投資市場動向
23
四月
​投資市場動向 - 強化逆周期調節;首批科創板基金獲批;油價大漲
中央財經委會議要求強化宏觀政策逆周期調節,減稅降費要儘快落實到位,貨幣政策及時預調微調。報稱,華夏等7家公司拿到首批科創主題基金批文 。美國將結束對進口伊朗石油的制裁豁免,這項完全封殺伊朗石油出口的決定推動油價升至六個月高位,關注石油、航空股表現。香港「同股不同權」股票7月將納入滬港通及深港通,此舉將使中國內地投資者可以投資包括美團和小米在內的科技巨頭。
 
* 美國貿易代表萊特希澤在美中貿易談判如火如荼之際替換總法律顧問

* 上海證券交易所與日本交易所集團簽署ETF互通協議,使投資者更容易購買彼此市場上市的交易所交易基金

* 《中國證券報》引述未署名消息人士的話報道,美國應用材料公司已恢復向三安光電的供貨與合作。4月22日,AMT技術人員已恢復在三安光電的設備安裝調試工作
 
隔夜市場表現

* 美國股市標普500指數在成交量清淡的市況中勉強收漲,投資者為迎接新一波財報做準備;油價大漲提振能源板塊

** 標普500指數上漲0.1%,比歷史高點低1%左右

** 中概股回落,網貸股下跌,更多中概股消息點擊股市新聞速覽

* 外匯市場:加元對其他G-10貨幣普遍走高,在川普政府試圖限制伊朗原油貿易後,原油價格升至去年10月底以來最高水平

** 彭博美元即期匯率指數基本持平
 
* 道瓊斯工業平均指數 -48.49,報26511.05點

* 標普500指數 +2.94,報2907.97點

* 納斯達克指數 +17.21,報8015.27點

* 英國FTSE100指數 -11.44,報7459.88點

* 法國CAC 40指數 +17.29,報5580.38點

* 德國DAX指數 +69.29,報12222.39點
 
今日或異動的板塊
 
* 石油、航空股:原油期貨創下近六個月高位,此前川普政府表示,美國不會延長對多國購買伊朗石油的豁免

* 農業股:非洲豬瘟疫情肆虐,中國生豬養殖戶恐慌。據中國農業農村部,超過80%的養殖戶將決定不補欄

* 華為供應商:華為第一季度銷售收入同比大增39%,達到1797億元人民幣,得益於手機、5G設備和其他產品的推動

* 海航系:CWT International (521 HK)、海航控股(600221 CH,900945CH)

** 海航旗下CWT International公告稱,由於公司未能在截止日期前償還融資協議項下的未償還金額,貸方已接管CWT International的部分資產

** 《南華早報》引述未具名知情人士的話報道稱,一名前香港航空董事取得了針對海航集團的禁制令

* 中信國安集團旗下上市公司:中信國安(000839 CH)、中葡股份(600084CH)、白銀有色(601212 CH)、萬邦達(300055 CH)、國安國際(143 HK)

** 據上海清算所公告,中信國安集團有限公司2015年度第一期中期票據兌付利息存在不確定性
 
今日或異動的個股
 
* 騰訊控股(700 HK):騰訊投資的遊戲流媒體公司鬥魚申請美國IPO

* 美團點評(3690 HK)、中金公司(3908 HK):瑞幸咖啡也提交美國IPO申請

* 億達中國(3639 HK):億達中國公告,因中國民生流動資金困難導致的影響,本集團所訂立且可要求立即償還未償還貸款的金額由先前公告的約42.77億元增加至約87.52億元人民幣

* 三安光電(600703 CH):《中國證券報》引述未署名消息人士的話報道,美國應用材料公司已恢復向三安光電的供貨與合作。4月22日,AMT技術人員已恢復在三安光電的設備安裝調試工作

* 長江電力(600900 CH):如果葡萄牙電力公司的股東周三決定保留投票權上限,中國長江三峽集團對該公司91億歐元的收購要約將會結束

* 立訊精密(002475 CH):立訊精密預計上半年淨利潤同比成長70%至90%

* 合盛硅業(603260 CH):合盛硅業全年淨利潤28.1億元人民幣

* 均勝電子(600699 CH):均勝電子全年淨利潤13.2億元人民幣

* 長安汽車(000625 CH,200625 CH):長安汽車全年淨利潤6.807億元人民幣

* 盛京銀行(2066 HK):盛京銀行考慮向現有股東供股,同時亦考慮其他融資方案

* 綠地控股(600606 CH):綠地控股第一季度淨利潤44.1億元人民幣;擬為中民外灘提供300億元擔保,以確保董家渡項目開發

* 大族激光(002008 CH):大族激光全年淨利潤較分析師預估低4.4%

* 康美藥業(600518 CH):康美藥業稱已兌付2018年度第二期短期融資券本息

* 天士力(600535 CH):天士力第一季度淨利潤成長20.6%至4.482億元人民幣
 
 
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四月
投資市場動向 - 中美或5月達協議;促銷費添新政;科創受理首家紅籌
中美據悉計畫5月初宣布達成貿易協議,為5月底正式簽署協議做準備。中國國務院要求抓緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架,促進小微企業融資。知情人士稱,中國發改委計畫推出一系列措施,推動汽車、家電和消費電子產品消費。上海證券交易所受理九號機器人發行CDR申請,擬融資20.77億元人民幣,為科創板受理的首家紅籌企業。
 
* 中國第一季度經濟增速意外強勁,瑞銀將今年中國經濟增速預測從6.1%上調至6.4%。摩根士丹利將今年預測從6.3%上調至6.5%

* 中國證監會發布《修改上市公司章程指引的決定》,落實股份回購新規,並明確存在特別表決權股份的上市公司相關事宜

* 鴻海精密發布公告稱,公司日常營運皆由專業經理人負責,有關董事長郭台銘個人的生涯規劃,若有具體訊息將依規定辦理
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數下跌0.2%,創逾一周最大跌幅;醫療健保板塊領跌,同時最新公佈的企業財報對經濟信心的提升微乎其微

** 聯儲會褐皮書顯示,美國經濟在3月和4月初以輕微至溫和速度成長,但少數地區報告經濟活動「有所增強」

* 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.3%,連續第二天收高;更多中概股消息請點擊股市新聞速覽
 
* 道瓊斯工業平均指數 -3.12,報26449.54點

* 標普500指數 -6.61,報2900.45點

* 納斯達克指數 -4.15,報7996.08點

* 英國FTSE100指數 +1.40,報7471.32點

* 法國CAC 40指數 +34.43,報5563.09點

* 德國DAX指數 +51.75,報12153.07點
 
今日或異動的板塊
 
* 汽車、家電等促銷費受益板塊:中國發改委考慮推出措施 推動汽車、家電和手機消費

* 銀行股:國務院常務會議要求抓緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架,確保小微企業融資規模增加

* 鋼鐵股:中國經濟數據向好拉動需求,之前漲幅落後的鋼鐵板塊或將成為下一個受益者

* 電商股:亞馬遜據悉準備關閉中國電子商務商店

* 黃金股:現貨黃金連續第五天下跌,因中美談判前景樂觀和中國經濟數據持穩,削弱避險需求
 
今日或異動的個股
 
* 金沙中國(1928 HK):拉斯維加斯金沙集團第一季度淨營收36.5億美元

* 中國移動(941 HK):美國聯邦通訊委員會主席將反對中國移動進入美國電信服務業的申請

* 香港寬頻(1310 HK):香港監管機構經過評估後批准香港寬頻-WTT合併計畫

* 復星旅遊文化(1992 HK):摩根大通給予復星旅遊文化超配的初始評級;目標價18港元

* 電能實業(6 HK):大和將電能實業評級上調至持有;目標價54港元

* 新世界發展(17 HK):高盛將新世界發展評級下調至賣出;目標價13港元

* 健康元(600380 CH):興業證券恢復跟蹤健康元;評級跑贏大盤

* 泰勝風能(300129 CH):將配合併積極應對墨西哥對中國風塔發起反傾銷調查

* 諾普信(002215 CH):諾普信擬收購雲南華雲金鑫股權,並承包工業大麻項目

* 鴻海(2317 :美國威斯康星州州長稱希望重新談判與鴻海的協議,因為它不會創造最初承諾的13,000個工作崗位
 
 
資料來源: BLOOMBERG
17
四月
​投資市場動向 - 中國GDP料減速;打擊場外配資;保薦機構跟投科創IPO
中國今日將公佈重磅經濟數據,預計一季度GDP增速或放緩至6.3%。上證綜指周二創本月以來最大升幅,市場回溫下,中國證監會昨日晚間再度強調將堅定不移打擊違法違規場外配資。上交所發布公告要求參與科創板IPO配售的保薦機構需跟投2%-5%的股份,並承諾至少持有這些股票24個月,分析表示此舉將大大限制IPO定價,同時使得保薦機構更加謹慎。
 
* 白宮經濟顧問庫德洛:本周與中國會有更多的會談,在執行機制等多個方面取得了「非常好的進展」

* 中國在2019年提前投入財政支出以刺激經濟成長。據彭博的估算,中國一季度一般公共預算支出約為5.9萬億元人民幣,一般公共預算收入5.4萬億元,預算赤字達到4973億元

* 中國部分城市開年以來陸續對落戶政策進行調整,料使在二三線城市有土地儲備的開發商受益

** 《經濟參考報》:央行前官員盛松成警示新一輪房價上漲

* 央廣:中國銀保監會要求奔馳進一步加強對經銷商的管理

* 台灣億萬富翁、鴻海創始人郭台銘表示可能參選台灣總統,將尋求獲得國民黨提名
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數上漲不到0.1%,權重股業績出現分化;那斯達克綜合指數站上8,000點關口

** 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲1%;更多中概股消息請點擊股市新聞速覽

* 外匯市場:彭博美元即期指數上漲0.2%,為連續第二天上漲;風險偏好有所升溫
 
* 道瓊斯工業平均指數 +67.89,報26452.66點

* 標普500指數 +1.48,報2907.06點

* 納斯達克指數 +24.21,報8000.23點

* 英國FTSE100指數 +33.05,報7469.92點

* 法國CAC 40指數 +19.94,報5528.67點

* 德國DAX指數 +81.04,報12101.32點
 
今日或異動的板塊
 
* 養老概念股:中國發布推進養老服務發展的意見,要求減輕養老服務稅費負擔等

* 金融股:中國央行將制定金融控股公司監管辦法、系統重要性銀行監管規定

* 地產股:《經濟參考報》稱,央行前官員盛松成警示新一輪房價上漲

* 券商、創投股:上交所發布公告要求參與科創板IPO配售的保薦機構需跟投2%-5%的股份
 
今日或異動的個股
 
* 中國石油(857 HK ,601857 CH):中石油控股股東擬認購工銀滬深300ETF占有率

* 中國通號(3969 HK):中國通號申請科創板IPO獲受理,融資擬用於技術研發及製造基地等

* 青島銀行(3866 HK):青島銀行獲准發行不超過80億元人民幣的債券

* 高銀金融(530 HK):高銀金融以21.6億港元收購Golden Sphere的40%股權

* 光匯石油(933 HK):公司董事會主席因破產於4月11日離任

* 恆瑞醫藥(600276 CH):恆瑞醫藥第一季度淨利潤符合分析師預估

* 歌力思(603808 CH):國金證券恢復跟蹤歌力思;評級買進

* 航天電器(002025 CH):東北證券給予航天電器買進的初始評級

* 岷江水電(600131 CH):中泰證券給予岷江水電買進的初始評級

* 銀輪股份(002126 CH):廣發證券給予銀輪股份買進的初始評級

* 隆基股份(601012 CH):擬在銀川建設單晶硅棒和硅片項目及單晶電池項目

* 榮盛石化(002493 CH):榮盛石化全年淨利潤16.1億元人民幣

* 一汽轎車(000800 CH):中國一汽明年一季度將推出裡程600公里以上的新紅旗電動車型

* 台積電(2330 TT):推出6納米製程技術,預計於2020年第一季度進入試產
 
 
資料來源: BLOOMBERG
16
四月
投資市場動向 - 把好貨幣供給「總閘門」;外資連賣A股;高盛業績遜
中國央行第一季度貨幣政策例會指出把好貨幣供給「總閘門」,表明在經濟進一步顯現復甦跡象後,央行注重有節制的流動性管理。社融超預期下市場擔憂政策寬鬆可能性降低,滬指昨日沖上3,250點後成交未見放量,收盤轉跌,外資連續7日淨賣出A股。隔夜銀行股領跌美股,高盛業績遜色。中國據悉正考慮美國提出的把針對主要農產品的懲罰性進口關稅取消、轉而向其他商品徵收的提議。
 
* 瑞信增持中國合資企業瑞信方正股權,持股比例從33.3%增加到51%,成為控股股東

* 新華社:銀保監會要求北京銀保監局對梅賽德斯-賓士汽車金融有限公司是否存在通過經銷商違規收取金融服務費等問題開展調查

* 德國福斯汽車計畫擴張中國業務,提供市場上最大的電動汽車組合。該公司計畫到2028年交付2200萬輛電動汽車,其中一半以上在中國生產
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數下跌約0.1%,從六個月高點回落,美國企業財報季進入高峰

** 高盛下跌3.8%,失望業績拖累銀行股下跌

* 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌2.4%,創下近一個最大跌幅;更多中概股消息請點擊股市新聞速覽
 
* 道瓊斯工業平均指數 -27.53,報26384.77點

* 標普500指數 -1.83,報2905.58點

* 納斯達克指數 -8.15,報7976.01點

* 英國FTSE100指數 -0.19,報7436.87點

* 法國CAC 40指數 +6.03,報5508.73點

* 德國DAX指數 +20.35,報12020.28點
 
今日或異動的板塊
 
* 高校概念股:中國發布《促進國家大學科技園創新發展的指導意見》,要求充分發揮好國家大學科技園的重要作用

* 製藥股:新華社報道稱,齊魯天和惠世製藥凍干車間地下室在管道改造過程中發生事故,已至少導致10人死亡

* 農業股:中國據悉正考慮美國提出的把針對主要農產品的懲罰性進口關稅取消

** 全球最大的棉花買家中國將加大棉花進口,因中國此前大幅削減曾經龐大的國儲棉庫存,造成國內棉花供應萎縮
 
今日或異動的個股
 
* 新華保險(1336 HK, 601336 CH):高盛將新華保險H股評級下調至中性;目標價53港元

* 東方航空(670 HK, 600115 CH):東方航空與東航國際融資租賃和波音公司就737-800達成協議

* 中國人保(1339 HK):高盛將中國人保H股評級上調至買進;目標價4.10港元

* 香港中華煤氣(3 HK):大和將香港中華煤氣評級下調至持有;目標價19.70港元

* 中糧肉食(1610 HK):文件顯示,中糧肉食的私募股權投資者尋求通過配售套現1.23億美元

* 中國飛機租賃(1848 HK):中國飛機租賃向CAG額外出售兩架飛機

* 北京汽車(1958 HK):戴姆勒將繼續與北汽合作投資於本土電動車生產

* 天風證券(601162 CH):天風證券擬配股募資不超過80億元人民幣

* 贛鋒鋰業(002460 CH):摩根士丹利給予贛鋒鋰業A股低配的初始評級;目標價23元人民幣

* 永輝超市(601933 CH):永輝超市今年計畫新開超市門店150家左右,擬新增合作銀行

* 鴻海(2317 TT):鴻海準備從今年開始在印度量產iPhone
 
 
資料來源: BLOOMBERG
15
四月
​投資市場動向 - 中美或接近達成協議;社融超預期;陸港通資金南轉
美國財長姆努欽表示擬議中的美中貿易協議也將約束美國履約,或表明美中接近達成協議。中國3月新增社融和人民幣貸款均遠超預期,分析稱貨幣政策難更寬鬆。MSCI將於11月26日收盤時將MSCI全中國指數轉換成為MSCI中國全股票指數,原計畫6月1日完成,招商證券認為將對換倉波動起到平滑作用,但對兩個指數中權重差異較大或不重疊的成分股應引起關注。港股相對A股估值或有吸引力上升趨勢,港股通資金連續10日淨買入港股。
 
* 《華爾街日報》:美中貿易協議可能包括對中國操縱匯率的懲罰措施

* 中國總理李克強表示,中國政府對實現今年經濟成長6%-6.5%等主要預期目標有信心

* 中國央行副行長陳雨露表示,中國今年將保持穩健的貨幣政策立場,股票市場正有觸底和復甦的跡象

* 中國對個人投資者轉讓創新企業CDR取得的差價所得,三年內暫免徵收個人所得稅。此舉旨在支持實施「創新驅動發展戰略」

* 據彭博看到的清單草稿,歐盟在由對波音的補貼引發的爭端中準備實施報復性關稅,考慮打擊102億歐元的美國商品,範圍從食品到直升機不一而足
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數上周五上漲0.7%,突破2900點,因銀行業盈利穩健且能源行業達成重大交易

** 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲1.4%,四天來首日收高;更多中概股消息請點擊股市新聞速覽

* 美債上周五下挫,中期國債領跌,殖利率在紐約午後觸及當周新高,美債盤初跌勢受到強勁中國信貸和3月融資數據的影響

* 外匯市場:彭博美元即期匯率指數下跌0.19%,美元兌多數主要貨幣匯率上周五下跌,並連續第二周走低,強於預期的中國經濟數據刺激了對風險資產的需求
 
* 道瓊斯工業平均指數 +269.20,報26412.30點

* 標普500指數 +19.09,報2907.41點

* 納斯達克指數 +36.80,報7984.16點

* 英國FTSE100指數 +19.11,報7437.06點

* 法國CAC 40指數 +16.99,報5502.70點

* 德國DAX指數 +64.73,報11999.93點
 
今日或異動的板塊
 
* 基建股:中國擴大在歐洲的經濟陣地,總理李克強出席與16個中東歐國家的合作會議,探討公路、橋梁及核電站等基礎設施項目

* 汽車股:德國福斯汽車執行長表示將擴大與上汽集團、一汽集團及江淮汽車的合資業務

* 石油股:油價連續第六周上漲,利比亞和蘇丹的動盪引發供應擔憂

* 智慧財產權概念股:財政部部長劉昆表示中國將繼續大幅度放寬市場准入,加大保護智慧財產權力度
 
今日或異動的個股
 
* 莎莎國際(178 HK):摩根大通將莎莎國際評級上調至中性;目標價2.90港元

* 六福集團(590 HK):摩根大通將六福集團評級上調至中性;目標價27港元

* 利福國際(1212 HK):摩根大通將利福國際評級上調至超配;目標價16港元

* 希慎興業(14 HK):摩根大通將希慎興業評級上調至超配;目標價49.20港元

* 周生生(116 HK):摩根大通將周生生評級上調至超配;目標價16.50港元

* 保利協鑫能源(3800 HK):保利協鑫能源附屬公司簽署協議,將設立33.5億元投資基金

* 泛海控股(000046 CH):泛海控股預計第一季度淨利潤變動+21.8%至+54.8%

* 鹽湖股份(000792 CH):鹽湖股份全年淨虧損初步數據35億元人民幣

* 長安汽車(000625 CH):長安汽車全年淨利潤初步數據6.543億元人民幣

* 二三四五(002195 CH):二三四五全年淨利潤13.7億元人民幣

* 陽泉煤業(600348 CH):陽泉煤業全年淨利潤19.7億元人民幣

* 牧原股份(002714 CH):牧原股份第一季度淨虧損5.4億元人民幣,同比下跌498%

* 招商蛇口(001979 CH):招商蛇口預計第一季度淨利潤變動-54%至-57%
 
 
資料來源: BLOOMBERG
12
四月
​投資市場動向 - 科技公司「出走熱」轉機;A股融資逼近萬億;視覺中
隔夜美股成交清淡,投資者聚焦即將到來的財報季。3月以來至少三家公司終止此前香港上市計畫,計畫或考慮轉戰科創板,中國科技公司「出走熱」初現轉機。儘管A股近期有所回調,但加槓桿持續升溫,滬深兩市融資餘額正逼近萬億元大關。中國今日將公佈3月貿易數據,出口料扭轉2月份同比下降,貿易順差料擴大。
 
* 《經濟參考報》:中國央行前官員盛松成預計今年投資、消費、出口不會出現較大幅度下滑,經濟在二季度有望企穩,全年經濟成長可能呈現「前低後高」態勢

* 視覺中國股價恐承壓,天津市網信辦在官方微信公眾號發布公告稱,2019年4月11日網信辦連夜約談視覺中國網站負責人,責令該網站立即停止違法違規行為,全面徹底整改

* 《華爾街日報》引述直接知情人士報道,中化國際將把旗下的物流業務出售給內蒙古君正能源化工集團。該物流業務的估值約達5.5億美元

* IMF總裁拉加德:全球經濟前景「相當不確定」,風險包括貿易局勢緊張、企業和公共債務高企以及英國退歐造成的影響
 
隔夜市場表現

* 美國股市:三大股指多數走低,成交量清淡,投資者關注即將到來的財報季

** 標普500指數基本持平,報2888.32點;那斯達克綜合指數下跌0.2%,報7947.359點

** 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌1.2%,連續第三天收低;更多中概股新聞點擊股市新聞速覽

* 外匯市場:隨著波動率下降並且油價走低拖累大宗商品貨幣,美元止步三連跌,美國強勁的經濟數據也助美元一臂之力
 
* 道瓊斯工業平均指數 -14.11,報26143.05點

* 標普500指數 +0.11,報2888.32點

* 納斯達克指數 -16.88,報7947.36點

* 英國FTSE100指數 -3.96,報7417.95點

* 法國CAC 40指數 +35.84,報5485.72點

* 德國DAX指數 +29.29,報11935.20點
 
今日或異動的板塊
 
* 能源和黃金股:油價創下逾一個月最大跌幅,美國原油供應大增及國際能源署對需求的謹慎態度令交易員保持警惕;現貨黃金價格創兩周最大跌幅,因此前公佈的美國數據強於預期,使聯儲會降息理由減弱,從而降低黃金的保值魅力

* 豬肉股:因非洲豬瘟在中國蔓延,中國上周從美國進口的豬肉量創紀錄新高,芝加哥生豬期貨大漲
 
今日或異動的個股
 
* 中國石油(857 HK, 601857 CH):路透報道,BP計畫退出與中國石油天然氣集團的中國頁岩氣勘探項目

* *ST油服(600871 CH,1033 HK):中石化油服預計第一季度淨利潤同比成長近524%

* 鞍鋼股份(347 HK, 000898 CH):鞍鋼股份預計第一季度淨利潤變動-78.2%

* 青島啤酒(168 HK): 大和將青島啤酒H股評級上調至跑贏大盤;目標價47.20港元

* 國電南瑞(600406 CH): 滙豐給予國電南瑞買進的初始評級;目標價33.30元人民幣

* 特變電工(600089 CH): 滙豐給予特變電工買進的初始評級;目標價11.80元人民幣

* 視覺中國(000681 CH):視覺中國股價恐承壓,負責人遭網信辦連夜約談,網站暫時關閉

* 中化國際(600500 CH):《華爾街日報》報道:中化國際將旗下物流業務出售給君正集團

* 天齊鋰業(002466 CH): 天齊鋰業和智利SQM股東達成治理協議

* 中國建築(601668 CH): 中國建築去年全年淨利潤超過最高分析師預估,今年目標實現新簽合同額2.82萬億元,營收1.27萬億元

* 紫光股份(000938 CH): 紫光股份全年淨利潤17億元人民幣

* 一汽轎車(000800 CH): 一汽轎車擬置入一汽解放 主業將變更 4月12日股票復牌

* 中國化學(601117 CH): 中國化學全年淨利潤19.3億元人民幣

* 新奧股份(600803 CH):新奧股份終止收購Toshiba America LNG;將尋求其他天然氣項目機會

* 江淮汽車(600418 CH):江淮汽車稱與福斯汽車未就股權收購事宜進行正式商務談判

* 鴻海(2317 TT): 摩根大通將鴻海評級上調至超配
 
 
資料來源: BLOOMBERG
11
四月
​投資市場動向 - 歐美央行齊唱鴿;中國CPI料提速;A股回購熱情高漲
聯儲會會議紀要維持鴿派基調,歐洲央行維持利率不變,隔夜美股重拾升勢;美國財長稱美中「基本」達成共識開設「執行辦公室」確保貿易協議的落實。中國上市公司股票回購再升溫,或有助A股向期待中的長牛行情邁進。中國今日將公佈3月通膨數據,CPI同比增幅料重新回到2%上方,結束去年10月以來連續放緩勢頭。
 
* 《中國證券報》未說明消息來源報道稱,近期首批科創板基金可能獲批;產品類型不局限於靈活配置混合型,可能包含封閉式等

* 中國發布風電、光伏發電無補貼平價上網項目建設優先級別工作方案,在電力市場上可再生能源與化石燃料展開競爭之際,幫助提振可再生能源

* IMF警告稱,過去六個月全球金融穩定風險在上升,風險資產或再度遭到拋售

* 凱雷擬進一步投資中國,預計美國和中國將不晚於今年夏天簽署貿易協議

* 知情人士稱,德國大眾在研究參股中國合作伙伴江淮汽車,已委托高盛集團就可能交易提供建議;江淮汽車稱與福斯汽車深化合作探討,尚未形成任何正式方案

* 大空頭Chanos再次謹慎提及阿里巴巴的帳目操作,稱阿里巴巴帳目操作很「奇怪」,例如將損失轉移到未納入合併報表的附屬公司

* 據知情人士透露,中國電子商務巨頭京東正準備大幅裁員並收回部分工作邀請,公司計畫全面裁員,部分團隊可能減員多達一半
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數重拾升勢,科技股走高,此前公佈的聯儲會會議紀要證實了今年聯儲會政策向鴿派傾斜

** 標普500指數上漲0.3%,報2888.21點;那斯達克綜合指數上漲0.7%,報7964.244點

** 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌0.6%,連續第二天收低;更多中概股新聞點擊股市新聞速覽

* 外匯市場:美元連續第三天下跌,因此前公佈的美國核心通膨數據弱於預期,且聯儲會3月會議紀要顯示決策者在竭力應對經濟面臨的「重大不確定性」。伴隨油價大漲,與大宗商品掛鉤的貨幣在G-10貨幣中領漲
 
* 道瓊斯工業平均指數 +6.56,報26157.16點

* 標普500指數 +10.01,報2888.21點

* 納斯達克指數 +54.96,報7964.24點

* 英國FTSE100指數 -3.66,報7421.91點

* 法國CAC 40指數 +13.47,報5449.88點

* 德國DAX指數 +55.31,報11905.91點
 
今日或異動的板塊
 
* 銀行股:據中國東方資產管理發布的中國金融不良資產市場調查報告,由於經濟放緩以及當局推動銀行向民營企業和小微企業加大放貸,中國不良貸款將繼續攀升直至2020年

* 煤炭股:中國煤炭工業協會稱隨著水力發電量強勁成長和煤炭庫存高企,煤價將面臨下行壓力

* 可再生能源:中國發布風電、光伏發電無補貼平價上網項目建設優先級別工作方案

* 雲計算:知情人士稱中美談判代表正在討論把雲計算領域做出的相關讓步加到雙方貿易協議中去,這將擴大外資公司的中國市場准入

* 奢侈品股:LVMH銷售超預期,中國消費者占到奢侈品行業成長中的最大占有率,為奢侈品行業帶來積極信號
 
今日或異動的個股
 
* 瑞聲科技(2018 HK):瑞聲科技主要股東Capital Group及其附屬公司頻繁減持公司股票,數據顯示其持股比例從17%降低到8.8%左右

* 特步國際(1368 HK):特步國際稱公司董事會將繼續探索並評估多項潛在併購商機

* 騰訊控股(700 HK):騰訊出版運營的《和平精英》遊戲獲得中國廣播電視總局批准

* 鞍鋼股份(347 HK, 000898 CH):瑞信將鞍鋼股份H股評級下調至落後大盤;目標價5港元

* 銀河娛樂(27 HK):瑞信將銀河娛樂評級下調至中性;目標價67.50港元

* 睿見教育(6068 HK):元大證券給予睿見教育買進的初始評級;目標價5.40港元

* 貓眼娛樂(1896 HK):中泰證券給予貓眼娛樂買進的初始評級

* 江淮汽車(600418 CH):知情人士稱,德國大眾在研究參股中國合作伙伴江淮汽車,已委托高盛集團就可能交易提供建議;江淮汽車稱與福斯汽車深化合作探討,尚未形成任何正式方案
 
 
資料來源: BLOOMBERG
10
四月
​投資市場動向 - 美股連漲中斷 經濟擔憂再現;頂尖基金對茅台情有獨鍾
隔夜美股終止連漲,受經濟和貿易擔憂拖累,此前IMF將全球成長預測下調至金融危機以來最低;周三市場將迎來多個重大事件,包括歐洲央行利率決定和聯儲會會議紀要。雖然貴州茅台股價不菲,但表現頂尖的匯添富中港策略基金經理依然對它情有獨鍾。招商銀行成為投資者的銀行股新寵,但也有投資人質疑其股價漲勢可能過頭。
 
* 沃爾沃集團正在探索與浙江吉利控股集團更緊密的聯繫,預示這家瑞典卡車製造商與其最大股東正在採取措施加強合作

* 美國正在敦促盟國禁用沒有獨立法院體系國家的網絡產品,從而阻止中國華為和中興通訊參與建設歐洲和亞洲的新5G電信網絡

** 加拿大公共安全部長:加拿大仍在評估潛在的華為5G禁令

* 英國脫離歐盟的期限勢將推遲長達一年,這對於特里莎·梅來說不啻為一大挫敗,其英國首相之位可能因此岌岌可危。歐洲理事會主席圖斯克拒絕了梅對於短暫延遲脫歐的請求

* 法國興業銀行可能在全球裁減接近1,600個職位。點擊查看華爾街裁員浪潮

* Information:據悉京東正醞釀大規模裁員,可能影響到8%的員工,即超過12,000個工作崗位

* 路透:中國據稱將復審針對美國酒糟的反傾銷關稅
 
隔夜市場表現

* 美國股市:美國股市18個月以來最長的連漲勢頭在周二劃上了句號,因市場再次擔心全球經濟成長放緩以及貿易緊張局勢升溫。標普500指數九個交易日來首次收跌

** 標普500指數下跌0.6%,報2878.2點;那斯達克綜合指數下跌0.6%,報7909.277點

** 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌0.3%,更多中概股新聞點擊股市新聞速覽
 
* 道瓊斯工業平均指數 -190.44,報26150.58點

* 標普500指數 -17.57,報2878.20點

* 納斯達克指數 -44.61,報7909.28點

* 英國FTSE100指數 -26.32,報7425.57點

* 法國CAC 40指數 -35.35,報5436.42點

* 德國DAX指數 -112.83,報11850.57點
 
今日或異動的板塊
 
* 汽車股:中國乘用車市場信息聯席會數據顯示,中國汽車市場3月份放緩之勢不減,汽車銷量連續第10個月同比下跌
 
今日或異動的個股
 
* 廣汽集團(2238 HK,601238 CH):廣汽集團3月汽車銷量同比微降0.3%,為182,760輛

* 上汽集團(600104 CH):上汽集團3月銷量同比下降14%,為558,558輛

* 國泰君安(2611 HK, 601211 CH):擬通過H股配售籌集31.7億港元資金

* 新高教集團(2001 HK):文件顯示,新高教集團尋求通過配股融資5100萬美元

* 遠洋集團(3377 HK):瑞信將遠洋集團評級下調至中性;目標價4.30港元

* 長飛光纖(6869 HK):滙豐給予長飛光纖光纜H股持有的初始評級;目標價19.20港元

* 溫氏股份(300498 CH):溫氏股份全年淨利潤低於分析師預估

* 同花順(300033 CH):同花順稱未來業績或下滑,股東擬在6個月內減持合計不超過7.76%的股份

* 華誼兄弟(300027 CH):華誼兄弟預計第一季度淨虧損最多9172萬元人民幣,上年同期盈利

* 恆力股份(600346 CH):恆力股份全年淨利潤33.2億元人民幣

* 航天電子(600879 CH):信達證券恢復跟蹤航天電子;評級增持
 
 
資料來源: BLOOMBERG
9
四月
​投資市場動向 - 格力股東擬轉讓15%持股 中金喊漲;利比亞內戰升級
隔夜美股八連漲,繼續擴大自2017年以來的最長連漲態勢;投資者期待美中談判最新進展。地緣政治風險再起,利比亞內戰升級,美國進一步孤立伊朗,兩大產油國的緊張局勢推動油價升至5個月來新高。格力電器控股股東擬通過公開征集受讓方的方式協議轉讓15%股份,股票今日復牌,中金稱格力或變為無實際控制人的公眾公司,估值料明顯提升。
 
* 《中國證券報》未說明消息來源報道稱,中國國企混合所有制改革基金正在籌備設立中,首期規模有望達800億元;另外,為推進「雙百企業」混改加速,由中國國新牽頭設立的「雙百企業」發展基金也在積極籌備

* 英國首相特里莎·梅周二將前往柏林和巴黎,為再度短期延遲脫歐爭取支持。據悉歐盟針對脫歐期限延長問題更接近達成一致,歐盟的脫歐時間提議可能在今年6月30日到明年4月1日之間

* 台灣3月份出口同比下降4.4%,降幅小於預估,對美國出口規模創歷年單月最高

* 《南華早報》引述中國飛機租賃(CALC)主席兼中國光大控股執行長陳爽報道,CALC暫停訂購100架波音737 Max飛機,直至該機型的飛行安全得到保證

* 英國《金融時報》:貝萊德尋求控股中國資產管理業務,正在與中國監管部門接觸

* 寧德時代發布第一季度業績預告,預測增幅最高達170%
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數八連漲,繼續擴大自2017年以來最長連漲走勢,投資者期待美中談判最新進展

** 標普500指數上漲0.1%,報2895.77點;那斯達克綜合指數上漲0.2%,報7953.884點

** 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.2%,收在逾8個月最高位;更多中概股新聞點擊股市新聞速覽

* 外匯市場:隨著原油價格升至11月以來的最高水平,對大宗商品走勢敏感的貨幣周一表現出眾,導致美元普遍走軟
 
* 道瓊斯工業平均指數 -83.97,報26341.02點

* 標普500指數 +3.03,報2895.77點

* 納斯達克指數 +15.19,報7953.88點

* 英國FTSE100指數 +5.02,報7451.89點

* 法國CAC 40指數 -4.42,報5471.78點

* 德國DAX指數 -46.35,報11963.40點
 
今日或異動的板塊
 
* 國企改革股:《中國證券報》未說明消息來源報道稱,中國國企混合所有制改革基金正在籌備設立中,首期規模有望達800億元

* 能源股:地緣政治風險推高油價,原油期貨升至5個月來最高水平

* 工程機械:中金研報引述行業數據稱,3月挖掘機銷量同比成長15.7%,出口銷量再創新高
 
今日或異動的個股
 
* 騰訊控股(700 HK):騰訊WeGame X遊戲平台測試國際版,將服務海外用戶

* 比亞迪(1211 HK, 002594 CH):比亞迪3月份新能源汽車銷量同比成長116%,汽車銷量增8.5%

* 長城汽車(2333 HK, 601633 CH):長城汽車3月汽車銷量同比成長17%

* 中國生物製藥(1177 HK):摩根士丹利將中國生物製藥評級上調至超配;目標價9.20港元

* 華潤燃氣(1193 HK):大和將華潤燃氣評級下調至持有;目標價36.50港元

* 永達汽車(3669 HK):建銀國際將永達汽車評級上調至跑贏大盤;目標價9.10港元

* 瑞聲科技(2018 HK):華興資本將瑞聲科技評級上調至買進;目標價76.29港元

* 中國恆大(3333 HK):中國恆大擬通過發行美元債籌資20億美元

* *ST油服(1033 HK):中石化油服中標輸氣管道工程項目,中標金額約為40億元人民幣

* 越秀地產(123 HK):文件顯示,越秀地產尋求通過發行可轉債籌資11億港元
 
* 格力電器(000651 CH):格力電器控股股東擬轉讓15%股權,價值近430億元人民幣

* 寧德時代(300750 CH):寧德時代預計第一季度淨利潤同比成長140%-170%

* 納思達(002180 CH):納思達擬以1696萬元入股聯想旗下印表機公司

* 中船科技(600072 CH):中船科技擬收購海鷹集團100%股權,預估作價17億到21億元人民幣

* 東方能源(000958 CH):東方能源擬發行股份購買資本控股,預估作價147.5億元
 
 
資料來源: BLOOMBERG
8
四月
​投資市場動向 - 貿易協議越來越接近;茅台盈利季增30%;宏觀數據周
白宮首席經濟顧問庫德洛表示,美中「越來越接近」達成貿易協議,川普預計有望在未來四到六周宣布協議。貴州茅台公佈第一季度淨利潤同比成長約30%。關注本周將公佈的中國宏觀數據,其中CPI可能結束去年10月以來連續放緩勢頭。
 
* 中國本周將公佈3月份信貸、通膨和貿易數據。社融增量料較2月份強勁反彈,CPI可能結束去年10月以來連續放緩勢頭,出口料扭轉2月份同比下降,不過更多地是反映季節性因素,而非基本面改善

* 美國國務卿蓬佩奧警告稱,對於使用華為技術的北約盟國將限制分享情報。另據《星期日法蘭克福匯報》報道,美國政府沒有再次發出對德國建設5G網絡時禁用華為的要求

* 央視引述中共中央和國務院辦公廳聯合發布的指導意見報道稱,中國將通過包括資本市場在內的更多渠道支持中小企業融資

* 據香港證監會發布的證券保證金融資指引稱,經紀行可采用的最高保證金貸款總額相對於資本的倍數將會設定為五倍,以免槓桿過高;該指引將於10月4日生效

* 波音將把737飛機的月產量減少19%,因墜機事件導致飛機停止交付
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數上周五連續第七個交易日上漲,創下2017年以來最長紀錄,因官方數據顯示經濟正在促進就業但卻幾乎沒有通膨跡象,此外川普再次施壓聯儲會降息

** 標普500指數上漲0.5%,報2892.74點;那斯達克綜合指數上漲0.6%,報7938.692點

** 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲1.7%,當周上漲3.2%;更多中概股新聞點擊股市新聞速覽

* 外匯市場:美元上周五上漲,美國3月份新增非農就業人數高於預期,但薪資增速放緩
 
* 道瓊斯工業平均指數 +40.39,報26424.99點

* 標普500指數 +13.35,報2892.74點

* 納斯達克指數 +46.91,報7938.69點

* 英國FTSE100指數 +44.93,報7446.87點

* 法國CAC 40指數 +12.40,報5476.20點

* 德國DAX指數 +21.75,報12009.75點
 
今日或異動的板塊
 
* 能源股:原油延續漲勢,升至五個月高點,主要產油國利比亞的沖突加大了供應中斷再次出現的風險

* 鈀金股:鉑金創下兩年多來最大周漲幅,因其對姊妹金屬鈀金的廣泛折扣引發了投資者的興趣,且南非即將舉行的工資談判可能在今年晚些時候打擊供應

* 鈷、鋰生產商:福斯汽車媒體服務部門稱,已與贛鋒鋰業(002460 CH)簽署為期10年的諒解備忘錄,預計將在未來幾個月內達成長期供應協議
 
今日或異動的個股
 
* 騰訊(700 HK):南韓《每日經濟新聞》引述汽車行業未具名消息人士的話報道,現代汽車與騰訊控股已簽署初步協議,將合作開發自動駕駛汽車

* 南方航空(600029 CH,1055 HK):大和將南方航空H股評級下調至持有;目標價8港元

* 中國太保(601601 CH,2601 HK):摩根大通將中國太保A股評級上調至中性;目標價30元人民幣

* 中船防務(317 HK, 600685 CH):中船防務擬置入中船動力、滬東重機等4公司股權,預估值111億元

* 中聯重科(1157 HK, 000157 CH):預計一季度淨利潤同比成長多至179%

* 新華保險(1336 HK):摩根大通將新華保險H股評級上調至中性;目標價44港元

* 江蘇吳中(600200 CH):江蘇吳中稱2018年或現虧損,因響水化工園區關閉致公司計提商譽減值

* 華大基因(300676 CH):華大基因稱關於公司虛增利潤的網絡傳聞為不實信息

* 一汽夏利(000927 CH):正籌劃與國內新能源汽車企業合作生產新能源汽車

* 恒生電子(600570 CH):預計第一季度淨利潤變動+580%至+623%

* 鴻海(2317 TT):出售小鵬汽車母公司的股權,交易總金額約3億元人民幣
 
 
資料來源: BLOOMBERG
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