投資市場動向
21
八月
投資市場動向 - 川普不滿加息 美元跌;美股近紀錄高點;A股創地量
據悉川普對聯儲會主席鮑威爾的加息舉措表示失望,美元應聲下跌。隔夜美股第三天收漲,標普500指數距紀錄高點僅15點之遙,此前市場對中美貿易戰的憂慮緩解;而美國擬對中國加征關稅的聽證會將於下周一開始,關注貿易局勢。昨日A股跌宕收升,「國家隊」資金據稱入市維穩,但滬深兩市成交額再創地量,距春節和2016年熔斷日水平更近一步,顯示投資者信心匱乏。
* 美國貿易代表辦公室表示,擬對2,000億美元中國進口商品加征最高25%關稅的聽證會周一開始,為期六天。據悉前往華盛頓參與聽證會的多數美國公司和行業協會反對加征關稅的措施
* 川普接受路透採訪時稱,中國和歐洲正在操縱各自的匯率,中美貿易爭端沒有結束的時間表,其還拒絕對土耳其做出讓步來換取美國牧師獲釋
* 中國國家統計局局長寧吉喆上周接受彭博採訪時表示,中國今年的經濟增速很可能會超過6.5%左右的全年目標,這將是以準確的經濟數據作為基礎的。現在中國的統計數據總體而言是可信的,與國際上也是可比的
* 香港交易所稱,香港證監會批准推出滬股通及深股通投資者識別碼制度,有關推出日期將在適當時候公佈
* 《中國證券報》報道,中國據悉有望在近期將地方債風險權重從原來的20%降至為零,從而顯著提升地方債吸引力
* 中國國務院副總理劉鶴稱,要加大對中小企業的金融支持力度,中國應緩解中小企業融資難融資貴的問題
* 英國《金融時報》報道,螞蟻金服據悉再度推遲IPO計畫,2019年底以前不太可能上市
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數三連漲,周一收升0.2%,因中美貿易戰憂慮緩解。標普500指數距紀錄高點僅15點之遙,非必需消費股領漲
** 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲1.7%,連續第三日上漲;中概股消息點擊股市新聞速覽
* 美元處於日內低點,陷入下行趨勢,據悉川普抱怨鮑威爾不是他料想中支持低利率政策的聯儲會主席
 
* 道瓊工業平均指數 +89.37,報25758.69點
* 標普500指數 +6.92,報2857.05點
* 納斯達克指數 +4.68,報7821.01點
* 英國FTSE100指數 +32.67,報7591.26點
* 法國CAC 40指數 +34.72,報5379.65點
* 德國DAX指數 +120.75,報12331.30點
 
今日或異動的個股

* 中國恆大(3333 HK):中國恆大建議分派2016年及2017年度股息每股1.13元人民幣
* 騰訊(700 HK):上觀新聞報道,上海市政府與騰訊就人工智能等簽署深化合作框架協議;野村證券表示中國監管機構可能會在9月份恢復遊戲審批
* 大唐新能源(1798 HK):大唐新能源上半年淨利潤9.47億元人民幣,去年同期為4.55億元
* 萬科(2202 HK, 000002 CH):萬科上半年利潤成長25%,勢不可擋的房地產市場推動其收入成長52%
* 東風集團股份(489 HK):日本經濟新聞報道,日產預計將投資1000億日圓,將在中國的乘用車年產能在2020年左右提高30%
* 藥明生物(2269 HK):藥明生物上半年營收10.5億元人民幣
* 中國鐵塔(788 HK):新華社:中國郵政與中國鐵塔開展戰略合作
* CEC國際控股(759 HK):創始人林偉駿去世,引發外界對併購交易的揣測
* 中車時代電氣(3898 HK):中銀國際下調中車時代電氣H股評級至持有;目標價40.90港元
* 美高梅中國(2282 HK):滙豐將美高梅中國評級上調至買進;目標價為19港元
* 華潤啤酒(291 HK):海通國際上調華潤啤酒評級至買入
* 大族激光(002008 CH):大族激光上半年淨利潤10.2億元人民幣
* 綠地控股(600606 CH):綠地與徐州市全面戰略合作,新增投資總額將達1000億元人民幣
* 玲瓏輪胎(601966 CH):玲瓏輪胎擬在塞爾維亞投資約9.9億美元建設輪胎項目
* 珀萊雅(603605 CH):儘管珀萊雅股價過去一年上漲了近兩倍,分析師和基金經理們表示,他們仍然看好珀萊雅,因為中國經濟成長放緩以及低成本策略實際上可能會讓該公司受益
* 天齊鋰業(002466 CH):天齊鋰業申請在香港交易所上市,披露文件沒有給出IPO的定價或時間表
* 三一重工(600031 CH):路透報道,中國三一集團據悉計畫分拆四個業務部門,正在評估以私募股權公司作為交易的投資人,總計可能獲得20億美元收入
 
 
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20
八月
投資市場動向 - 中美貿易戰現緩和跡象;蘋果中國供應商盈利料放緩
美中貿易緊張局勢出現緩和跡象,報道稱雙方據悉正在就打破貿易僵局的會談制定路線圖,最終實現川普與習近平11月峰會,隔夜美股收高。因iPhone銷售增速放緩,全球智慧手機出貨疲弱,包括瑞聲科技、立訊精密等蘋果供應商二季度盈利增速料下滑,下半年隨手機新品密集發布,消費電子將迎來旺季效應。
* 《經濟觀察報》澄清,此前有關中國證監會緊急開會應對股市大跌的消息不實
* 《證券日報》評論文章稱,在目前市場估值低,資金相對寬鬆的條件下,股票市場可以推出一系列既利當前、又利長遠的舉措:例如鼓勵金融類上市公司實施員工持股計畫,近期可選擇銀行、券商、保險公司各一家開展工作,釋放改革紅利
* 《紐約時報》稱,據悉美國尋求在貿易談判中向中國施壓,要求人民幣升值
* 中國銀保監會發布公告稱,在不增加地方政府隱性債務的前提下,加大對資本金到位、運作規範的基礎設施補短板項目的信貸投放
* 知情人士透露,中國海航集團任命董事長陳峰之子陳曉峰出任副執行長,這是7月份聯席董事長王健去世後海航管理層繼續改組的一部分
* 《海峽時報》稱,中國國家主席習近平預定9月訪問北韓,參加北韓9月9日慶祝建國70周年活動
 
隔夜市場表現

* 美國股市上周五收高,標普500指數上漲0.3%,科技硬體股走強,市場對美國與中國就貿易爭端達成和解持樂觀態度
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.8%;中概股消息點擊股市新聞速覽
 
* 道瓊工業平均指數 +110.59,報25669.32點
* 標普500指數 +9.44,報2850.13點
* 納斯達克指數 +9.81,報7816.33點
* 英國FTSE100指數 +2.21,報7558.59點
* 法國CAC 40指數 -4.08,報5344.93點
* 德國DAX指數 -26.62,報12210.55點
 
今日或異動的板塊
 
* 地產股:《人民日報》報道稱,住建部要求海口、三亞、煙台、宜昌、揚州遏制房價上漲
* 能源股:WTI原油創五周來最大周跌幅,並錄得三年來最長周連跌,市場對新興市場需求放緩和美國庫存成長的擔憂揮之不去
* 金屬股:工業金屬上周五大多下跌,鋅價創2016年來最大周跌幅,投資者擔心新興市場動盪對需求的潛在影響。黃金連續第六周下跌
 
今日或異動的個股

* 華潤電力(836 HK):公司在華潤煤業、華潤聯盛、山西華潤、太原華潤四家公司持有的股權由國源公司以1元人民幣進行收購,同時國源公司承諾償還華潤電力110億元人民幣股東貸款;華潤電力今日恢復交易
* 永利澳門(1128 HK):永利澳門6個月淨利幾乎翻倍至30億港元,派發特別股息
* 吉利汽車(175 HK):浙江吉利控股集團與馬來西亞的寶騰簽署技術協議,將把其汽車技術輸出給合作伙伴寶騰,以幫助馬來西亞在全球擴大其國家汽車品牌,包括打進中國
* SOHO中國(410 HK):滙豐將SOHO中國評級下調至減持;目標價2.60港元
* 小米集團(1810 HK):中銀國際給予小米買入的初始評級;目標價19.50港元
* 阜豐集團(546 HK):惠譽確認阜豐集團評級為BB+;展望穩定
* 中車時代電氣(3898 HK):大和將中車時代電氣的評級下調至弱於大盤;目標價40港元
* 樂視網(300104 CH):上市公司與非上市體系公司溝通後認定債務規模約67億左右
* 申萬宏源(000166 CH):申萬宏源上半年淨利潤20.7億元人民幣
* 東方園林(002310 CH):東方園林與廣發銀行北京分行簽訂銀企戰略合作協議
* 烽火通信(600498 CH):烽火通信上半年淨利潤4.671億元人民幣
* 順豐控股(002352 CH):順豐控股7月份速運物流業務營收同比增加30%
* 華夏銀行(600015 CH):華夏銀行上半年淨利潤100億元人民幣
* 浙能電力(600023 CH):信達證券對浙能電力初始評級為買入
* 三七互娛(002555 CH):滙豐下調三七互娛評級至持有;目標價12.05元人民幣
* 台塑石化(6505 TT):滙豐上調台塑石化評級至買入;目標價146台幣
* 鴻海(2317 TT):富士康將與珠海在晶片和半導體方面合作
 
 
資料來源: BLOOMBERG
17
八月
投資市場動向 - 貿易談判將重啟 美股漲;豬瘟疫情影響發酵
中美貿易談判將於8月下旬重啟,該消息幫助隔夜美股創下三周來最大漲幅。另一方面,川普施壓中國拿出更好的交換條件,稱中國還沒能拿出美國可接受的方案,所以美國不會定下任何協議。非洲豬瘟疫情影響發酵,鄭州雙匯屠宰廠因疫情封鎖6周,關注生豬養殖和獸藥股表現。
 
* 《華爾街日報》報道,美中貿易談判據稱將於8月22日至23日舉行
* 《蘋果日報》稱,台灣金管會規定純網銀最低資金額為100億元台幣,股東需至少有一家銀行或金控
* 路透稱,據悉阿里巴巴支持的寶寶樹集團計畫10月香港IPO,籌集8-10億美元
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500收漲0.8%,創三周最大漲幅,因沃爾瑪季度營收實現逾10年來最強成長,並且中美兩國準備開啟兩個多月以來的首次重要磋商以阻止貿易戰全面爆發
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲1.4%,創下近一個月最大漲幅;中概股消息點擊股市新聞速覽
 
* 道瓊工業平均指數 +396.32,報25558.73點
* 標普500指數 +22.32,報2840.69點
* 納斯達克指數 +32.41,報7806.52點
* 英國FTSE100指數 +58.51,報7556.38點
* 法國CAC 40指數 +43.81,報5349.02點
* 德國DAX指數 +74.16,報12237.17點
 
今日或異動的板塊
 
* 生豬股、獸藥股:廣發證券稱,非洲豬瘟影響短期豬肉需求,獸藥公司有望受益
** 雙匯發展稱,下屬鄭州雙匯屠宰廠被劃定為非洲豬瘟疫點並封鎖6周
* 疫苗股:新華社報道,中共中央政治局聽取長生疫苗案調查情況的匯報,宣布對40余名官員採取紀律處分,下令對原國家食藥監局副局長吳湞進行立案審查調查。並要求長春市長劉長龍、國家市場監管總局副局長畢井泉引咎辭職
 
今日或異動的個股

* 中國中車(1766 HK, 601766 CH):《中國經營報》:中鐵總要求中國中車下調復興號採購價7%
* 長和(1 HK):長和收購英國地下管網光纖網絡公司Nuron的股份
* 工商銀行(1398 HK, 601398 CH):WiWo稱,工商銀行、中國銀行據悉對收購NordLB股份感興趣
* 平安好醫生(1833 HK):平安好醫生將以9.8億元人民幣購買萬家醫療
* 萬洲國際(288 HK):萬洲國際旗下的屠宰場據悉因有豬瘟後已遭封鎖
* 聯想集團(992 HK):聯昌國際將聯想集團的評級上調至增持;目標價5.30港元。法國巴黎銀行將聯想集團的評級上調至買入;目標價5.65港元
* 中國中藥(570 HK):中泰國際將中國中藥的評級上調至買入;目標價7港元
* 康得新(002450 CH):康得新上半年淨利潤15.1億元人民幣
* 中國核建(601611 CH):中國核建截至7月累計實現營業收入260.70億元
* 凱迪生態(000939 CH):凱迪生態稱公司資金周轉困難,預計下月初不能按期支付逾8億回售款項
* 玉山金控(2884 TT):凱基證券將玉山金控評級下調至中性;目標價22.50台幣
 
 
資料來源: BLOOMBERG
16
八月
投資市場動向 - 騰訊盈利意外下滑 美股重挫;人民幣近歷史低位
騰訊意外公佈至少十年來首次盈利下滑,第二季度淨利潤同比下降2%,因手游《王者榮耀》成長放緩,公司支出加大等。騰訊盈利拖累隔夜美國科技股表現,標普500創七周最大跌幅,油價和銅價雙雙重挫。隔夜離岸人民幣連續第六天下跌,逼近歷史低位,因美元持續堅挺。
* 香港金管局買入本幣的金額增至146.32億港元,以捍衛聯繫匯率。8月17日總結余將減少至926.14億港元
* 中國證監會將允許在境內工作的外國自然人投資者開立A股證券賬戶,將於2018年9月15日起正式施行
* 消息人士透露,為了確保地方專項債順利發行,中國財政部建議商業銀行在參與地方專項債發行時,投標價格下限應較相同期限國債前5個工作日殖利率均值上浮40個基點或以上
* 卡達承諾向土耳其投資150億美元,土耳其里拉應聲上漲,此前埃爾多安已採取一系列應急措施來保護其經濟免受與美國關係急劇惡化的沖擊
* 知情人士透露,特斯拉收到來自美國證券交易委員會的傳票,意味著監管機構對馬斯克私有化聲明的調查進入了一個更正式的階段
* 消息人士透露,加密貨幣挖礦晶片巨頭比特大陸計畫通過香港IPO募集至多30億美元,計畫最快於9月份向香港交易所遞交上市申請
* 消息人士透露,中國火鍋連鎖餐廳海底撈將申請在香港IPO,或募資10億美元
* 新華社:長春長生的不合格百白破疫苗共49.98萬支,銷往山東和安徽
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數創七周最大跌幅,騰訊季度盈利意外下滑,拖累科技股表現。銅價跌入熊市,令大宗商品承壓
** 標普500指數下降0.8%,報2818.37點;道瓊工業平均指數下降0.5%,那斯達克綜合指數下降1.2%
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數重挫2.3%,創下近2個月最大跌幅;中概股消息點擊股市新聞速覽
 
* 道瓊工業平均指數 -137.51,報25162.41點
* 標普500指數 -21.59,報2818.37點
* 納斯達克指數 -96.78,報7774.12點
* 英國FTSE100指數 -113.77,報7497.87點
* 法國CAC 40指數 -98.18,報5305.22點
* 德國DAX指數 -195.86,報12163.01點
 
今日或異動的板塊
 
* 金屬股:倫敦金屬交易所3個月期銅期貨下跌4%,比6月觸及的高位下跌逾20%,技術面上邁入熊市
* 能源股:油價跌至10周低點,投資者擔憂美中貿易戰和土耳其危機將削弱需求,並且美國庫存創2017年3月以來最大增幅
* 科技股:騰訊季度盈利意外下滑,拖累隔夜美股表現,那斯達克綜指跌1.2%
* 疫苗股:新華社稱,長春長生的不合格百白破疫苗共49.98萬支,銷往山東和安徽
 
今日或異動的個股

* 騰訊(700 HK):騰訊意外公佈至少十年來首次盈利下滑,第二季度淨利潤同比下降2%,至179億元人民幣,凸顯出搖錢樹手游《王者榮耀》成長放緩,公司支出加大,以及投資收益減少
* 中興通訊(763 HK, 000063 CH):美國共和黨參議員Cornyn透露,共和黨議員下周將與川普會面討論有關中興通訊的執法
* 保利置業(119 HK):保利子公司以33億港元中標香港九龍油塘地塊
* 中國鋁業(2600 HK, 601600 CH):中國鋁業上半年淨利潤8.483億元人民幣;中金稱,中鋁上半年扣非後淨利潤9,757萬元,同比減少82%,低於預期,主要由於發生政府補助5.7億元
* 中關村(000931 CH):國美電器擬要約收購其13.36%的股份
* 東阿阿膠(000423 CH):東阿阿膠上半年淨利潤8.62億元人民幣
* 海瀾之家(600398 CH):海瀾之家上半年淨利潤初步數據20.7億元人民幣
* 中國建築(601668 CH):中國建築1-7月份建築業務新簽合同額同比增加2%
* 上海電力(600021 CH):國家電投集團擬將浙江新能源100%股權注入公司
 
 
資料來源: BLOOMBERG
15
八月
投資市場動向 - 外圍風險緩解;房價料分化 土地流拍劇增;騰訊業績
金融市場對土耳其局勢的恐慌情緒有所降溫,美股止步四連跌,外圍風險緩解。數據顯示今年前七個月中國流拍地塊數量同比增加近八成,或為樓市低迷前兆。中國今日將公佈7月份70個城市新建住宅價格數據,預計樓市可能延續分化趨勢。騰訊今日將公佈業績,季度淨利潤增速料放緩至2012年以來最低。
 
* 土耳其總統埃爾多安誓言抵制包括iPhone在內的美國電子產品,以報復川普孤立土耳其經濟的企圖。該威脅表明圍繞土耳其拘留美國牧師一事的僵局不會很快結束
** 路透:據悉美國可能「在未來幾天或一周」加大對土耳其經濟制裁,除非被監禁的美國牧師被釋放
* 克爾瑞的數據顯示,2018年前七個月中國共有419幅地塊流拍,同比增加78%。前兩次樓市陷入低迷期前都曾出現過開發商拿地放緩的情況,流拍數量竄升表明這種情形或許在重演
* 中國在WTO起訴美國光伏保障措施和可再生能源補貼措施,認為損害了中國可再生能源企業的合法權益
* 騰訊將於8月15日公佈上半年業績,彭博匯總的分析師預估顯示,該公司二季度按GAAP準則計算的淨利潤同比增速料放緩至5.9%,為2012年以來最低水平;營收增速可能降至2015年來最低。由於擔憂手游產業增速放緩,部分基金經理開始減持騰訊
* 知情人士:中投公司支持將百勝中國私有化的潛在交易,將來可能將其在香港重新上市
* 優客工場洽談2億美元D輪融資,擬最早明年上市
* 中國發改委同意蘇州軌道交通4個項目,總投資約950億元,規劃期為2018至2023年
 
隔夜市場表現

* 美國股市標普500指數止步四連跌,小型股領漲;土耳其危機引發的恐慌有所降溫。標普500指數上漲0.6%,報2839.96點
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數大跌1.7%,連續第5個交易日收低,收在一年來最低位;中概股消息點擊股市新聞速覽
 
* 道瓊工業平均指數 +112.22,報25299.92點
* 標普500指數 +18.03,報2839.96點
* 納斯達克指數 +51.19,報7870.89點
* 英國FTSE100指數 -30.81,報7611.64點
* 法國CAC 40指數 -8.91,報5403.41點
* 德國DAX指數 +0.13,報12358.87點
 
今日或異動的板塊
 
* 地產股:中國今日將公佈7月份70個城市新建住宅價格數據,預計樓市可能延續分化趨勢;數據顯示今年前七個月中國流拍地塊數量同比增加近八成,或為樓市低迷前兆
* 光伏股:中國在WTO起訴美國光伏保障措施和可再生能源補貼措施
 
今日或異動的個股

* 騰訊控股(700 HK):騰訊將於8月15日公佈上半年業績,彭博匯總的分析師預估顯示,騰訊二季度淨利潤同比增速料放緩至5.9%,為2012年以來最低水平;營收增速可能降至2015年來最低
* 易鑫集團(2858 HK):Blue Lotus給予易鑫集團買入的初始評級;目標價3.80港元
* 萬洲國際(288 HK):公司稱中美陷入貿易爭端之際,中國豬肉進口量下滑,該公司上半年從美國向日本和南韓出口了更多豬肉,如果貿易緊張局勢不改,將繼續調整貿易流向
* 中國光大國際(257 HK):公司稱目前有超過200億元人民幣的現金和銀行信貸額度,此前宣布的總值13億美元的供股計畫不是由於現金不足
** 大和證券下調中國光大國際評級至持有;目標價7.2港元
* 安踏體育(2020 HK):安踏體育正在考慮將部分生產業務轉移境外
* 中煤能源(1898 HK, 601898 CH):中煤能源7月份商品煤產量613萬噸;銷量1447萬噸
* 綠地控股(600606 CH):綠地控股以逾14億元參與地方國企天津建工混改,最終將控股55%
* 浪潮信息(000977 CH):浪潮信息香港國際擬投資600萬美元在加州設立浪潮美國資產管理公司
* 奧馬電器(002668 CH):旗下「錢包金融」平台部分網絡借貸項目到期尚未兌付
* 榮盛發展(002146 CH):榮盛發展擬非公開發行公司債券規模不超過人民幣30億元
* 科華恆盛(002335 CH):阿里巴巴意向與公司在國內合作建設JN12數據中心
* 牧原股份(002714 CH):牧原股份上半年淨虧損7,870萬元人民幣
* 國投電力(600886 CH):國投電力上半年淨利潤15.7億元人民幣
* 中弘股份(000979 CH):中弘股份被中國證監會立案調查;財報涉嫌虛假記載
* 華夏幸福(600340 CH):華夏幸福計畫公開發行公司債券不超過100億元人民幣
* 台積電(2330 TT):台積電董事會批准45億美元資本預算案
 
 
資料來源: BLOOMBERG
14
八月
投資市場動向 - 新興市場動盪;中國7月工業增加值料升;中興入MSCI
新興市場陷入土耳其動盪漩渦,隔夜美股標普500指數第四天下跌,創五個月來最長連跌。中國今日將公佈7月經濟活動指標,工業增加值和零售銷售增速料略有回升。不過周一公佈的數據顯示,中國信貸成長放緩,凸顯經濟成長之憂,且銀行不良貸款創逾十年有紀錄以來的最大季度成長。MSCI公佈評審結果,中興通訊等5支A股納入MSCI中國A股在岸指數。
* 土耳其的市場動盪殃及新興市場,股市、匯市雙雙跌向一年最低水平。里拉領跌全球新興市場貨幣,土耳其資產遭交易員大肆拋售,其他發展中經濟體受到波及。南非蘭特隱含波動率大漲,阿根廷債券殖利率飆升,披索大跌
** 離岸人民幣紐約盤中跌破6.90的支撐位,因土耳其動盪拖累新興市場貨幣。德國商業銀行表示,中國央行在表明其維持匯率穩定的意圖後,很快可能入市
* 中國7月份社會融資規模增量遜於預期,7月新增人民幣貸款1.45萬億元,預估為1.275萬億元。M2餘額成長8.5%,增速從6月份創下的紀錄低點反彈
* 鴻海第二季度利潤175億元台幣,低於分析師平均預期的218.5億元,受蘋果iPhone銷量低成長的影響
 
隔夜市場表現

* 標普500指數下跌0.4%,連續第四個交易日下跌,創五個月來最長連跌,能源、原物料和金融股走弱
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數大跌1.6%,連續第4個交易日收低,收在近一年來最低位,教育股走低;中概股消息點擊股市新聞速覽
 
* 道瓊工業平均指數 -125.44,報25187.70點
* 標普500指數 -11.35,報2821.93點
* 納斯達克指數 -19.40,報7819.71點
* 英國FTSE100指數 -24.56,報7642.45點
* 法國CAC 40指數 -2.35,報5412.32點
* 德國DAX指數 -65.61,報12358.74點
 
今日或異動的板塊
 
* 地產股:南京暫停向企事業單位及其他機構銷售商品住房
* 航空股等受匯率沖擊較大的板塊:離岸人民幣紐約盤中跌破6.90的支撐位,因土耳其動盪拖累新興市場貨幣
* 銀行股:截至二季度末,中國銀行業不良貸款規模創逾十年有紀錄以來的最大季度成長
* 蘋果概念股:鴻海第二季度利潤175億元台幣,低於分析師平均預期的218.5億元,受蘋果iPhone銷量低成長的影響
* 教育股:多間教育類公司公告稱尚未受到民促法新稿影響
** 睿見教育(6068 HK):稱控股股東兼行政總裁增加持股
** 中教控股(839 HK):中國民促法修訂草案不會對營運有重大不利影響,該修訂草案有益於及利好中國的民辦高等教育的發展
 
今日或異動的個股

* 李寧(2331 HK):大和將李寧的評級上調至買入;目標價10港元
* 華潤水泥(1313 HK):滙豐銀行將華潤水泥控股的評級上調至買入;目標價10.50港元
* 中國金茂(817 HK):瑞穗證券上調中國金茂評級至中性;目標價3.65港元
* 東方電氣(1072 HK, 600875 CH):摩根大通恢復對東方電氣H股的跟蹤,評級為中性
* 中聯重科(1157 HK, 000157 CH):招銀國際對中聯重科H股首次評級為持有
* 上海電氣(2727 HK, 601727 CH):摩根大通恢復對上海電氣H股的追蹤,給予中性評級
* 海天國際(1882 HK):海通國際將海天國際評級下調至中性;目標價19港元
* 萬科(2202 HK, 000002 CH):深圳鉅盛華8月8日出售2.255億股萬科A股份
* 金山軟件(3888 HK):預計9月30日止三個月甚至2018財年或錄得虧損
* 閱文集團(772 HK):將以不超過155億元人民幣的價格收購新麗傳媒
* 舜宇光學科技(2382 HK):舜宇光學科技上半年淨利潤低於分析師預估
* 東風集團股份(489 HK):日產稱東風汽車在2022年之前將推出20款「電氣化」車型
* 特變電工(600089 CH):摩根大通對特變電工的初始評級為超配;目標價9元人民幣
* 國電南瑞(600406 CH):摩根大通給予國電南瑞增持的初始評級;目標價為20元人民幣
* 宏發股份(600885 CH):摩根大通對宏發股份初始評級為中性;目標價24元人民幣
* 長安汽車(000625 CH):高盛下調長安汽車評級至賣出,目標價5.55元人民幣
* 科大訊飛(002230 CH):科大訊飛上半年淨利潤1.306億元人民幣
* 樂普醫療(300003 CH):預計第三季度淨利潤最多3.52億元人民幣,同比增加最多45%
* 招商蛇口(001979 CH):招商蛇口與招商公路共同投資成立招商局雄安投資發展有限公司
* 越秀金控(000987 CH):越秀金控子公司越秀租賃擬發行不超過18億元短期融資券
* 綠地控股(600606 CH):綠地控股與中國鐵塔就信息化、物聯網等戰略合作
* 華信國際(002018 CH):上海華信國際超短融「17滬華信SCP005」按期足額償付本息存較大不確定性
* 鴻海(2317 TT):鴻海季度利潤令人失望,受蘋果iPhone銷量低成長的影響
 
 
資料來源: BLOOMBERG
13
八月
投資市場動向 - 7月人民幣貸款超預期;人行排除強刺激;土耳其危機
中國銀保監會稱據初步統計,7月新增人民幣貸款1.45萬億元,超出預期,因決策層放鬆遏制債務成長的力度。中國央行周五表示不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動,也不會進行任何強刺激。土耳其經濟危機加劇,且和美國交惡引發市場擔憂,美股上周五下跌0.7%,關注土耳其危機對新興市場的沖擊。
* 高盛稱,到目前為止,美中兩國之間不斷升級的貿易摩擦一直在推高美元兌人民幣,不過這一趨勢可能很快結束
* 香港第二季度GDP同比增速從一季度修正後的4.6%放緩至3.5%,中美貿易沖突加劇和利率上升對前景造成壓力;香港GDP不如預期,港元兌美元周五一度跌到弱方兌換保證1美元兌7.85港元的水平
* 香港新的上市規則吸引越來越多生物科技公司赴港上市。蘇州開拓藥業和前沿生物據稱計畫在香港IPO,預計籌資額均為3億美元左右
* 香港恒生指數將納入申洲國際(2313 HK)、中國生物製藥(1177 HK)、剔除招商局港口(144 HK)、東亞銀行(23 HK)。變動將自9月10日起生效
* 土耳其與美國交惡愈演愈烈。川普下令對土耳其鋼鋁加倍徵收關稅,而土耳其總統埃爾多安周末宣稱將尋求新盟友,並排除加息的可能性,且不會接受國際援助
 
隔夜市場表現

* 美國股市上周五收低,標普500指數下跌0.7%,土耳其經濟危機加劇,引發市場擔憂
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數微跌0.04%,連續第3天收低;中概股消息點擊股市新聞速覽
 
* 道瓊工業平均指數 -196.09,報25313.14點
* 標普500指數 -20.30,報2833.28點
* 納斯達克指數 -52.67,報7839.11點
* 英國FTSE100指數 -74.76,報7667.01點
* 法國CAC 40指數 -87.56,報5414.68點
* 德國DAX指數 -251.76,報12424.35點
 
今日或異動的板塊
 
* 網貸股:新華社報道稱,中國網際網路金融風險專項整治工作領導小組辦公室、網貸風險專項整治工作領導小組辦公室聯合召開網貸機構風險處置及規範發展工作座談會,研究擬訂下一步風險應對舉措
* 能源、燃氣股:知情人士透露,中國石油在冬季取暖季可能暫停進口美國液化天然氣現貨,避免潛在的關稅措施
** 油價連續第六周下跌,創出2015年以來最長周連跌紀錄,貿易戰威脅需求前景
* 母嬰概念、教育股:中國社科院人口與勞動經濟研究所所長張車偉在《中國新聞周刊》採訪中表示,預計中國將徹底放開生育限制
 
今日或異動的個股

* 舜宇光學科技(2382 HK):舜宇光學科技7月份手機攝像模組出貨量同比成長10.3%
* 富智康集團(2038 HK):富智康集團上半年淨虧損3.481億美元
* 廣汽集團(2238 HK, 601238 CH):瑞信上調廣汽集團H股評級至跑贏大市
* 中國光大國際(257 HK):大和上調中國光大國際評級至跑贏大市
* 高偉電子(1415 HK):聯昌國際證券上調高偉電子評級至持有;目標價1.67港元
* 比亞迪(1211 HK, 002594 CH):輝立證券上調比亞迪H股評級至買入;目標價52港元
* 小米集團(1810 HK):建銀國際對小米的初始評級為跑贏大盤;目標價20港元
* 長川科技(300604 CH):中泰證券給予長川科技增持的初始評級
* 寶鋼股份(600019 CH):寶鋼股份上調9月份部分熱軋和普冷鋼期貨銷售價格
* 長江證券(000783 CH):長江證券上半年淨利潤3.779億元人民幣
* 欣興電子(3037 TT):瑞信上調欣興電子評級至跑贏大市
* 貿聯-KY(3665 TT):凱基證券將貿聯的評級下調至中性;目標價218元台幣
* 華碩(2357 TT):凱基證券將華碩的評級下調至中性;目標價261元台幣
 
 
資料來源: BLOOMBERG
10
八月
投資市場動向 - A股定增銳減;外資淨流入2個月高點;7月信貸料略低
嚴監管疊加弱市環境,雙重夾擊下中國A股定向增發再滑坡。彭博匯總數據顯示,截止8月9日,A股上市公司定增交易數目共117筆,較去年同期銳減41%。
* 隨著中國股市反彈,外資也在積極抄底。彭博數據顯示,8月9日陸股通淨流入規模達到54.6億元人民幣,創下6月4日以來的最高水平
* 據中國證監會近日公開的的五項重點工作,滬倫通,支持A股納入富時羅素國際指數等榜上有名,但萬眾矚目的CDR意外缺席
* 中國央行最快今日公佈7月份信貸數據,社融增量料達1.1萬億元人民幣,略低於6月的1.18萬億元。新增人民幣貸款料為1.25萬億元,低於6月的1.84萬億元
* 美國對土耳其和俄羅斯強硬的外交政策,引發兩國貨幣重挫,土耳其里拉創紀錄新低,俄羅斯盧布跌至2016年以來最低
* 朝中社稱,北韓外務省表示,儘管北韓表現出善意姿態,包括結束核試驗和拆除核試驗場,但一些美國高級官員加強了對北韓的國際制裁和壓力。美國的行為可能不利於半島無核化
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數兩連跌,周四下降0.1%,工業股和金融股承壓,投資者評估中美貿易戰進一步升級以及美國對俄羅斯新的制裁措施
** 紐約梅隆銀行中國ADR指數微跌0.04%;中概股消息點擊股市新聞速覽
* 美元升至7月20日以來新高,新興市場承壓提振避險貨幣。彭博美元即期匯率指數創本月最大漲幅
 
* 道瓊工業平均指數 -74.52,報25509.23點
* 標普500指數 -4.12,報2853.58點
* 納斯達克指數 +3.46,報7891.78點
* 英國FTSE100指數 -34.88,報7741.77點
* 法國CAC 40指數 +0.35,報5502.25點
* 德國DAX指數 +42.57,報12676.11點
 
今日或異動的板塊
 
* 三星供應鏈:三星電子發布Galaxy Note 9,希望這款大屏手機能提振旗艦產品線的銷售,並抵禦蘋果即將發布的新iPhone手機。6.4英吋屏幕的Note 9起價999.99美元,最高售價為1,249.99美元
* 能源股:油價跌至七周最低位,市場擔憂中美貿易戰恐削弱全球能源需求
 
今日或異動的個股

* 騰訊(700 HK):《南韓經濟日報》報道,騰訊將成為遊戲開發商Bluehole的第二大股東
* 吉利汽車(175 HK):吉利據稱考慮投資19億美元,以重振路特斯汽車雄風
* 長實地產(1113 HK):港鐵公司將把黃竹坑站項目給予長實
* 旭輝控股(884 HK):永升生活服務集團申請在香港上市
* 中國移動(941 HK):騰訊科技報道,中國移動擬籌劃旗下3至4家公司分拆上市
* 中國海外發展(688 HK):中國海外發展7月份物業合約銷售額230億港元
* 中國石化(386 HK, 600028 CH):中國石化控股股東擬將公司部分A股無償劃轉給誠通金控和國新投資
* 中集集團(2039 HK, 000039 CH):中集集團擬分拆控股子公司中集車輛到香港上市
* 海爾電器(1169 HK):高盛恢復對海爾電器的跟蹤,評級買入;目標價33.10港元
* 中國人壽(2628 HK, 601628 CH):滙豐將中國人壽A股評級上調至持有;目標價23元人民幣
* 恆瑞醫藥(600276 CH):上半年淨利潤超過分析師預估,將穩步推進研發創新
* ST長生(002680 CH):中國凍結長生生物被捕高管的股份
* 南京銀行(601009 CH):南京銀行上半年淨利潤59.8億元人民幣
* 繼峰股份(603997 CH):繼峰股份對Grammer的收購要約成功
* 華電國際(600027 CH):摩根大通下調華電國際A股評級至低配
* 大唐發電(601991 CH):摩根大通將大唐發電A股評級從超配下調至低配
* 華能國際(600011 CH):摩根大通將華能國際A股評級調降至中立;目標價7.50元人民幣
* 小天鵝(200418 CH):高盛恢復對小天鵝的追蹤,評級為中性;目標價52元人民幣
* 歐普照明(603515 CH):高盛給予歐普照明中性的初始評級;目標價46元人民幣
* 開灤股份(600997 CH):國海證券對開灤股份的初始評級為增持
* 三峽水利(600116 CH):申萬宏源研究對三峽水利的初始評級為跑贏大盤
 
 
資料來源: BLOOMBERG
9
八月
投資市場動向 - 今年南下資金料首度萎縮;中國報復性關稅;關注CPI
中國將自8月23日開始對額外160億美元的美國商品加征25%的關稅,中美貿易戰進一步升級,貿易緊張局勢加劇下隔夜美股標普收盤持平,結束四連漲。關注中國今日將公佈7月份通膨數據,預計CPI可能略有回升,但PPI可能小幅下滑。北水南下熱情退潮,今年全年內地投資者南向淨買入金額料陷入兩地市場互聯互通以來的首度萎縮。
* 彭博按照每日淨買入數據計算得出,4-6月南向投資者共賣出242億港元的港股,連續三個月淨賣出,為2014年滬港通開通至今首見
* 中國證監會擬修訂QFII、RQFII規則,放寬准入條件和擴大投資範圍;積極支持A股納入富時羅素國際指數,提升A股在MSCI指數中的比重
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數收盤持平,結束四連漲,貿易緊張局勢加劇,並且美國對俄羅斯實施制裁
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌1.2%,收在4個月來最低位;中概股消息點擊股市新聞速覽
 
* 道瓊工業平均指數 -45.16,報25583.75點
* 標普500指數 -0.75,報2857.70點
* 納斯達克指數 +4.66,報7888.33點
* 英國FTSE100指數 +58.17,報7776.65點
* 法國CAC 40指數 -19.41,報5501.90點
* 德國DAX指數 -14.65,報12633.54點
 
今日或異動的板塊
 
* 粵港澳板塊:《南華早報》引述知情人士報道稱,中國因貿易戰推遲出台粵港澳大灣區規劃
* 香港銀行股、地產股:滙豐、渣打、中銀香港提高香港的按揭利率
* 汽車股:中國乘用車銷量加速下滑,7月份包括轎車、SUV和多用途車(MPV)在內的廣義乘用車銷量同比下降5.4%,受國內經濟成長放緩和中美貿易戰影響
* 能源股:隔夜原油價格下跌3.5%,至近七周低位,中美不斷升級的貿易爭端蓋過美國原油庫存減少的影響
** 中國國家主席習近平敦促國有能源巨頭增加油氣產量,確保國家能源安全
 
今日或異動的個股

* 小米集團(1810 HK):高盛給予小米的初始評級為買入;摩根大通對小米的初始評級為超配;目標價21港元
* 銀河娛樂(27 HK),藍鼎國際(582 HK):菲律賓總統杜特爾特意外插手令這兩家博彩公司的賭場計畫變得難以預料
* 港鐵公司(66 HK):香港電台:林鄭月娥稱委任3名前高官為港鐵資深顧問
* 美高梅中國(2282 HK):美高梅中國上半年營收90.7億港元
* 高鑫零售(6808 HK):高鑫零售上半年淨利潤17.6億元人民幣
* 港鐵公司(66 HK):星展唯高達下調港鐵公司評級至持有;目標價41.80港元
* 華虹半導體(1347 HK):瑞信將華虹半導體評級調降至中立;目標價25港元
* 中國鐵塔(788 HK):瑞信給予中國鐵塔H股跑贏大盤的初始評級
* 海航基礎(600515 CH):海航基礎終止收購香港國際建投控股股權的重大資產重組
* 南京新百(600682 CH):南京新百終止向千百度出售House of Fraser控制權
* 深圳能源(000027 CH):深圳能源終止收購美國太陽能資產,未能獲得美國CFIUS批准
* 京元電子(2449 TT):麥格理將京元電子評級下調至中性;目標價26元台幣
 
 
資料來源: BLOOMBERG
8
八月
投資市場動向 - 美落實160億美元商品關稅;中國7月出口料放緩
中國股市周二下午強勁上揚,上證綜指攀升2.7%,創出兩年多來最大漲幅。美國宣布將從8月23日開始對額外160億美元的中國進口商品加征25%的關稅,新的關稅清單包括摩托車、蒸汽輪機和軌道機車等產品,關注對市場影響。中國今日將公佈7月份貿易數據,美元計價出口增速料放緩,美國對340億美元中國商品加征關稅的舉措在7月6日開始生效,7月數據尤其受到關注。
 
* 知情人士透露,中國央行要求參與人民幣外匯市場的主要銀行配合行動,不要對人民幣快速貶值的順周期行情推波助瀾;據彭博對20位交易員和分析師的調查,人民幣短期內破7不太可能
* 中國外匯存底7月份意外上升58億美元,達到3.118萬億美元,外匯局稱儲備規模未來將總體穩定
* 中國證監會發審委通過江新農化工、武漢貝斯特通信的IPO申請,對博通集成電路暫緩表決
* 百度創始人李彥宏自信回應谷歌醞釀重返中國的報道,稱正好可以再度迎戰並再次取勝
* 台灣7月出口成長趨緩,較去年同期成長4.7%,不及預估及前月水平
* 台灣證交所:修正上市公司終止上市規定,申請下市需經股東會決議
 
隔夜市場表現

* 美國股市小幅上漲,連續第四天走高,標普500指數上漲0.3%;特斯拉股價飆升,執行長馬斯克提議將該公司私有化
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.8%,盤中一度上漲1.6%;中概股消息點擊股市新聞速覽
 
* 道瓊工業平均指數 +126.73,報25628.91點
* 標普500指數 +8.05,報2858.45點
* 納斯達克指數 +23.99,報7883.66點
* 英國FTSE100指數 +54.70,報7718.48點
* 法國CAC 40指數 +44.14,報5521.31點
* 德國DAX指數 +49.98,報12648.19點
 
今日或異動的板塊
 
* 蘋果概念股:《人民日報》報道,蘋果公司在中國強勁的銷售表現,讓中國在與美國持續貿易爭端中擁有談判的籌碼。中國是迄今為止蘋果最重要的海外市場,如果蘋果成為中國人民憤怒和民族主義情緒的目標,蘋果公司將面臨風險
 
今日或異動的個股

* 港股市場:
** 香港寬頻(1310 HK):香港寬頻將以全股票交易與WTT合併
** 小米集團(1810 HK):小米尋求貸款人同意削減10億美元3年期貸款的定價
** 港鐵公司(66 HK):香港政府表示,港鐵工程問題嚴重,已向警方報案。港鐵宣布行政總裁梁國權將提早退任
** 李寧(2331 HK):元大證券對李寧的初始評級為買入;目標價10港元
* A股市場:
** 順豐控股(002352 CH):順豐控股部分股東擬減持共計不超過7.73%公司股份
** 協鑫集成(002506 CH):協鑫集成調整第二主業戰略規劃,探索半導體項目的可行性
* 台股市場:
** 仁寶電腦(2324 TT):仁寶決定出售聯寶49%的股權給合肥智聚晟寶
** 聯詠(3034 TT):凱基證券將聯詠的評級上調至中性;目標價140元台幣
** 中華精測(6510 TT):摩根士丹利將中華精測評級下調至中性
 
 
資料來源: BLOOMBERG
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