CAC 40指數 +15.36,報5168.54點
* 德國DAX指數 -0.60,報11299.20點
 
今日或異動的板塊
 
* 大灣區概念股、深圳市場科技股:中國公佈粵港澳大灣區發展規劃,關注招商蛇口(001979 CH)、白雲機場(600004 CH)、鹽田港(000088 CH)、招商港口(001872 CH)、招商局港口(144 HK)等
** 《21世紀經濟報道》:香港正與內地探討大灣區跨境「理財通」計畫
* 地產股:銀河-聯昌證券認為大灣區規劃有利當地樓市,首選為時代中國控股等個股
** 今年以來至少已有11個中國城市放鬆了落戶政策
* 光伏股:中國擬調整光伏發電項目補貼政策,以期在限產能的同時支撐行業
* 石油股:石油價格漲至近三個月最高水平,沙烏地阿拉伯承諾進一步減產,並且中美本周將繼續開展經貿談判。布倫特原油期貨上漲0.4%
 
今日或異動的個股
 
* 騰訊控股(700 HK):知情人士透露 ,騰訊參股的中國整形外科網站新氧已經秘密申請美國IPO,料籌資約3億美元,最快可在今年年中上市
* 中國鐵建(1186 HK, 601186 CH):中國鐵建近日中標合計約112億元人民幣的工程建設項目
* 香港交易所(388 HK):花旗給予香港交易所買進的初始評級
* 萬科(2202 HK,000002 CH):瑞信將萬科A股評級下調至中性;目標價26.70元人民幣
* 高鑫零售(6808 HK):滙豐將高鑫零售評級上調至買進;目標價10.20港元
* 中船防務(317 HK, 600685 CH):摩根大通將中船防務H股評級下調至中性;目標價7港元
* 海航控股(600221 CH,900945 CH):據《Jornal de Negocios》報道,海航集團旗下的海南航空可能出售Atlantic Gateway持股
* 春秋航空(601021 CH):控股股東、實控人和董事長自上市至今均未減持公司股份
* 鴻達興業(002002 CH):鴻達興業擬與北京一研究所合作氫液化示範項目
* 海天味業(603288 CH):滙豐將海天味業評級下調至持有;目標價77.40元人民幣
* 華航(2610 TT):據《聯合晚報》報道,台灣華航計畫削減不賺錢的航線
 
 
資料來源: BLOOMBERG
18
二月
投資市場動向 - 中美談判有進展;中國信貸創新高;科創板座談會
中美兩國首腦均表示貿易談判取得進展,雙方本周在華盛頓繼續磋商,將設法達成初步書面協議。中國1月份新增人民幣貸款和社融增量均創歷史新高,央行官員表示穩健貨幣政策並未改變。上交所2月15日到17日召開科創板相關的座談會,關注券商股及創投概念股表現。台積電調降第一季度營收預期,光阻原料事件影響晶圓產量。
 
* 中國央行貨幣政策委員會委員劉世錦參加中國經濟50人論壇年會時稱,2020年以後中國經濟增速將在5-6%之間
** 國家外匯管理局副局長陸磊在論壇上表示,中美利差收窄可能導致資本外逃;中國家庭槓桿率比企業槓桿率更令人擔憂
* 證監會副主席方星海在論壇上表示,新股首日限價等政策令二級市場價格扭曲,創業板尤甚
* 香港財政司司長陳茂波表示,香港去年第四季度GDP成長不到1.5%,比三季度的2.9%成長率明顯放緩,受中美貿易戰沖擊
* 台灣1月份出口連續三個月較上年同期衰退,受外銷淡季、全球經濟放緩及原物料價格回落的影響
* 舊金山聯儲行長Daly接受《華爾街日報》採訪時表示,今年有較大可能不用加息
 
隔夜市場表現

* 美國股市標普500指數上周五創下10周新高,美國消費者信心指數從兩年低點反彈,並且美中貿易談判取得積極進展。標普500指數上漲1.1%,報2775.6點
** 中概股逆市收跌,紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌1%,連續第2天來收低;更多中概股消息點擊股市新聞速覽
* 美元上周五回吐漲幅,歐元止跌反彈;交易員長周末前調整頭寸。彭博美元即期匯率指數下跌0.19%
 
* 道瓊工業平均指數 +443.86,報25883.25點
* 標普500指數 +29.87,報2775.60點
* 納斯達克指數 +45.46,報7472.41點
* 英國FTSE100指數 +39.67,報7236.68點
* 法國CAC 40指數 +90.67,報5153.19點
* 德國DAX指數 +210.00,報11299.80點
 
今日或異動的板塊
 
* 石油股:原油價格上周五創下今年新高,沙烏地阿拉伯削減其最大海上油田的產量,且美中貿易緊張局勢有緩解跡象
** 《中國證券報》引述不具名知情人士稱,組建石油天然氣管道公司已列入中央相關部門工作計畫,有望在今年內正式成立,最快有望在年中,目前方案已上報
* 券商股和創投概念股:上交所2月15日到17日召開設立科創板並試點註冊制配套規則征求意見座談會
* 大灣區概念股:《南華早報》引述未具名知情人士的話報道稱,中國擬把香港,澳門和廣東省的九個城市打造成強大經濟引擎的「大灣區」計畫,最早將於2月18日周一公佈
 
今日或異動的個股
 
* 騰訊(700 HK):據《南華早報》報道,騰訊在與藝電洽談將ApexLegends引進中國
* 新鴻基地產(16 HK):以63.1億港元贏得香港大埔地塊的競標
* 富力地產(2777 HK):預計2018年利潤同比下降約60%
* 工商銀行(1398 HK, 601398 CH):中國工商銀行理財子公司獲得監管機構批准設立
* 中原證券(1375 HK, 601375 CH):中原證券稱股東渤海公司可能減持不超過2.321億股股票
* 佳源國際控股(2768 HK):佳源國際控股稱張翼獲委任為公司總裁,卓曉楠不再為行政總裁
* 中芯國際(981 HK):大和將中芯國際評級下調至賣出;目標價6.30港元
* 中國太平(966 HK):交銀國際將中國太平評級下調至中性;目標價27港元
* 中國太保(2601 HK, 601601 CH):交銀國際將中國太保H股評級上調至買進;目標價36港元
* 舜宇光學科技(2382 HK):信達證券將舜宇光學科技評級下調至中性;目標價79.20港元
* 秋林集團(600891 CH):秋林集團表示無法與董事長、副董事長取得聯繫
* 恆瑞醫藥(600276 CH):全年淨利潤40.7億元人民幣
* 康得新(002450 CH):上清所未收到「17康得新MTN001」付息資金,康得新此前表示該中票的到期付息存在不確定性
* 台積電(2330 TT):台積電調降第一季度營收預期,光阻原料事件影響晶圓產量
 
 
資料來源: BLOOMBERG
15
二月
投資市場動向 - 據稱中美談判分歧大;加強民企金融服務;PPI料續緩
隔夜美股小跌,據悉美中兩國北京貿易談判進展甚微,雙方在美方對中國結構性改革的要求上分歧巨大。中國政府要求加快民營企業首發上市和再融資審核進度,支持化解流動性風險。中國今日將公佈1月信貸和通膨數據,CPI同比料持平12月增幅,PPI漲幅料連續第七個月放緩,社融增量和新增人民幣貸款料倍增。
 
* 加拿大最大養老基金CEO表示將「謹慎地」增加對中國的投資,長期而言通過增加對中國的投資,存在跑贏市場的機會
* 阿里巴巴旗下的淘寶公佈被動持有嗶哩嗶哩10.8%的股份,成為嗶哩嗶哩的最大股東
* 螞蟻金服收購英國支付服務公司WorldFirst,這是螞蟻金服在美國拓展受挫以來的最大一筆海外交易
 
隔夜市場表現

* 美國股市:美股小幅收低,令人失望的經濟數據和川普計畫宣布國家緊急狀態的消息蓋過了聯邦政府將避免再次停擺的利好
** 標普500指數下跌0.3%,報2745.73點;那斯達克綜合指數上漲0.1%,報7426.955點
** 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌0.3%,5天來首次收低;更多中概股消息點擊股市新聞速覽
* 外匯市場:美元尾盤接近盤中低點,兌多數G-10貨幣走弱,此前公佈的美國零售銷售數據令人失望
 
* 道瓊工業平均指數 -103.91,報25439.39點
* 標普500指數 -7.30,報2745.73點
* 納斯達克指數 +6.57,報7426.95點
* 英國FTSE100指數 +6.17,報7197.01點
* 法國CAC 40指數 -11.74,報5062.52點
* 德國DAX指數 -77.41,報11089.79點
 
今日或異動的板塊
 
* 晶片、汽車和電池股:《華爾街日報》周四報道,中國據悉在考慮以增加晶片進口和取消部分國產汽車補貼政策來緩解和美國的貿易緊張關係。關注晶片、汽車和電池材料板塊
* 加密貨幣概念股:摩根大通試水加密貨幣,計畫將基於區塊鏈技術的「摩根幣」試點應用於躉售支付業務
* 券商、銀行股:中辦國辦發文要求加大金融支持民企力度,實施差別化貨幣信貸支持政策,加快民營企業首發上市和再融資審核進度,深化上市公司併購重組體制機制改革
* 中民投相關個股:《21世紀經濟報道》稱中民投擬出售航空融資租賃、地產開發等六大板塊資產,據悉中信集團等參與儘職調查
 
今日或異動的個股
 
* 新秀麗(1910 HK):Capital Group Companies 2月12日減持約1620萬股新秀麗股票
* 中芯國際(981 HK):中芯國際報告第四季度利潤,出乎分析師預料
* 北京汽車(1958 HK):北京汽車預計2018年淨利同比成長逾95%
* 恆安國際(1044 HK):海通國際給予恆安國際買進的初始評級;目標價76港元
* 綠地控股(600606 CH):綠地控股以121億元收購中民外灘房地產50%股權及相應債權
* ST康得新(002450 CH):康得新17康得新MTN001中期票據到期付息存在不確定性
* 海康威視(002415 CH):海康威視全年淨利潤初步數據113億元人民幣
* 鴻海(2317 TT):鴻海集團稱廣州增城10.5代面板廠10月將如期量產
* 華航(2610 TT):《台灣經濟日報》:華航勞資談判達成協議,機師工會結束罷工
 
 
資料來源: BLOOMBERG
14
二月
投資市場動向 - 貿易磋商今展開;A股「躁動」;中國1月出口降幅或收
川普稱中美貿易談判取得不錯的進展,樂觀情緒下美股實現四連升,關注中美今天將在北京展開的為期兩天的新一輪貿易磋商。中國證監會稱將穩步有序做好設立科創板並試點註冊制改革工作。中國今日將公佈1月份貿易數據,預計以美元計的出口降幅或小幅收窄,進口料加速下降,貿易順差料較12月份縮小。舜宇光學料2018年淨利下滑,遭Jefferies等下調評級。
 
* 豬年開市A股大派紅包,人氣轉旺,兩市成交逾兩個月來首次站上4,000億元大關,融資餘額兩連升,外資連續11個交易日淨買入;點擊查看近期A股的「躁動」行情
* 華為網絡安全官兼隱私官Japp Meijer稱,安全擔憂暫未造成公司銷售減緩,但如果當前狀況持續更長時間,在某個時候肯定也將影響業務發展
* 據萊坊公佈的最新全球寫字樓市場展望報告,香港寫字樓租金今年料下跌,但仍將是全球最貴的寫字樓市場
* 德信中國尋求香港IPO融資不超過2.2億美元,招股價區間2.32至3.25港元,預計2月19日定價,2月26日開始交易
* 台灣再次下調2019年經濟成長預測,目前預期增幅為2.27%。出口展望接近零成長
 
隔夜市場表現

* 美國股市:美股連續第四個交易日上漲,因對美中貿易談判的樂觀情緒抵消了參議員馬可·盧比奧所引發的緊張情緒。他稍早宣布了一項議案,擬對公司回購按照與股息相同的稅率征稅
** 標普500指數上漲0.3%,報2753.03點;那斯達克綜合指數上漲0.1%,報7420.378點
** 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.7%,第四個交易日收高;更多中概股消息點擊股市新聞速覽
* 外匯市場:隨著交易員消化1月份美國消費者價格和工資數據,彭博美元即期匯率指數觸及1月3日以來的最高點
 
* 道瓊工業平均指數 +117.51,報25543.27點
* 標普500指數 +8.30,報2753.03點
* 納斯達克指數 +5.76,報7420.38點
* 英國FTSE100指數 +57.70,報7190.84點
* 法國CAC 40指數 +17.92,報5074.27點
* 德國DAX指數 +41.14,報11167.22點
 
今日或異動的板塊
 
* 粵港澳大灣區概念股:中國深圳市開工31個粵港澳大灣區重大項目,總投資749億元人民幣
* 醫療機器人:醫療機器人領域近期不斷傳出新聞,周三強生公司同意以約34億美元的現金收購外科機器人公司Auris Health Inc.。華東科創走廊九城市也宣布將機器人及智能製造等列為主導產業。關注美的集團(000333 CH)等概念股
 
今日或異動的個股
 
* 舜宇光學科技(2382 HK):舜宇光學科技預計2018年淨利潤減少12%-15%;Jefferies將舜宇光學科技評級下調至落後大盤;目標價62港元
* 比亞迪(1211 HK, 002594 CH):比亞迪1月銷量同比成長3.7%,其中新能源汽車猛增291%
* 莎莎國際(178 HK):莎莎國際新春期間港澳同店銷售同比下滑7.9%
* 昊天發展集團(474 HK):昊天發展集團擬8080萬港元收購康盛環球49%股權
* 香港交易所(388 HK):高盛將香港交易所評級下調至中性;目標價272港元
* 中聯重科(1157 HK, 000157 CH):華泰證券恢復跟蹤中聯重科A股;評級買進
* 廣發證券(1776 HK, 000776 CH):廣發證券基石投資者尋求減持1.24億美元H股
* 白雲機場(600004 CH):摩根大通將白雲機場評級上調至超配;目標價15.50元人民幣
* 國軒高科(002074 CH):國軒高科簽訂向Bosch提供鋰離子電池等產品的框架協議
* 華航(2610 TT):機師罷工導致累計營收損失約3.8億元台幣
 
 
資料來源: BLOOMBERG
13
二月
投資市場動向 - 中美休戰大限或推遲;創業板風險之憂;G60科創走廊
美中貿易談判前景轉好,川普對推遲貿易休戰最後期限持開放態度,加之美為避免政府停擺達成初步協議,隔夜美股勁升。中國放鬆管制以圖重振股市,不過批評者擔憂過度放鬆管制可能會導致泡沫風險再起。科創版漸行漸近,上海等九城市據報道將與上交所發布上證G60科創走廊指數,計畫包括161個成份股。
 
* 農牧業成為深圳市場大贏家。養雞企業仙壇股份、民和股份今年都上漲了40%左右,而養豬企業牧原股份上漲了34%
* 美國參議員Rubio提議通過限制中國在美投資並對其征稅,以及對「中國製造2025」政策支持的產業生產的商品加征關稅,來抵制「中國製造2025」經濟發展政策
* OPEC下調今年全球對其原油產出的需求預測,因美國原油產量持續成長且需求前景黯淡。美國能源信息管理局表示,今年日均原油產量將達1241萬桶,2020年達到1320萬桶,比上個月的估計增加30多萬桶
 
隔夜市場表現

* 美國股市:美股創本月最大漲幅,受對貿易談判以及美國國會兩黨為避免政府停擺而達成初步協議樂觀情緒的提振
** 標普500指數上漲1.3%,報2744.73點;那斯達克綜合指數上漲1.5%,報7414.619點
** 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲1.1%,收在近一周高位;中概股消息點擊股市新聞速覽
* 外匯市場:美元結束八連漲,兌除日圓和瑞郎之外的所有G-10貨幣均下跌,而新興市場貨幣攀升,因為對中美貿易談判和美國國會邊境牆協議的樂觀預期推動風險資產走高
 
* 道瓊工業平均指數 +372.65,報25425.76點
* 標普500指數 +34.93,報2744.73點
* 納斯達克指數 +106.71,報7414.62點
* 英國FTSE100指數 +4.03,報7133.14點
* 法國CAC 40指數 +41.88,報5056.35點
* 德國DAX指數 +111.49,報11126.08點
 
今日或異動的板塊
 
* 創投股:《上海證券報》引述知情人士稱,15日上海松江、杭州等G60科創走廊九城市將與上交所簽訂戰略合作協議,正式發布上證G60科創走廊指數
* 粵港澳大灣區概念股:香港特首林鄭月娥周二稍早向記者表示,粵港澳大灣區規劃綱要將於日內由中央公佈
* 面板材料股:中金公司稱,華為和三星均計畫在2月發布可折疊手機,手機是AMOLED屏幕成長主要動力,建議關注相關AMOLED面板材料的投資機會,推薦萬潤股份、新綸科技
 
今日或異動的個股
 
* 中國石油(857 HK, 601857 CH):中央紀委稱,中國石油集團規劃計畫部副總經理胡永慶正在接受監察調查
* 中信建投(6066 HK):高盛將中信建投H股評級上調至買進;目標價8港元
* 海通證券(6837 HK):美光科技高盛將海通證券H股評級下調至中性;目標價10.80港元
* 恒生銀行(11 HK):摩根大通將恒生銀行評級下調至中性
* 中國平安(2318 HK),華夏幸福(600340 CH):財新報道,吳向東將加盟中國平安,出任華夏幸福副董事長
* 東方園林(002310 CH):東方園林預計13日完成兌付「18東方園林CP002」的3000萬元利息
* 康美藥業(600518 CH):康美藥業20億元超短融完成本息兌付,中誠信下調公司評級
* 順豐控股(002352 CH):滙豐給予順豐控股買進的初始評級;目標價43.90元人民幣
* 廣發證券(000776 CH):高盛將廣發證券A股評級上調至買進;目標價17.70元人民幣
* 東方金鈺(600086 CH):擬暫時終止向中國藍田的控制權轉讓事宜
* 儒鴻(1476 TT):安德瑪(Under Armour)周二公佈的業績超過市場預估,股價創逾3個月來最大漲幅,關注儒鴻等大中華地區供應商
 
 
資料來源: BLOOMBERG
12
二月
投資市場動向 - 支持銀行資本補充;小米等納MSCI;罕見病藥稅收優惠
中國股市豬年開門紅,深綜指與創業板指數昨日雙雙升破關鍵技術點位。國務院支持商業銀行多渠道補充資本,提高永續債發行審批效率,同時決定加快抗癌新藥註冊審批,對罕見病藥品給予增值稅優惠,關注銀行、創新藥等板塊異動。工業富聯、美團點評和小米加入MSCI新興市場指數,點擊查看其它MSCI指數變動情況。
 
* 證監會11日發布強化上市公司併購重組內幕交易防控問答,要求首次披露重組事項時向交易所提交內幕信息知情人名單
* 中國1月外匯存底餘額增加152億美元,環比升幅超出預期,主要受估值因素和人民幣上漲共同推動
* 中美談判代表本周開始最新一輪磋商之際,白宮顧問稱川普仍希望與中國國家主席習近平會晤以結束貿易戰,期望「很快」舉行首腦峰會
* 美國國務卿蓬佩奧正接近向那些購買華為設備的國家發出「有他無我」的最後通牒。他在匈牙利說,與華為簽合同可能會導致美國設備的供應受到限制
* 中國第一季度大豆進口同比料將減少,因非洲豬瘟疫情有可能影響部分養殖戶補欄意願
 
隔夜市場表現

* 美國股市:三大股指漲跌互現,成交量低迷。本周可能對全球貿易至關重要,同時華盛頓的立法者繼續就一項頗具爭議的支出法案進行商談
** 標普500指數上漲0.1%,報2709.8點;那斯達克綜合指數上漲0.1%,報7307.905點
** 中概股消息點擊股市新聞速覽;中概股消息點擊股市新聞速覽
* 外匯市場:美元連續第八個交易日攀升,為2016年以來最長連漲天數,收復今年迄今的失地。本輪漲勢源於1月30日聯儲會稱對未來的加息將保持耐心
 
* 道瓊工業平均指數 -53.22,報25053.11點
* 標普500指數 +1.92,報2709.80點
* 納斯達克指數 +9.71,報7307.90點
* 英國FTSE100指數 +57.93,報7129.11點
* 法國CAC 40指數 +52.84,報5014.47點
* 德國DAX指數 +107.81,報11014.59點
 
今日或異動的板塊
 
* 銀行股:國常會支持商業銀行多渠道補充資本,提高永續債發行審批效率
* 創新藥:中國國務院決定3月1日將針對21個罕見病藥品和4個原料藥,參照抗癌藥在進口環節減按3%徵收增值稅,國內環節可選擇按3%簡易辦法計征增值稅。關注安科生物(300009 CH)等公司
* 手機產業鏈:研究公司IDC報告稱,2018年第四季度中國智慧手機市場整體萎縮了9.7%,蘋果的降幅為此兩倍左右。小米在去年最後幾個月的情況甚至更糟,出貨量下降近35%
 
今日或異動的個股
 
* IMAX China(1970 HK):春節期間中國IMAX影院票房創2.17億元人民幣紀錄高位,較去年同期成長40%
* 騰訊控股(700 HK):中國騰訊投資Reddit,引發用戶圍繞言論自由問題的抗議
* 吉利汽車(175 HK):吉利汽車1月總銷量同比成長約2% 至歷史新高158,393部
* 中國聯通(762 HK):New Street Research將中國聯通香港評級下調至中性;目標價11.10港元
* 中國移動(941 HK):New Street Research將中國移動評級下調至減持;目標價75港元
* 中國電信(728 HK):New Street Research將中國電信H股評級下調至減持;目標價3.70港元
* 中國鐵塔(788 HK):大和將中國鐵塔H股評級下調至落後大盤;目標價1.39港元
* 中國電影(600977 CH):該公司主導投資出品和發行的電影《流浪地球》在大陸上映6日的票房收入約20.1億元
* 同仁堂(600085 CH):同仁堂稱子公司因蜂蜜事件受罰,預計減少公司淨利潤約5779萬元
* 工業富聯(601138 CH):MSCI新興市場指數新增的最大三只證券包括富士康工業網際網路A,將於2月28日收盤時生效
* 宏發股份(600885 CH):高盛將宏發股份評級下調至中性;目標價28.70元人民幣
* 致茂電子(2360 TT):台灣致茂電子以7430萬美元收購以色列公司Camtek的20.5%股權
* 日盛金控(5820 TT):公司否認有關寶佳集團的金融子公司在日盛金合併案中取得「優先談判權」的報道
 
 
資料來源: BLOOMBERG
11
二月
投資市場動向 - 中美再磋商;黃金周零售增速放緩;中國信貸料倍增
中國大陸和台灣市場今天迎來長假後首日交易,此前的黃金周美股和港股基本持平,原油期貨出現較大回落,美元強勢。關注中美本周在北京再啟經貿磋商,而川普排除中美首腦在貿易休戰大限之前見面,令談判前景蒙陰。黃金周期間中國零售及餐飲消費增速相比去年春節放緩,但中金稱《流浪地球》料成春節檔票房冠軍,關注短期相關電影股的表現。
 
* 中國預計最快今天將公佈的1月份信貸數據料顯示,社會融資規模增量和新增人民幣貸款均比12月份大增逾一倍。中國今天也將公佈1月份外儲數據,料連續第三個月增加,但增幅可能很小
* 《經濟參考報》首頁評論文章稱,預計今年中國經濟將繼續承壓,保守估計全年累計增速將落至6.3%左右,當季增速則有可能探至6%
* 美國警告歐盟若在關鍵基建項目采用華為設備將招致不利後果。另有報道稱,預計川普本周將簽署禁止美國無線網絡使用中國電信設備的行政命令
* 拼多多增發4020萬份ADR,股東出售1480萬份ADR,每份價格25美元
 
隔夜市場表現

* 美國股市:美股上周五近持平,科技股受業績提振尾盤拉升,帶動大盤擺脫頹勢,結束了兩連跌,並錄得連續第二個周漲幅
** 標普500指數上漲0.1%;那斯達克綜合指數上漲0.1%
** 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.3%,全周下跌0.7%;中概股消息點擊股市新聞速覽
* 外匯市場:美元上周五小幅上漲,並創下連續七天的逾一年最長連漲紀錄
** 春節期間離岸人民幣承受利差壓力,外匯期權預示節後人民幣將進一步下跌,因為對美國下月將提高中國商品關稅的擔憂升溫
 
* 道瓊工業平均指數 -63.17,報25106.33點
* 標普500指數 +1.83,報2707.88點
* 納斯達克指數 +9.85,報7298.20點
* 英國FTSE100指數 -22.40,報7071.18點
* 法國CAC 40指數 -23.92,報4961.64點
* 德國DAX指數 -115.22,報10906.78點
 
今日或異動的板塊
 
* 鋼鐵股:鐵礦石期貨上周繼續飆升,創下2014年8月以來新高。淡水河谷宣布部分鐵礦石供應合同遭遇不可抗力,並繼上月潰壩事故後宣布每年減產4000萬噸後,又稱年產量將再損失3000萬噸
* 消費股:據央視報道,中國農曆新年假期的零售及餐飲銷售額較上年春節假期成長8.5%,相比去年春節黃金周的增速10.2%放緩
* 影視股:中金公司稱《流浪地球》基本鎖定春節檔票房冠軍,建議關注該片相關出品方中國電影和北京文化;同時建議關注《瘋狂的外星人》出品及發行方光線傳媒
 
今日或異動的個股
 
* 申通快遞(002468 CH):摩根大通將申通快遞評級上調至超配;目標價22.50元人民幣
* 康得新(002450 CH):康得新稱爭取3月末之前償付此前違約的人民幣債券本息
* 中國醫藥(600056 CH):中國醫藥稱控股子公司上海新興因血液制品問題停產,對公司影響較小
* 通鼎互聯(002491 CH):通鼎互聯將增持美國上市公司UT斯達康,成為最大股東
* 文投控股(600715 CH):公司參與投資電影《流浪地球》的比例較小,對業績影響不大
* 萬達電影(002739 CH):萬達電影擬微調萬達影視收購交易方案,青島西海岸退出交易
 
 
資料來源: BLOOMBERG
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