投資市場動向
18
七月
投資市場動向 - 頂尖基金加倍押注港股;茅台營收創3年來同比最低
美中貿易談判在華為問題上陷入僵局,美股隔夜下挫,料抑大中華股市今日表現;而隨著聯儲會十年來首次降息在望,中國頂尖基金經理加倍押注港股,前海開源基金聯席投資總監曲揚管理的一支基金港股倉位升至近兩年來最高。貴州茅台昨日盤後公佈上半年營收同比成長16.9%,為2016年以來最低水平,茅台本益比目前已經較2013年低谷時期大增近三倍,引發了股市「核心資產」偏貴的討論,今日白酒和消費股可能承壓。
 
* 台積電周四將公佈第二季財報及派發上年度的股利逾2000億元台幣
 
* 道瓊報道,據悉滴滴出行尋求籌資不超20億美元,預計至少到明年才可能進行首次公開募股
 
隔夜市場表現

* 美國股市基準股指悉數下挫,標普500指數跌破3,000點,工業板塊領跌。市場對美中貿易局勢感到不安,同時也在評估喜憂參半的公司業績情況
 
* 中概股下跌,紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌0.3%
 
* 道瓊斯工業平均指數-115.78,報27,219.85點
 
* 標普500指數-19.62,報2,984.42點
 
* 納斯達克指數-37.59,報8,185.21點
 
* 英國FTSE100指數-41.74,報7,535.46點
 
* 法國CAC 40指數-42.67,報5,571.71點
 
* 德國DAX指數-89.94,報12,341.03點
 
今日或異動的板塊
 
* 網際網路股:央視稱,中國國務院常務會議要求支持網際網路平台經濟,加強智慧財產權保護
 
* 航空股:第一財經報道,上半年中國民航業航空公司盈利同比減少24.5%
 
* 鋼鐵和煤炭股:《經濟參考報》報道,中國計畫對鋼鐵、煤炭等15行業開展環保分級評價
 
* 石油股:原油期貨下挫,WTI原油期貨下跌1.5%;上周美國的汽油和柴油消耗量遠低於預期,引發石油需求擔憂
 
今日或異動的個股
 
* 中國海洋石油(883 HK):中國能源局要求中海油加大海洋油氣勘探開發和產能建設
 
* 中國人保(1339 HK, 601319 CH):中國人保上半年財產保險保費收入2,353億元人民幣
 
* 中國華融(2799 HK):中國銀保監會同意中國華融發行不超過300億元金融債券
 
* 中國旺旺(151 HK):有關公司從中國大陸的額外財政補助中獲益的指控完全錯誤,並且「是有政治動機的」
 
* 貓眼娛樂(1896 HK):貓眼娛樂預計上半年扭虧為盈
 
* 中國神華(1088 HK, 601088 CH):中國神華6月煤炭銷售量同比增32.7%,上半年累計下跌3.6%
 
* 中國石油(857 HK, 601857 CH):麥格理將中國石油A股評級上調至跑贏大盤;目標價9.20元人民幣
 
* 中國燃氣(384 HK):大和將中國燃氣評級下調至落後大盤;目標價26.90港元
 
* 中國海洋石油(883 HK):大和將中國海洋石油評級下調至持有;目標價13.80港元
 
* 康師傅(322 HK):興業證券給予康師傅跑贏大盤的初始評級
 
* 丘鈦科技(1478 HK):CIMB將丘鈦科技評級上調至增持;目標價8.38港元
 
* 貴州茅台(600519 CH):貴州茅台上半年淨利潤成長26.6%,營收遜色於自身的高標準
 
* 三一重工(600031 CH):三一重工預計上半年淨利潤變動+92%至+107%
 
* 北方華創(002371 CH):北方華創上半年淨利潤初步數據1.284億元人民幣
 
* 歌爾股份(002241 CH):日經報道,身為蘋果關鍵代工商之一的歌爾股份將於今夏在越南開始最新一代AirPods的製造流程測試
 
* 東華能源(002221 CH):中國最大液化石油氣進口商東華能源考慮推動旗下貿易物流部門在新加坡上市
 
* TCL集團(000100 CH),上海銀行(601229 CH):上海銀行獲銀保監局同意TCL增持公司股票至5%以上
 
* 浪潮信息(000977 CH):擬配股募集不超過20億元人民幣,用於償還銀行貸款等
 
* 精功科技(002006 CH):精功集團未能清償到期債務合計約21.1億元
 
* 台積電(2330 TT):將開啟一年一度的台股公司派息高峰,股息優勢再現或緩沖台幣季節性匯出利空。周四台積電將公佈第二季財報及派發上年度逾2000億元台幣的股利
 
資料來源: BLOOMBERG
17
七月
投資市場動向 - 恒指逾3個月最長連漲;滬指跌 消費股挫;「健康」概念漲
恒生指數五連升,創三個多月以來最長連漲。華晨中國勁升,受公司擬派特別股息提振。上證綜指止步三連漲,成交清淡,滬深兩市成交額不足4,000億元人民幣。貴州茅臺等消費股下跌,中金下調評級後東阿阿膠續挫。健康中國行動計畫令「健康」概念股掀漲停潮。台股續升,其他電子類股表現最佳。
 
* 增長股成為了「新常態」,價值股退居後位
 
* 招商蛇口據悉計畫進行規模8億美元的房地產投資信託
 
* 中國國資委研究做好裝備、船舶等領域企業重組;推進專業化整合
 
隔夜市場表現

* 道鐘斯工業平均指數-23.57,報27,335.63點
 
* 標普500指數-10.26,報3,004.04點
 
* 納斯達克指數-35.39,報8,222.80點
 
* 英國FTSE100指數+45.48,報7,577.20點
 
* 法國CAC 40指數+36.17,報5,614.38點
 
* 德國DAX指數+43.63,報+0.35%點
 
今日或異動的板塊
 
* 「健康」概念:國務院週一發佈實施健康中國行動的意見,提出到2022年重大慢性病
發病率上升趨勢得到遏制等目標
 
今日或異動的個股
 
* 華晨中國(1114 HK):Baillie Giff* rd於7月12日買入華晨中國股票約1.49億港元
 
* 中國通訊(1800 HK):中國通訊將以2億美元的註冊資本成立合資公司
 
* 中國太平洋保險(601601 CH):中國太平洋人壽保險上半年總保費收入138.4億元
 
* 周大福(1929 HK):周大福3個月H.K.,澳門同店銷售同比下降11%
 
* 中遠航運發展有限公司(2866 HK):中遠航運發展有限公司重啟12億美元的私人配售計畫
 
* 中海殼牌製藥(1093 HK):中海殼牌製藥,聚焦銀河娛樂:香港期權
 
* 格陵蘭控股有限公司(600606 CH):格陵蘭稱醫療中心項目開工時間未定
 
* 滙豐銀行(HSBA LN):滙豐中國聘請丁先生擔任貸款發起負責人
 
* 華能動力(902 HK):華能動力2Q發電量同比下降11.9%
 
* Imax(1970 HK)獲得更多中國電影院的銀幕交易
 
* 平安保險(2318 HK):平安人壽保險上半年保費收入298.9億元
 
* 融創(1918 HK)上海上市的新湖以6.7億元的價格向融創出售土地資產
 
資料來源: BLOOMBERG
 
16
七月
投資市場動向 - 惠譽料聯儲會今年只降息一次;華為證實將在美國裁員
惠譽稱,鑒於美國就業成長強勁,聯儲會2019年剩餘時間內降息次數可能會低於金融市場的預期;高盛集團分析發現,美國經濟增速可能被官方低估了一個百分點;川普的最高經濟顧問庫德洛表示,美國預期中國將宣佈大規模採購美國農產品。
 
* 姆努欽表示美國對Facebook的加密貨幣非常關切
 
* 華為將在義大利投資31億美元,證實將在美國裁員
 
* 中國證券報:科創板首批上市25家企業發行PE均值49.16倍,實際募資370億元
 
* 證券時報:A股有望走出底部,精選細分行業龍頭
 
* 21財經:交行首席經濟學家連平: 宏觀經濟緩中趨穩,貨幣政策不宜大幅放鬆
 
* 南華早報:國泰航空董事林紹波將很快被任命為香港快運航空CEO
 
隔夜市場表現

* 道鐘斯工業平均指數+27.13,報27,359.16點
 
* 標普500指數+0.53,報3,014.30點
 
* 納斯達克指數+14.04,報8,258.19點
 
* 英國FTSE100指數+25.75,報7,531.72點
 
* 法國CAC 40指數+5.35,報5,578.21點
 
* 德國DAX指數+64.02,報12,387.34點
 
資料來源: BLOOMBERG
15
七月
投資市場動向 - A股「優質資產」偏貴;中國二季度GDP增速料放緩
上證綜指上周創兩個月來最大跌幅,消費白馬股等「優質資產」偏貴、IPO擴容等令投資者小心翼翼;儘管美股上周五再攀新高,對低迷的A股提振料亦有限。中國6月新增社融遠超預期,但分析稱社融高企料難以維持;今日亦將公佈重磅經濟數據,中國二季度GDP增速料放緩至6.2%,關注市場反應。
 
* 中國6月信貸和社融數據環比回升,其中新增社融2.26萬億元遠超預期,為三個月來最高。分析師表示,主要受地方專項債等的支撐,不過隨著7 月地方債發行放緩及考慮去年基數影響,社融高企料難以維持
 
* 中國央行:金融對實體支持力度在加大;關注海外央行降息,但中國政策仍著眼國內,必要時會實施宏觀審慎措施,保持人民幣匯率基本穩定,並聚焦推進貸款利率市場化
 
* 示威者周末再度在香港街頭聚集,繼續向特首林鄭月娥施壓,警民爆發沖突;據《金融時報》報道,最近幾周林鄭月娥已多次向中央政府提出辭職,但未獲得允准
 
* 百威英博宣布擱置亞太子公司香港IPO, 歸因於包括市場狀況等多個因素。另據悉百威亞太的香港IPO難以定價
 
* 萬達體育申請在那斯達克市場上市,預計IPO發行價在12美元至15美元之間
 
隔夜市場表現

* 美國股市連續第二天收盤創歷史新高,標普500指數首次收於3,000點之上,投資者對寬鬆貨幣政策前景持謹慎樂觀態度,儘管主要通膨指標升幅大於預期
 
* 標普500指數上漲0.5%,報3013.77點
 
* 中概股走升,紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.6%;不過全周下跌2%
 
* 道瓊斯工業平均指數+243.93,報27,332.03點
 
* 標普500指數+13.86,報3,013.77點
 
* 納斯達克指數+48.10,報8,244.14點
 
* 英國FTSE100指數-3.85,報7,505.97點
 
* 法國CAC 40指數+20.92,報5,572.86點
 
* 德國DAX指數-8.78,報12,323.32點
 
今日或異動的板塊
 
* 地產股:中國發改委上周五發布防範房地產外債風險的通知,地產調控再度加碼。通知規定房企發行外債只能用於置換未來一年內到期的中長期境外債務
 
* 金融科技板塊:據《上海證券報》報道,中國央行科技司司長李偉表示,央行正加緊制定金融科技的發展規劃,目前正在與相關部門會簽協調意見,近期應該能夠出台
 
* 鋼鐵股:中國6月鐵礦石進口降至逾三年最低水平,下半年鋼鐵需求料下滑。另據報道,生態環境部大氣司司長劉炳江稱,中國今年冬季將維持對重工業的生產限制,並擬加強對鋼廠的汙染檢查
 
* 鞍鋼股份(347 HK, 000898 CH):鞍鋼股份預計上半年淨利潤變動-67%
 
今日或異動的個股
 
* 工商銀行(1398 HK, 601398 CH):中國工商銀行獲准發行不超過800億元人民幣無固定期限資本債券
 
* 中國平安(2318 HK, 601318 CH):中國平安將投資線上教育平台ItutorGroup
 
* 中信證券(6030 HK, 600030 CH):中信證券上半年淨利潤初步數據64.5億元人民幣
 
* 中聯重科(1157 HK, 000157 CH):中聯重科預計上半年淨利潤變動+172%至+212%
 
* 中泛控股(715 HK):中泛控股預計上半年錄得淨虧損
 
* 華潤燃氣(1193 HK):高盛將華潤燃氣評級下調至賣出;目標價36.50港元
 
* 莎莎國際(178 HK):ICBC Research給予莎莎國際持有的初始評級;目標價2.32港元
 
* 建發國際集團(1908 HK):興業證券給予建發國際集團買進的初始評級
 
* 貴州茅台(600519 CH): 貴州茅台上半年初步核算淨利潤同比成長26.2%至199億元
 
* 贛鋒鋰業(002460 CH):上半年淨利潤初步數據2.929億元人民幣至4.602億元人民幣
 
* 南都電源(300068 CH):南都電源總經理因涉嫌酒駕而面臨被採取刑事強制措施的風險
 
* 藍思科技(300433 CH):藍思科技上半年淨虧損初步數據1.238億元人民幣至1.696億元人民幣
 
* 寧德時代(300750 CH):寧德時代上半年淨利潤初步數據20億元人民幣至22.8億元人民幣
 
* 亞寶藥業(600351 CH):美國FDA暫定批准亞寶藥業的甲苯磺酸索拉非尼簡化新藥申請
 
* 傳化智聯(002010 CH):傳化智聯預計上半年淨利潤變動+100%至+130%
 
* 愛建集團(600643 CH):目前愛建信託與閩興醫藥無存續業務和其它業務
 
資料來源: BLOOMBERG
12
七月
投資市場動向 - 美股新高;首批科創打新近尾聲 證監稱發行將常態化
聯儲會主席鮑威爾稱貨幣有寬鬆空間,美股應聲收創歷史新高。美股勢頭料能為大中華股市開盤提供正面影響,不過週四上證綜指隨美股高開後全天震盪,最終僅小幅上漲。中國證監會表示將堅持新股發行常態化,在週三首批25只科創公司完成定價後,本周科創板集中打新也接近尾聲,今日有7只新股申購。中原證券稱2.4億元資管產品到期無法兌付,公安機關已立案。
 
* 川普抱怨中國未兌現G-20峰會上做出的增加購買美國農產品的承諾,其聲稱在大阪峰會上習近平同意中國將購買大量的美國農產品
 
* 中國將於週五公佈的6月份貿易資料預計會凸顯貿易戰給對外部門造成的壓力,美元計出口料出現萎縮,進口可能繼續下滑
 
* 中國首批4只日股ETF上市不久,均遭遇了不同程度的資金流出,分析表示中國投資者對日股不熟悉、日股回報較低令ETF受冷遇
 
* 中聯辦表示,中央政府堅定支持香港特首林鄭月娥。
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數上漲0.2%,道瓊工業平均指數上漲0.8%,雙雙創歷史新高
 
* 聯儲會主席鮑威爾週四在參議院作證稱,聯儲會有貨幣寬鬆的空間
 
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌0.3%,連續第二個交易日收低
 
* 道鐘斯工業平均指數+227.88,報27,088.08點
 
* 標普500指數+6.84,報2,999.91點
 
* 納斯達克指數-6.49,報8,196.04點
 
* 英國FTSE100指數-20.87,報7,509.82點
 
* 法國CAC 40指數-15.64,報5,551.95點
 
* 德國DAX指數-41.29,報12,332.12點
 
今日或異動的板塊
 
* 環保股:央廣報導中國總理李克強稱要積極應對氣候變化,發展節能環保產業
 
* 光伏股:中國能源局擬將3921個光伏專案納入2019年競價補貼範圍
 
今日或異動的個股
 
* 騰訊控股(700 HK):騰訊據悉力促應用商店改變分成模式,尋求獲得更高比例的遊戲收入
 
* 利豐(494 HK):利豐行政總裁:內部重組後,今年營業額跌幅縮小
 
* 華潤啤酒(291 HK):陳朗辭任公司董事會主席職務
 
* 中信銀行(998 HK, 601998 CH):中信銀行(國際)房地產融資團隊總經理據悉已離職
 
* 中國國航(753 HK, 601111 CH):中國國航簽訂協定購買20架空客A350-900 飛機,基本價格約65.37億美元
 
* 綠城中國(3900 HK):綠城中國董事會聯席主席宋衛平辭任
 
* 保利協鑫能源(3800 HK):大和將保利協鑫能源評級下調至持有;目標價0.45港元
 
* 龍源電力(916 HK):大和將龍源電力H股評級下調至持有;目標價5.40港元
 
* 合景泰富集團(1813 HK):大華繼顯恢復跟蹤合景泰富集團;評級買進;目標價9.75港元
 
* 愛爾眼科(300015 CH):愛爾眼科預計上半年淨利潤變動+30%至+40%
 
* 溫氏股份(300498 CH):溫氏股份預計上半年淨利潤變動+47%至+58%
 
* 海航控股(600221 CH):海航控股稱董事長謝皓明因工作調整原因離任
 
* 新城控股(601155 CH):中誠信國際將新城控股列入評級觀察名單,稱公司外部融資壓力正加大
 
* 青島啤酒(600600 CH):HSBC將青島啤酒A股評級下調至減持;目標價40.98元人民幣

資料來源: BLOOMBERG
11
七月
投資市場動向 - 聯儲會暗示降息 美股盤中新高;乘用車躉售銷量低迷
聯儲會主席鮑威爾暗示做好降息準備,美股受提振盤中創下歷史新高,金價同步走升。為今日大中華股市開盤表現提供利好,此前上證綜指已三連跌,滬深兩市成交在四個月低位附近徘徊。儘管6月中國乘用車零售銷量有所回暖,但躉售量同比仍繼續下滑,顯示車市低迷不改,汽車板塊仍有壓力。
 
* 聯儲會6月份會議紀要顯示,許多官員認為美國經濟前景的不確定性和下行風險顯著增加,從而增強了降息的理由
 
* 新城發展旗下新城控股在上交所公告稱,王振華因涉嫌犯罪於7月10日被批准逮捕;公司目前生產經營活動正常
 
* 首批25家科創板公司均已完成定價
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數上漲0.5%,盤中一度突破3,000點創歷史新高;聯儲會主席鮑威爾鞏固了市場對本月降息的押注
 
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌0.6%
 
* 道瓊斯工業平均指數+76.71,報26,860.20點
 
* 標普500指數+13.44,報2,993.07點
 
* 納斯達克指數+60.80,報8,202.53點
 
* 英國FTSE100指數-5.78,報7,530.69點
 
* 法國CAC 40指數-4.51,報5,567.59點
 
* 德國DAX指數-63.14,報12,373.41點
 
今日或異動的板塊
 
* 黃金股:金價攀升,此前聯儲會主席鮑威爾表示貿易和全球經濟成長引發的擔憂繼續拖累美國經濟前景
 
* 汽車股:中國汽車市場低迷不改,6月份乘用車躉售銷量同比下降7.8%,為連續第12個月下滑
 
* 華為供應鏈:美國商務部表示,將在「不對美國國家安全構成威脅的前提下發放許可證,允許企業向華為出口產品,但不會把華為從出口管制「黑名單」中移除
 
* 自貿區概念股:李克強在國務院常務會議上表示發展跨境電商等新業態,培育進口貿易示範區
 
今日或異動的個股
 
* 中國海洋石油(883 HK),中國石化(386 HK, 600028 CH):中海油和中國石化將在渤海、北部灣合作勘探石油
 
* 樂游科技(1089 HK):樂游科技和亞馬遜將合作開發免費「魔戒」線上遊戲
 
* 中信建投(6066 HK, 601066 CH):中信建投澄清China Base Group目前與中信建投國際無業務
 
* 永利澳門(1128 HK):永利度假村公佈20億美元的澳門藝術博物館計畫,預計將獲得高達20%的投資回報
 
* 中國國航(753 HK, 601111 CH):高盛將中國國航H股評級上調至買進;目標價10.20港元,將A股評級上調至買進;目標價12.40元人民幣
 
* 東方航空(670 HK, 600115 CH):高盛將東方航空A股評級上調至買進;目標價8.30元人民幣
 
* 樂普醫療(300003 CH):樂普醫療預計上半年淨利潤變動+40%至+50%
 
* 吉藥控股(300108 CH):吉藥控股擬通過發行股份等購買修正藥業集團股份有限公司100%股權
 
* 理邦儀器(300206 CH):理邦儀器與騰訊醫療達成框架合作協議
 
* 中海油服(2883 HK):瑞信將中海油服H股評級上調至跑贏大盤;目標價9.70港元
 
* 新城控股(601155 CH):新城控股稱實際控制人王振華因涉嫌犯罪被批准逮捕
 
資料來源: BLOOMBERG
10
七月
投資市場動向 - 9只科創新股打新;銀行房貸規模視窗指導 地產承壓
中國A股今日將迎接9只科創板新股集中打新,其中包括目前擬募資金額最大的中國通號等。在房地產信託領域加強風險防控後,中國證券報稱監管部門向部分銀行「視窗指導」 控制房地產貸款規模,地產股因收緊信號面臨壓力。此前在新城控股拖累下,上證房地產指數已四連跌,週二新城控股打開跌停,不過東證資管再度公告將公司估值從31.12元調降至25.21元。中國今日將公佈6月份通膨資料,CPI料漲幅同比持平,PPI則或放緩。
 
* 恒生中國企業指數剛剛觸發了一個被技術分析師稱作「死亡交叉」的看跌信號,50日移動均線跌破200日移動均線,這一信號五年來僅是第三次出現
 
* 中國發佈對科創板相關市場主體加強資訊共用的意見,監管機構可以獲取並且共用擬議在科創板上市的公司的資訊以及相關仲介機構及責任人資訊
 
* 邁瑞醫療去年10月回歸A股以來股價漲逾2倍,業績成長的確定性成為機構投資者看好的根本原因
 
* 美國政府知情官員稱,貿易代表萊特希澤和財長姆努欽與中國副總理劉鶴及商務部長鐘山週二進行了電話交流,這是雙方自兩國首腦上月同意休戰以來的首次高層接觸
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數上漲0.1%,在科技股拉升下止步兩連跌;不過在本周聯儲會主席鮑威爾發佈重要證詞前,美股可能保持震盪格局
 
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.4%,四個交易日來首次收高
 
* 道鐘斯工業平均指數-22.65,報26,783.49點
 
* 標普500指數+3.68,報2,979.63點
 
* 納斯達克指數+43.35,報8,141.73點
 
* 英國FTSE100指數-12.80,報7,536.47點
 
* 法國CAC 40指數-17.09,報5,572.10點
 
* 德國DAX指數-106.95,報12,436.55點
 
今日或異動的板塊
 
* 地產股:《中國證券報》報導稱監管部門向部分銀行「視窗指導」控制房地產貸款規模
 
* 香港地產股:滙豐和中銀香港下調香港部分屋苑的中古屋估值,因預計在引渡法案引發抗議示威之際房價料下跌
 
* 汽車股:中國工信部擬修改雙積分辦法,放寬對低油耗乘用車的積分達標要求,減輕汽車制 造商的負擔
 
* 5G、人工智慧等:《經濟參考報》引述9日召開的2019年中國網際網路大會上消息稱,相關部分正在制定新時期「寬頻中國」戰略;5G、人工智慧等新基建提速
 
* 晶片股:韓媒稍早報道稱由於需求下滑以及日本的出口限制,三星電子和SK海力士計畫削減NAND快閃記憶體晶片產量,不過隨後遭到三星電子否認
 
今日或異動的個股
 
* 騰訊(700 HK):貓眼娛樂宣佈與騰訊建立聯盟,在全文娛領域展開合作
 
* 長城汽車(2333 HK):瑞信將長城汽車H股評級下調至中性;目標價6.50港元
 
* 保利協鑫能源(3800 HK):麥格理將保利協鑫能源評級上調至跑贏大盤;目標價0.53港元
 
* 美的置業(3990 HK):建銀國際給予美的置業跑贏大盤的初始評級
 
* 吉利汽車(175 HK):星展銀行將吉利汽車評級下調至持有;目標價12.30港元
 
* 康龍化成(300759 CH):康龍化成據悉考慮香港IPO,基於其當前市值,香港上市可能籌資約5億美元
 
* 廣匯汽車(600297 CH):廣匯汽車上調可轉換公司債發行方案到36億元,原為26億元人民幣
 
* 複星醫藥(600196 CH):複星醫藥擬以不超過2.5億元人民幣受讓葛蘭素史克製藥蘇州100%股權
 
* 中油資本(000617 CH):中國證監會核准中油資本公開發行不超過150億元公司債券
 
* 永輝超市(601933 CH):物美、美菜和競爭對手永輝超市參與的一個投資者團體都入圍了麥德龍在華業務的最後一輪競標
 
* 鴻海(2317 TT):CNBC報導,威斯康辛州政府稱鴻海提供的就業數量可能達不到補貼門檻
 
資料來源: BLOOMBERG
9
七月
投資市場動向 - 新股密集發行考驗投資者;乘用車資料料提振汽車股
中國股災以來最密集新股發行將至,市場資金和投資者心理都在承受考驗,彭博匯總資料顯示A股市場本周將迎來22只新股申購,其中21只為科創板新股,9只將在週三申購。集中申購新股的賣壓週一已有體現,昨日上證綜指創下逾兩個月最大跌幅。隔夜美股第二日走弱,施壓大中華市場早盤。不過,中國車市顯示復蘇跡象,6月份乘用車銷量成長4.9%,為一年來首次成長,汽車股或受提振。
 
* 中國通號公告擬以每股5.85元人民幣發行18億股A股
 
* 上海交易所網站顯示,北京木瓜移動科技股份有限公司擬登陸科創板的審核狀態變更為終止
 
* 中國央行最快今日公佈6月信貸資料,社融增量和新增人民幣貸款均料高於5月
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數下跌0.5%,連續第二日走弱;投資者對這一周密集的央行活動持謹慎態度
 
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌2.2%,創下逾一個月最大跌幅
 
* 道鐘斯工業平均指數-115.98,報26,806.14點
 
* 標普500指數-14.46,報2,975.95點
 
* 納斯達克指數-63.41,報8,098.38點
 
* 英國FTSE100指數-3.87,報7,549.27點
 
* 法國CAC 40指數-4.52,報5,589.19點
 
* 德國DAX指數-25.02,報12,543.51點
 
今日或異動的板塊
 
* 汽車股:中國6月份乘用車銷量同比成長4.9%達到180萬輛,為一年來首次成長
 
* 教育股:中國印發深化教育教學改革意見,中金認為政策強調公平普惠,可能影響民辦K12學校的長期生源品質和口碑
 
* 券商股:中金公司稱,28家上市券商6月淨利潤環比增加87%,同比增55%
 
今日或異動的個股
 
* 中國石油(857 HK, 601857 CH):市值低於石油儲備價值,中國石油股價未來一年有望飆升逾四成
 
* 新城控股(601155 CH)、新城發展控股(1030 HK):控股股東的質押股份出現違約處置的可能性較低。被刑事拘留的董事王振華辭職
 
* 吉利汽車(175 HK):吉利汽車預計上半年淨利潤下降40%
 
* 中國華融(2799 HK):華融國際金控任命於猛為董事會主席白俊傑辭任
 
* 中國奧園(3883 HK):公司稱,社交媒體文章指稱的上半年合同銷售數位完全欠缺根據
 
* 中國電信(728 HK):菲律賓總統杜特爾特向中國電信和菲律賓達沃商人Dennis Uy旗下公司組成的財團頒發了公共便利證書,意圖打破菲律賓電信行業的雙頭壟斷局面
 
* 金蝶國際(268 HK):滙豐給予金蝶國際買進的初始評級;目標價9.19港元
 
* 中國軟體國際(354 HK):滙豐給予中國軟體國際買進的初始評級;目標價5.59港元
 
* 新東方線上(1797 HK):中信證券給予新東方線上買進的初始評級;目標價13.96港元
 
* 安琪酵母(600298 CH):廣發證券恢復跟蹤安琪酵母;評級買進;目標價38元人民幣
 
* 長榮航(2618 TT):長榮航空因罷工造成的營收損失上升至31.2億元台幣
 
資料來源: BLOOMBERG
8
七月
投資市場動向 - 科創板首批公司22日上市;強就業令美降息蒙陰 美股跌
上海交易所表示將於7月22日舉行科創板首批公司上市儀式,首批掛牌公司25家;今日瀾起科技啟動申購。中國證監會發布征求意見稿,將允許投資者保護基金支持發生重大流動性風險的證券公司,料提振券商股。美國強勁的非農就業數據削弱聯儲會降息的理由,上周五美股止步五連漲收低。
 
* 在中國證監會擬對康得新採取頂格處罰後,康得新公告稱公司股票可能被實施重大違法強制退市,並自今日起停牌
 
* 白宮經濟顧問庫德洛周五表示,貿易代表萊特希澤和財長姆努欽一直在與劉鶴進行電話溝通,美中將在「不久的將來」舉行面對面磋商,但沒有時間表
 
隔夜市場表現

* 美國股市:標普500指數下跌0.2%,止步五連漲;強勁的就業報告令聯儲會是否會降息蒙上陰影
 
* 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌0.9%
 
* 道瓊斯工業平均指數-43.88,報26,922.12點
 
* 標普500指數-5.41,報2,990.41點
 
* 納斯達克指數-8.44,報8,161.79點
 
* 英國FTSE100指數-50.44,報7,553.14點
 
* 法國CAC 40指數-27.00,報5,593.72點
 
* 德國DAX指數-61.37,報12,568.53點
 
今日或異動的板塊
 
* 地產股:新華社報道銀保監會稱加強房地產信託領域風險防控
 
* 券商股:中國證監會起草券商流動性支持管理規定,將允許一個國家基金支持「面對重大流動性風險」的證券公司
 
今日或異動的個股
 
* 中國銀行(3988 HK, 601988 CH):中國銀行境內發行730億元優先股,料提高一級資本充足率0.55個百分點
 
* 廣汽集團(2238 HK, 601238 CH):廣汽集團6月汽車銷量增加5.59%
 
* 比亞迪(1211 HK, 002594 CH):比亞迪6月汽車銷量增加3.1%
 
* 中國海外發展(688 HK):中國海外發展6月份合約物業銷售金額約512億港元
 
* 三生製藥(1530 HK):麥格理給予三生製藥落後大盤的初始評級
 
* 信達生物製藥(1801 HK):麥格理給予信達生物製藥跑贏大盤的初始評級;目標價34.19港元
 
* 君實生物(1877 HK):麥格理給予君實生物H 股跑贏大盤的初始評級;目標價36.09港元
 
* 九龍倉(4 HK):滙豐將九龍倉評級上調至持有;目標價20港元
 
* 上海銀行(601229 CH):聯和投資、上港集團和桑坦德銀行擬增持上海銀行共不少於2億元
 
* 江淮汽車(600418 CH): 江淮汽車被北京市罰沒約1.7億元,因765輛車汙染控制裝置以次充好
 
* 新城控股(601155 CH):聯昌國際將新城控股評級下調至減持;目標價23.40元人民幣
 
* 通化東寶(600867 CH):麥格理給予通化東寶中性的初始評級
 
資料來源: BLOOMBERG
5
七月
投資市場動向 - A股本季料跑贏港股;監管據稱調查新城控股大額交易
市場樂觀看待陸港股市三季度行情,彭博調查顯示三季末滬指料在3200點,有6.5%的上漲空間,中小創表現料超越大盤藍籌;港股表現料比A股稍遜一籌。新城事件繼續發酵,證監會據稱將對實控人被拘消息公開前進行的A股大額可疑交易進行調查。科創板方面,銀保監會副主席梁濤稱,支持保險資金投資科創板上市公司股票。
 
* 銀保監會梁濤還稱,擬繼續提高保險公司證券投資比重;安邦的風險得到初步控制
 
* 證監會同意交控科技等三家公司IPO註冊,另有方邦股份等四家啟動招股
 
* 《證券時報》旗下信託百佬匯報道稱,多家信託公司近期收到銀監窗口指導,要求控制地產信託業務規模
 
* 中國商務部發言人表示,如果中美能達成協議,美國單方面加征的關稅必須取消;希望美方落實允許向華為出售產品的承諾
 
隔夜市場表現

* 周四美國金融市場逢獨立日假期休市
 
* 道瓊斯工業平均指數+179.32,報26,966.00點
 
* 標普500指數+22.81,報2,995.82點
 
* 納斯達克指數+61.14,報8,170.23點
 
* 英國FTSE100指數-5.74,報7,603.58點
 
* 法國CAC 40指數+1.93,報5,620.73點
 
* 德國DAX指數+13.66,報12,629.90點
 
今日或異動的板塊
 
* 地產股:證券時報稱多家信託收到銀監窗口指導,控制地產業務規模
 
* 黃金股:資深投資界大佬麥樸思表示,金價勢將走高,或突破每盎司1,500美元,認為利率下降、央行加大黃金購買量,以及地緣政治和加密貨幣帶來的不確定性推高了黃金需求
 
今日或異動的個股
 
* 新城發展控股(1030 HK):高盛將新城發展控股評級下調至中性;目標價7港元
 
* 新城控股(601155 CH):據悉中國證監會將調查新城控股股票交易是否存在違規;大華繼顯將新城控股評級下調至賣出
 
* 香港交易所(388 HK): 興業證券給予香港交易所買進的初始評級
 
* 長飛光纖(6869 HK):Jefferies將長飛光纖光纜H股評級上調至持有;目標價15.48港元
 
* 中國通號(3969 HK):中國銀河將中國通號H股評級上調至增持;目標價7.20港元
 
* 中國石油(857 HK, 601857 CH):中石油計畫由國內煉廠生產供應低硫燃料油400萬噸/年
 
* 碧桂園(2007 HK):碧桂園6月合約銷售金額減少18.8%
 
* 中國國旅(601888 CH):滙豐將中國國旅評級下調至持有;目標價84.50元人民幣
 
* 上汽集團(600104 CH):上海市新聞辦微博:王曉秋將出任上汽集團總裁
 
* 來伊份(603777 CH):來伊份與方圓金鼎擬聯合發起設立大消費產業基金,關注食品飲料企業
 
資料來源: BLOOMBERG
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