投資市場動向
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六月
投資市場動向 - 美股回調 中美關係前景難料;中國支持湖北自貿區
中美關係前景難料,美國貿易代表對中美第一階段貿易協議進展表示滿意,但美國參議員推動就香港問題對中國實施「前所未有的」制裁。隔夜美股五個交易日來首跌,亞股周五早盤缺乏消息指引,窄幅震盪。中國商務部出台若干措施以支持湖北自由貿易試驗區加快發展,關注湖北本地股表現。
  • 中國央行:支持香港國際金融中心建設,維護香港經濟金融穩定繁榮
  • 香港 立法會周四表決通過《國歌條例草案》,這項旨在禁止民眾對國歌不敬的 法案一度導致意見對立的議員在立法會發生肢體衝突
  • IFR:據悉網易香港 上市的指導發行價為每股123港元
  • 京東向香港交易所提交初步招股說明書
隔夜市場表現
  • 美國股市:標普500指數下跌0.3%,五個交易日來首跌,投資者擔憂近期 漲勢過大,透支刺激措施和經濟復甦前景
    • 近期連續上漲之後,股市估值升 至2000年以來最高,標普500指數的技術指標發出超買信號
  • 紐約梅隆銀行 中國ADR指數下跌0.8%,結束四日連漲;更多中概股消息請點擊股市新聞 速覽
    • 路透報導,蓬佩奧將敦促交易所收緊對中國公司的監管規定
  • 電子盤小 型標普500指數期貨周五亞洲早盤幾無變動,日韓股市盤初窄幅震盪
* 道鐘斯工業平均指數 +11.93,報26281.82點
 
* 標普500指數 -10.52,報3112.35點
 
* 納斯達克指數 -67.10,報9615.81點
 
* 英國FTSE100指數 -40.97,報6341.44點
 
* 法國CAC 40指數 -10.40,報5011.98點
 
* 德國DAX指數 -56.80,報12430.56 點
 
今日或異動的板塊
  • 湖北本地股:中國支持湖北自貿區吸引台灣高端製造業投資;鼓勵跨國公 司設立總部
  • 銀行股:中國銀保監會要求有效應對銀行不良反彈;多種渠道 補充中小銀行資本
  • 疫苗股:中國應對疫情會議要求推進疫苗各階段臨床試 驗,力爭儘快取得突破
  • 航空股:路透報導,美國或修訂命令,允許部分中 國客運航班繼續赴美
  • 消費股:北京計畫發放122億元消費券,在零售暴跌 之際促進購物
今日或異動的個股
  • 滙豐(5 HK):英國幾位政客政客批評滙豐支持中國的港區國安立法,首相 發言人稱對滙豐和渣打支持的港區國家安全法「深表關切」
  • 騰訊控股(700 HK):騰訊總裁於5月29日、6月1日共減持60萬股騰訊股票
  • 百濟神州(6160 HK):公司稱中國將采納的新流程將加快藥品審批
  • 香港興業國際(480 HK): 星展銀行給予香港興業國際買進的初始評級;目標價4.09港元
  • 新東方線 上(1797 HK):高盛將新東方線上評級下調至賣出;目標價26港元
  • 上海電 力(600021 CH): 據悉上海電力和中國長江三峽集團入圍競購西班牙公 司X-Elio資產的名單
 
資料來源: BLOOMBERG
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六月
投資市場動向 - 外圍市場續升;美叫停中國航班;多公司澄清地攤經濟
投資者對經濟復甦的預期推動隔夜美股第四天走升,日韓股市開盤強勁,外圍市場偏暖,有利大中華股市開盤走勢。不過美國叫停中國客運航班,此外路透報導稱美國對33家中國實體的限制將於周五生效,並據悉美國將把更多中國媒體機構列為外國使團。中美緊張局勢繼續,滬港兩地航空股料受拖累。小商品城等多只大漲的「地攤經濟」概念股澄清相關業務,其中小商品城稱對公司本年度利潤不構成重大影響,關注板塊表現。
  • 新三板公司轉板上市指導意見發布,精選層掛牌滿一年可申請轉科創板創 業板
  • 香港財政司長:若川普政府實施制裁,中國央行可以在需要時為特區 的聯繫匯率制提供美元支持
  • 台灣據悉擬於周四發布一份七年藍圖,將劃 撥100億台幣吸引海外晶片製造商在當地設立研發基地,或進一步加劇全 球對熱門半導體技術的競奪
隔夜市場表現
  • 美國股市:隔夜標普500指數上漲1.4%,四日連升,因投資者對經濟從新 冠疫情中迅速復甦的樂觀預期
    • 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲2.1%,連續 第四天上漲;更多中概股消息請點擊股市新聞速覽
  • 電子盤小型標普500指 數期貨周四亞洲早盤小幅上漲,日韓股市盤初升逾1%
* 道鐘斯工業平均指數 +527.24,報26269.89點
 
* 標普500指數 +42.05,報3122.87點
 
* 納斯達克指數 +74.54,報9682.91點
 
* 英國FTSE100指數 +162.27,報6382.41點
 
* 法國CAC 40指數 +163.41,報5022.38點
 
* 德國DAX指數 +466.08,報12487.36 點
 
今日或異動的板塊
  • 航空股:川普政府發布命令,將於6月16日起禁止中國航空公司的客運航 班飛往美國
  • 地攤經濟概念股:多家公司發布股票交易異常波動公告
    • 小商品 城:部分媒體近期關於公司為「地攤經濟」概念股的相關報導,公司判斷 對公司本年度利潤不構成重大影響
    • 百大集團:公司所屬的杭州收藏品市場 不涉及「地攤經濟」概念
    • 南寧百貨:近期有媒體報導公司涉及「地攤經 濟」,公司目前未涉及該業務
    • 銀都股份:「地攤經濟」概念相關終端客戶 占公司銷售額的比例較小、毛利率較低,預期不會對公司未來營業收入、 利潤成長產生實質或重大影響
  • 風電和光伏股:中國擬允許一些風電和光伏 項目延長並網調試期,緩和疫情影響
  • 黃金股:黃金期貨創下一個多月以來 最大跌幅,因美國民間就業數據顯示失業人數少於預期,導致市場避險需 求降溫
今日或異動的個股
  • 萬科(2202 HK):萬科將通過H股配售籌資79億港元
  • 騰訊(700 HK):VentureBeat報導,騰訊未收購Bohemia Interactive股份
  • 百濟神 州(6160 HK):該公司的澤布替尼在中國獲批用於兩項適應癥
  • 永升生 活(1995 HK):文件顯示,永升生活將以每股11.66至12.03港元的價格配 售1.34億股股票
  • 滙豐(5 HK),渣打(2888 HK):滙豐和渣打均表示支持中國 為香港立國安法
  • 美團點評(3690 HK):大華繼顯給予美團點評買進的初始評 級;目標價175港元
  • 神州租車(699 HK):摩根大通恢復跟蹤神州租車;評級 中性
  • 常熟銀行(601128 CH):常熟銀行擬以10.5元人民幣入股鎮江農商行, 成為其第一大股東
  • 豫園股份(600655 CH):廣發證券恢復跟蹤豫園股份;評 級買進;目標價9.50元人民幣
  • 匯川技術(300124 CH):大和證券SMBC給予匯 川技術買進的初始評級;目標價41元人民幣
  • 美凱龍(601828 CH):紅星美凱 龍建議非公開發行A股,籌資不超過40億元人民幣
  • 三一重工(600031 CH): 三一重工擬註冊發行應收賬款債權ABN不超過50億元人民幣
  • 鹽 田 港(000088 CH):中新網:深圳計畫在鹽田港建設中國首個海上國際LNG加 注中心
  • 紫光股份(000938 CH):紫光集團擬增資擴股,重慶兩江產業集團或 其關聯方計畫持股三分之一
  • 中華電信(2412 TT):台灣向中華電信核發首 份5G執照
  • 台積電(2330 TT):台灣據悉擬發布一份七年藍圖,劃撥100億台 幣吸引海外晶片製造商
 
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六月
投資市場動向 - 美股連升;跟誰學CEO稱數據真實;寒武紀科創板過會
因對經濟重啟的樂觀預期,隔夜美股連續第三天上漲,日韓股市早盤均漲1%以上,為大中華股市盤初延續升勢提供了良好氛圍。儘管中國已指示暫停部分美國農產品進口,美國大豆出口商據悉仍向中國國有買家賣出了數船大豆,或為中美關係增添積極信號。遭渾水等四家賣空機構質疑數據不實的跟誰學董事長陳向東接受彭博採訪時表示,公司每個數據都真實,二季度發展非常迅猛。公司在美股周二創2月19日以來最大漲幅。 
  • 寒武紀、路德環境、敏芯股份在科創板上市獲上海交易所上市委審議通過
  • 中國央行稱創新貨幣政策工具與降息降準不矛盾
  • 中國監管部門據悉窗口指 導部分銀行對結構性存款壓量控價,以打擊利用結構性存款進行套利的行 為
  • 中國公募REITs問世在即,萬億量級新市場由基建開道之優劣展望
  • 蘋果 日報:網易香港上市面向散戶部分獲44倍超額認購
隔夜市場表現
  • 美國股市:標普500指數周二上漲0.82%,連續第三天上漲;市場聚焦經濟 重啟前景
  • 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲2.8%,連續第三日上漲;更多中 概股消息請點擊股市新聞速覽
    • 跟誰學上漲13.4%,為2月19日以來最大漲 幅;董事長陳向東稱,公司每個數據都真實,二季度發展非常迅猛
    • 新浪: 拼多多否認有香港二次上市計畫
    • 美國SEC主席支持若無審計核查就將中國 企業從美國退市的立法
  • 電子盤小型標普500指數期貨周三亞洲早盤小幅上 漲;日韓股市盤初升逾1%
* 道鐘斯工業平均指數 +267.63,報25742.65點
 
* 標普500指數 +25.09,報3080.82點
 
* 納斯達克指數 +56.33,報9608.38點
 
* 英國FTSE100指數 +53.72,報6220.14點
 
* 法國CAC 40指數 +96.19,報4858.97點
 
* 德國DAX指數 +434.43,報12021.28 點
 
今日或異動的板塊
  • 汽車股:中汽協預計中國汽車銷量連續第二個月走高,復甦曙光顯現
  • 海爾 系:中國總理李克強稱希望海爾集團成為大企業「雙創」標桿
  • 能源股:據 悉OPEC+成員國逐漸形成共識,俄羅斯和數個OPEC+國家贊成將目前的減產 措施延長一個月,油價上漲
今日或異動的個股
  • 騰訊(700 HK):The Information報導,據悉騰訊以大約2.6億美元的價格 收購了視頻遊戲開發商Bohemia Interactive 70%至80%的股份
  • 中國太 保(2601 HK, 601601 CH):中國太保赴倫敦發行全球存託憑證(GDR)獲證監 會核准;與瑞士再保簽訂基石投資協議
  • 長實集團(1113 HK):李嘉誠基金 會5月27日至6月1日累計買入135萬股長實集團股份
  • 美東汽車(1268 HK):據 悉美東汽車尋求通過股票配售籌集多達1.3億美元資金
  • 齊魯高速(1576 HK):齊魯高速以22.9億元人民幣的價格收購高速公路收費權
  • 綠城服 務(2869 HK):彭博看到的文件顯示,綠城服務將通過股票配售籌資至 多2.5億美元
  • 中國海洋石油(883 HK):星展銀行將中國海洋石油評級上調至 買進;目標價12港元
  • 中匯集團(382 HK):國盛證券給予中匯集團買進的初 始評級;目標價6.95港元
  • 大悅城(000031 CH):中信證券給予大悅城買進的 初始評級;目標價6.57元人民幣
  • 海通證券(600837 CH):摩根士丹利將海通 證券A股評級下調至低配;目標價12.42元人民幣
  • 國巨(2327 TT):國巨與22 家銀行簽署485億元台幣的5年期聯貸合約
 
資料來源: BLOOMBERG
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六月
投資市場動向 - 中國暫停美農產品進口 滬港升勢或遇阻;海南自由港
在中美關係緊張之際,中國據稱已暫停部分美國農產品進口,令貿易協議面臨威脅;香港方面,香港金融業職工總會呼籲罷工抗議國安立法,上述消息或為周一大漲的滬港股市增添阻力。此外川普表示將部署軍隊平息騷亂,致使亞洲早盤美股期貨走低。中國印發海南自由貿易港建設總體方案,將適時實行貨物貿易零關稅等,海南板塊料有積極表現,中金公司稱復星旅遊文化料受益。 
  • 中國央行公佈600億美元的計畫 ,提振對小微企業的信貸支持
  • 中國證監 會:要進一步加強內地與香港資本市場的合作
  • 中資企業港股分紅同比大增 兩成,貶值情緒下人民幣夏季賣壓加碼來襲
  • 香港總商會:香港商界對國安 法大致持正面看法,61%的受訪企業預期國安法長遠將對其業務帶來正面 影響或不會有任何影響
  • 根據彭博獲得的交易條款,網易已開始接受投資者 對其在香港的二次上市的認購申請,此次股票發行交易可能為網易籌集 約26億美元
  • 中國玩具零售商泡泡瑪特提交香港IPO申請
隔夜市場表現
  • 美國股市:標普500指數周一上漲0.4%,創近三個月高位;投資者專注經 濟復甦跡象
    • 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.6%,第二日走升;更多中概 股消息請點擊股市新聞速覽
  • 標普500指數期貨周二亞洲早盤小幅下跌,日 韓股市繼續上漲
* 道鐘斯工業平均指數 +91.91,報25475.02點
 
* 標普500指數 +11.42,報3055.73點
 
* 納斯達克指數 +62.18,報9552.05點
 
* 英國FTSE100指數 +89.82,報6166.42點
 
* 法國CAC 40指數 +67.35,報4762.78點
 
* 德國DAX指數 -194.25,報11586.85 點
 
今日或異動的板塊
  • 海南自貿港概念股:中國海南自貿港將適時實行貨物貿易零關稅;分階段 開放資本項目
  • 地產股:中國八部門強化中小微企業金融服務,提出改變銀 行信貸的房地產偏好
  • 香港零售股:香港4月零售銷售延續低迷態勢,零售 額同比跌幅36.1%,零售量同比下降37.5%
  • 新能源車:北京市擬照顧無車家 庭購車搖號需求,擬於下半年向他們一次性增發2萬個新能源車指標
  • 瑞德 西韋概念:隔夜吉利德股價下跌,因瑞德西韋在一項大型臨床試驗中顯示 療效有限
  • 華為供應鏈:金融時報/日經新聞報導,華為與MEDIATEK洽談購 買更多晶片
今日或異動的個股
  • 中芯國際(981 HK):中芯國際擬在A股科創板IPO融資200億元人民幣
  • 招商銀 行(3968 HK, 600036 CH):招商銀行獲准在銀行間公開發行不超過500億元 無固定期限資本債券
  • 華電福新(816 HK):母公司提出以每股2.50港元價格 對華電福新進行私有化
  • 金沙中國(1928 HK):4月經調整物業Ebitda虧 損1.05億美元
  • 萬洲國際(288 HK):萬洲國際旗下的波蘭肉類生產商Animex 受疫情影響
  • 中國信達(1359 HK): 收到擬終止淮河能源吸收合併淮礦集團 交易的函件
  • 藥明生物(2269 HK):建銀國際給予藥明生物跑贏大盤的初始評 級
  • 長江基建(1038 HK):摩根大通將長江基建評級上調至超配
  • 融創中 國(1918 HK):高盛恢復跟蹤融創中國;評級買進;目標價44港元
  • 上海石 化(600688 CH):滙豐將上海石化H股評級下調至減持;目標價1.50港元
  • 天 齊鋰業(002466 CH):天齊鋰業獨立董事對公司年報出具反對意見,質疑公 司管理問題
  • 方正證券(601901 CH):瑞信獲得瑞信方正證券公司的多數控制 權
  • 宏達電(2498 TT):《蘋果日報》:據悉宏達電六個月內將二度裁員
 
資料來源: BLOOMBERG
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六月
投資市場動向 - 中美「口水戰」 美股升期貨跌;中國研究引入單次T+0
川普周五稱將啟動撤銷香港部分特殊貿易待遇的程序,中國官媒稱將予以堅決反制。招商證券指出美國措施嚴重性低於預期,因講話對中美緊張局勢降溫留有餘地,美股收高,富時中國A50指數期貨亦走穩。不過周一亞洲早盤美國股指期貨下跌,周末公佈的中國5月份官方製造業PMI微降至50.6,為市場增加不利因素,關注大中華股市的反應。上海交易所在網站發布文章稱,將適時推出做市商制度、研究引入單次T+0交易,能從中首先受益的券商板塊料能有積極表現。
  • 中國稀土股堪稱中美關係的「晴雨表」,中美摩擦下投資者押注貿易反 制,一年前稀土股閃亮行情再現
  • 中國央行工作論文探討提高人民幣彈性 及A股和H股市場全面打通
  • 深交所創業板試點註冊制起10個工作日後開始受 理新申報企業的申請
  • 上交所公告稱,風險警示股票盤中換手率達到或超 過30%的,上交所可以對其實施盤中臨時停牌,停牌時間持續至當日14:57
  • 台灣央行:新冠疫情恐影響企業償債能力,政府積極促進金融穩定;央行 後續措施將會以提供流動性為主要目標
隔夜市場表現
  • 美國股市:標普500指數周五上漲0.5%;川普對中國行動有度,經濟復甦 前景推動股市上漲
    • 紐約梅隆銀行中國ADR指數收盤上漲3.6%,創兩周最大 漲幅;更多中概股消息請點擊股市新聞速覽
    • 阿里巴巴上漲4%,阿里巴 巴618購物節第一小時預售達到去年同期的五倍
  • 電子盤小型標普500指數期 貨周一亞洲早盤下跌,日韓股市小幅走高
* 道鐘斯工業平均指數 -17.49,報25383.11點
 
* 標普500指數 +14.58,報3044.31點
 
* 納斯達克指數 +120.88,報9489.87點
 
* 英國FTSE100指數 -142.19,報6076.60點
 
* 法國CAC 40指數 -75.95,報4695.44點
 
* 德國DAX指數 -194.25,報11586.85 點
 
今日或異動的板塊
  • 稀土股:中美摩擦下,市場再次押注中國可能限制稀土這一關鍵材料的出 口
  • 地產股:中國央行發布2020年中國區域金融運行報告稱,警惕個別城市 房價上漲較快,保持房地產金融政策穩定
  • 疫苗股:中國的新冠疫苗有望最 快於今年底開始量產
  • 博彩股:澳門一季度經濟萎縮49%,為連續五個季度 下降,博彩及旅遊業收入受到疫情嚴重影響
今日或異動的個股
  • 神州租車(699 HK):同比由盈轉虧,第一季度淨虧損1.88億元人民幣
  • 信義 玻璃(868 HK):摩根大通證券將信義玻璃評級上調至中性;目標價8港元
  • 中 國石化(386 HK, 600028 CH):中銀國際將中國石化H股評級上調至買進; 目標價4.42港元
  • 中國海洋石油(883 HK):中銀國際將中國海洋石油評級上 調至買進;目標價11.38港元
  • 旭輝控股(884 HK):旭輝控股子公司同意以18 億港元向Elite出售物業及貸款
  • 鵬博士(600804 CH):鵬博士將於本周到期 的美元債展期18個月方案獲投資人投票通過
  • 同方股份(600100 CH):同方股 份擬向中核資本等非公開發行股票,募集約35億元用於償還借款等
  • 中金黃 金(600489 CH):中金黃金全年淨利潤1.788億元人民幣
  • 海瀾之家(600398 CH):華泰研究恢復跟蹤海瀾之家;評級買進;目標價6.75元人民幣
  • 國軒高 科(002074 CH):大和證券SMBC將國軒高科評級上調至買進;目標價35元人 民幣

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五月
投資市場動向 - 美擬宣布對華行動 美股期指弱;吉利配股融資
川普擬宣布對華行動,白宮顧問庫德洛稱美國將追究中國在香港問題上的責任。表態加劇中美緊張關係,隔夜美股尾盤跳水,美股期指亞洲時段走弱,中國股市或承壓。美國參議院軍事委員會準備提出一個針對中國的太平洋威懾立法計畫,關注中國軍工板塊表現。個股方面,吉利汽車配售融資64.8億港元,中金稱增發或有意減少母公司財務壓力,但增發後每股純益可能稀釋,或引起市場悲觀反應。
  • 《華爾街日報》:據悉瑞幸咖啡通過向董事長的關聯公司出售代金券的方 式虛增銷售,一名虛構的採購員還處理了超過1.4億美元的材料和服務付 款
  • 渾水等四家賣空機構質疑中國線上教育公司跟誰學的銷售數據虛高,但 仍有多位分析師給予該股買進評級
  • 財新:據悉中國玩具連鎖零售商泡泡瑪 特計畫周五向香港交易所遞交IPO申請,最遲將不晚於6月第一周
  • 台灣下修 今年經濟成長率預測至1.67%,為2015年以來最低。供應鏈移轉緩解疫情 衝擊
隔夜市場表現
  • 美國股市:美股止步三連漲,川普表示他將在周五舉行的新聞發布 會談中國問題,這可能加劇美中之間的緊張關係
    • 標普500指數下跌0.2%, 報3029.73點
    • 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌0.9%,瑞幸咖啡、蔚來汽車大 跌;跟誰學遭渾水質疑,更多中概股消息點擊股市新聞速覽
  • 電子盤小型標 普500期貨周五亞洲早盤小幅下跌,日韓股市同步回落
* 道瓊工業平均指數 -147.6 ,報 25400.64 點

* 標普500指數 -6.4 ,報 3029.73 點

* 納斯達克指數 -43.37 ,報 9368.99 點

* 英國FTSE100指數 74.54 ,報 6218.79 點

* 法國CAC 40指數 82.65 ,報 4771.39 點

* 德國DAX指數 123.44 ,報 11781.13 點

今日或異動的板塊
  • 軍工股:美國參議院軍事委員會準備提出一個針對中國的太平洋威懾立法 計畫,作為2021財年國防授權法案的一部分
  • 蔚來供應商等電動車板塊:蔚 來汽車預測,本季度電動汽車的交付量和收入同比與環比均將成長一倍以 上。削減支出之後,第一季度虧損收窄。蔚來汽車隔夜大跌
  • 石油股:油價 上漲,投資者不擔心美國原油庫存的增加,關注點集中於需求回升的初步 跡象和產油國的減產。WTI原油期貨上漲2.7%,報33.71美元/桶
今日或異動的個股
  • 長和(1 HK):長和贏得歐盟法庭的支持,推翻了歐盟對其收購競爭對手O2 的否決決定
  • 聯想集團(992 HK):聯想正在削減成本,應對新冠疫情導致的 經濟衰退
  • 吉利汽車(175 HK): 將配售新股,募集64.8億港元
  • 中國生物製 藥(1177 HK): 瑞信將中國生物製藥評級上調至跑贏大盤;目標價13.20港 元
  • 美東汽車(1268 HK):建銀國際將美東汽車評級下調至中性;目標 價17.10港元
  • 江淮汽車(600418 CH):江淮汽車回應市場傳聞,稱將在控股 股東江汽控股相關事項明確後儘快公告,江汽控股引進戰略投資者的相關 工作不涉及公司控制權的變更
  • 國軒高科(002074 CH):福斯汽車中國將收購 國軒高科26.5%的股份,成為其最大股東
  • 泰禾集團(000732 CH):廈門國 貿:沒有接盤泰禾集團的計畫
  • 彩虹股份(600707 CH): 美國國際貿易委員 會對公司控股子公司開展337調查
  • 凱普生物(300639 CH):國海證券給予凱 普生物買進的初始評級
  • 大聯大控股(3702 TT),台驊投控(2636 TT):大聯 大投資計畫收購台驊投控至多20%的股份
資料來源: BLOOMBERG
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五月
投資市場動向 - 美稱香港失去自治 中概股攜恆指期貨跌;人大記者會
中國人大今天將表決港版國安法立法決定草案。美國稱香港失去政治自治,令香港特殊貿易地位存疑,局勢關鍵之際,關注恆指能否守住23,000點整數位。隔夜美股三連漲而中概股和恆指期貨下跌。中國央行稱將推11條金融改革措施,涉及中小銀行補充資本、評級業務開放等,關注銀行股。李克強將在人大閉幕後召開記者會。 
  • 華為首席財務官孟晚舟未能說服加拿大法官終止美國的引渡程序,其將繼 續在溫哥華的軟禁生涯。這一裁決可能會使中加關係進一步緊張。華為對 裁決表示失望,稱將繼續支持孟晚舟尋求自由
  • 香港政府稱,截至周三晚間 總計逾360人被捕,旺角傳出多次爆炸聲
  • 台灣4月份景氣分數跌至半年最 低,零售、餐飲消費5月下旬回溫
隔夜市場表現
  • 美國股市三連漲,對於新冠病毒疫情對經濟的破壞已過頂峰的樂觀預期繼 續升溫。標普500指數升至11周高點,收盤站上3000點大關和200天移動均 線。嘉年華、聯合航空等受防疫封鎖打擊最大的公司股票連續第二天領漲
    • 標普500指數上漲1.5%,報3036.13點
    • 中美關係緊張,紐約梅隆銀行中 國ADR指數下跌0.7%,阿里巴巴等互聯網股在美國宣布香港不再有自治後 下跌,而瑞幸咖啡續漲,更多中概股消息點擊股市新聞速覽
  • 電子盤小型標 普500期貨周四亞洲早盤小漲;日韓股市開盤均升,日經225指數升逾1%
* 道鐘斯工業平均指數 +553.16,報25548.27點
 
* 標普500指數 +44.36,報3036.13點
 
* 納斯達克指數 +72.14,報9412.36點
 
* 英國FTSE100指數 +76.49,報6144.25點
 
* 法國CAC 40指數 +82.50,報4688.74點
 
* 德國DAX指數 +153.04,報11657.69 點
 
今日或異動的板塊
  • 銀行和保險股:中國銀保監會放寬保險資金投資的銀行資本補充債券發行 人條件,取消發行人總資產不低於1萬億元人民幣,淨資產不低於500億元 的要求,允許險資投資更多銀行資本補充債
  • 航空股:中新社報導,中國民 航局副局長稱,將在控制疫情輸入前提下,考慮適當增加國際航班
    • 知情人 士透露,中國將允許日、韓等8個國家的客運包機航班飛往中國,美國不 包括在內
  • 石油股:油價從11周高點回落,因俄羅斯或不願延長減產。WTI 原油期貨下跌4.5%,報32.81美元/桶
今日或異動的個股
  • 天能動力(819 HK):天能動力稱陰霆研究發布文章的指控失實
  • 華晨中國汽 車(1114 HK):華晨中國控股股東轉讓2億股普通股
  • 南方航空(1055 HK, 600029 CH):南方航空獲准非公開發行至多24.5億股A股
  • 東亞銀行(23 HK): 該行稱,由於疫情影響,需要額外時間繼續進行策略性檢討,將於9月30 日或之前公佈檢討的最新情況
  • 工商銀行(1398 HK, 601398 CH):中國工行 將提請股東大會審議900億元合格二級資本工具發行計畫
  • 長實集團(1113 HK):李嘉誠基金會旗下公司買入446萬股長實集團股份
  • 中國石油(857 HK, 601857 CH):中國石油獲得證監會同意註冊發行不超過800億元公司債券
  • 康 方生物(9926 HK):摩根大通給予康方生物超配的初始評級;目標價33港元
  • 中遠海控(1919 HK):滙豐將中遠海控H股評級上調至持有;目標價2.10港 元
  • 中國中鐵(390 HK):高盛將中國中鐵H股評級上調至買進;目標價5港元
  • 京東方(000725 CH, 200725 CH):DigiTimes報導,據悉三星顯示器獲 得iPhone新機OLED的大部分訂單,LG Display和京東方將分享餘下的訂單
  • 順絡電子(002138 CH): 向先進製造產業投資基金二期、湖北小米長江產 業基金合伙企業等非公開發行股票,募資14.8億元人民幣
 
資料來源: BLOOMBERG
27
五月
投資市場動向 - 中美緊張加劇;香港或有大規模抗議;外資持索菲亞
據悉美國考慮因港版國安法制裁中國官員、企業和金融機構;川普表示,將在本周末前宣布對中國的行動。中美關係緊張或限制中國股市續升空間。香港或將面臨數月來最大規模的抗議活動,不過內地投資者持續買入港股,全國人大上周開幕以來淨買入15億美元。索菲亞、華測檢測、美的集團3支股票外資持股比例超過深圳交易所的26%警戒線,這是索菲亞首次出現在該名單上。
  • 華為首席財務官孟晚舟周三可能迎來獲釋的首次機會,關注相關供應鏈表 現
  • 白宮經濟顧問庫德洛:中美貿易協議目前還有效,將拭目以待中國是否 執行協議
隔夜市場表現
  • 美國股市周二上漲,但在彭博報導川普政府正在考慮針對中國官員 的制裁措施後從日內高點大幅回落,全球兩個最大經濟體之間的緊張關係 可能進一步加劇
    • 標普500指數上漲1.2%,報2991.77點
    • 紐約梅隆銀行中 國ADR指數上漲2.2%,結束三日連跌並創一周最大漲幅,瑞幸咖啡、鬥魚 均創紀錄最大漲幅,趣店反彈;更多中概股消息點擊股市新聞速覽
  • 電子盤 小型標普500期貨周三亞洲早盤微跌,日韓股市盤初窄幅震盪
* 道瓊工業平均指數 529.95 ,報 24995.11 點

* 標普500指數 36.32 ,報 2991.77 點

* 納斯達克指數 15.63 ,報 9340.22 點

* 英國FTSE100指數 74.48 ,報 6067.76 點

* 法國CAC 40指數 66.33 ,報 4606.24 點

* 德國DAX指數 113.37 ,報 11504.65 點

今日或異動的板塊
  • 疫苗股:中國國家主席習近平稱,新冠疫情深刻影響世界格局,對中國安 全和發展也產生了深刻影響;要求軍方加快藥物疫苗研發
  • 煤電股: 《中國 煤炭報》報導,48家煤電企將試點「一省一企」的央企煤電資源區域整合
  • 航空股:中國財政部聯合民航局發布通知,對中外民航企業二季度穩定和 提升國際貨運能力給予財政資金支持
  • 自動駕駛概念股:一財報導稱,百度 宣布已完成北京Apollo Park的建造,成為自動駕駛和車路協同應用測試 基地
  • 石油股:一些OPEC產油國對市場正在企穩展現出信心;WTI原油期貨 上漲3.3%,報34.35美元/桶
  • 黃金股:金價創下一個月來最大跌幅,主要經 濟體進一步重新開放的舉動提振了市場的風險偏好;COMEX期金下 跌1.4%,報1,728.20美元/盎司
今日或異動的個股
  • 比亞迪(1211 HK, 002594 CH):比亞迪半導體引入投資者,合共增資19億 元人民幣
  • 長和(1 HK):長和未能贏得以色列基礎設施項目競標
  • 金山軟 件(3888 HK):金山軟件第一季度淨利潤626萬元人民幣,上年同期虧 損6,780萬元人民幣
  • 眾安在線(6060 HK):中國通海金融給予眾安在線H股買 進的初始評級;目標價40港元
  • 美團點評(3690 HK):招商證券將美團點評評 級下調至中性;目標價138港元
  • 海航控股(600221 CH):海航控股擬取消向 海航航空(香港)出售9架飛機的計畫
  • 天茂集團(000627 CH):天茂集團終 止吸收合併國華人壽,因預計無法在原定時間內完成
  • 杭州銀行(600926 CH):申萬宏源研究給予杭州銀行買進的初始評級;目標價11.98元人民幣
  • 通威股份(600438 CH):大和證券將通威股份評級上調至跑贏大盤

資料來源: BLOOMBERG
26
五月
投資市場動向 - 美股期指早盤升;美團業績優於預估;譴責貿易黑名單
美股隔夜休市,美股三大期指周二亞洲早盤漲約1%,或有利於亞股風險偏好回升,但市場亦須關注香港問題和中美摩擦進展。美團點評一季度業績優於分析師預估,疫情之下展現韌性,關注今日股價表現。
  • 中國外交部強烈譴責美國將33家中國實體列入貿易黑名單,敦促美國糾正 錯誤做法;前中國商務部官員兼外交家周小明認為,「不可靠實體清單」 可能是中國對美加以報復的一個選項,報復最早有可能在兩會過後便會實 施
  • 中國財政部公佈,1-4月國有企業利潤總額同比下降63%;營業總收入同 比下降9.2%,好於1-3月的11.7%降幅
  • 香港4月份出口同比下降3.7%,連續 第二個月下降;進口下降6.7%,連續第17個月下降
  • IFR引述知情人士報導 稱,京東已增選華興資本和傑富瑞為聯席全球協調人,並增選美國銀行、 中信里昂和瑞銀為聯席保薦人及全球協調人,為其安排香港上市事宜 
隔夜市場表現
  • 美國和英國金融市場周一因公眾假日休市
  • 電子盤小型標普500期貨周二亞 洲早盤漲近1%,日韓股市開盤走高
* 道鐘斯工業平均指數 -8.94,報24465.16點
 
* 標普500指數 +6.94,報2955.45點
 
* 納斯達克指數 +39.71,報9324.59點
 
* 英國FTSE100指數 -21.97,報5993.28點
 
* 法國CAC 40指數 +95.35,報4539.91點
 
* 德國DAX指數 +317.41,報11391.28 點
 
今日或異動的板塊
  • 新能源車產業鏈:中國工信部部長苗圩表示,中國將有序放開新能源汽車 代工生產方式,繼續加大充電基礎設施的建設,並鼓勵充電設施實現互聯 互通
  • 地產股:彭博數據顯示中國上市房企一季度現金流壓力為至少2011年 來最大。分析師們提醒,部分尾部房企資金壓力或持續,且未來財務指標 可能進一步惡化
  • 銀行股:中國結構性存款連創新高突破12萬億元,李克強 直指要防資金空轉套利
今日或異動的個股
  • 騰訊(700 HK):騰訊將成為日本Marvelous的第一大股東
    • 知情人士透露,騰 訊投資的中國支付技術服務供應商移卡在香港的IPO價格定為每股16.64港 元,處於招股區間頂部
  • 美團點評(3690 HK): 美團點評疫情之下展現韌 性,一季度收入下降12.6%至168億元人民幣,淨虧損15.8億元人民幣,均 優於分析師預估
  • 富力地產(2777 HK):穆迪下調富力地產評級至B1,因擔憂 經營現金流走弱及大量債務到期壓力
  • 山東黃金(1787 HK, 600547 CH):山 東黃金擬投資2.1億加元設加拿大公司,以完成對TMAC的收購
  • 藥明康 德(2359 HK, 603259 CH):知情人士透露,由藥明康德投資的一家中國製 藥商北海康成與摩根士丹利合作,啟動香港IPO早期籌備工作,計畫最快 秋季上市,可能籌資至多2.5億美元
    • 大華繼顯給予藥明康德H股買進的初始 評級
  • 中銀香港(2388 HK):中銀香港表示高迎欣辭任總裁和副董事長等職務
  • 金蝶國際(268 HK):尚乘環球市場給予金蝶國際買進的初始評級;目標 價15.50港元
  • 方達控股(1521 HK):大華繼顯給予方達控股買進的初始評 級;目標價5港元
 
資料來源: BLOOMBERG
25
五月
投資市場動向 - 美國實體清單擴容;香港暴力再現;新冠疫情希望
美國將奇虎360等多家中國組織加入實體清單,以限制美國對這些實體的出口;疊加香港再現暴力,中國股市或續承壓,關注被美國列入實體清單的烽火通信、東方網力、三六零等A股及科技板塊表現。新冠疫苗在一項中國早期研究中顯示出希望,康希諾等疫苗股或有異動。阿里巴巴季度營收增速創新低,其美股上周五大跌。
  • 習近平周六在全國政協經濟界聯組會上表示,中國不會重返計畫經濟的老 路,敦促多邊主義和國際合作
  • 美國將奇虎360等24家組織加入實體清單, 稱其或與中國軍方存在關聯
    • 美國商務部將9家中國實體加入實體清單,稱 它們共謀侵犯維吾爾族、哈薩克族和新疆其他少數民族的人權,加入清單 將導致這些實體面臨獲得美國技術的新限制
  • 周日香港街頭出現「反國安 法」的暴力抗議活動,警方部署水砲,發射催淚彈驅散示威者,至少 有180人被捕
    • 美國國務卿蓬佩奧警告稱,如果中國政府推進「香港國安 法」,美國將重新考慮對香港出口商品的關稅豁免政策;白宮經濟顧問哈 塞特表示,美國緊密研究對華經濟制裁
  • 中國證監會表示,堅決反對美國參 議院通過針對中國的外國公司問責法案,將證券監管政治化。證監會還發 布了創業板IPO與承銷特別規定草案
  • 知情人士透露,網易計畫6月11日在香 港上市,而京東則將在一周後緊隨其後上市
隔夜市場表現
  • 美國股市上周五震盪收高,投資者在對經濟重新開放的樂觀情緒和貿易局 勢再度緊張之間左右搖擺
    • 標普500指數上漲0.2%,報2955.45點
    • 紐約梅隆銀 行中國ADR指數大跌4.6%,創下逾兩個月最大跌幅;此前美國將奇虎360等 多家中國公司加入實體清單
  • 電子盤小型標普500期貨周一亞洲早盤小幅上 漲,日韓股市亦升,其中日經225指數升近1.5%
* 道鐘斯工業平均指數 -8.94,報24465.16點
 
* 標普500指數 +6.94,報2955.45點
 
* 納斯達克指數 +39.71,報9324.59點
 
* 英國FTSE100指數 -21.97,報5993.28點
 
* 法國CAC 40指數 -0.88,報4444.56點
 
* 德國DAX指數 +7.97,報11073.87 點
 
今日或異動的板塊
  • 被美國列入實體清單的A股烽火通信(600498 CH)、東方網力(300367 CH)、三六零(601360 CH)、以及科技板塊
    • 東方網力(300367 CH): 公司 及子公司被美國商務部列入實體清單,不會對公司日常經營產生實質性影 響,針對可能發生的市場風險公司已提前做了相關準備,持續推進硬體設 施採購的國產產品替代工作
    • 華孚時尚(002042 CH): 全資子公司阿克蘇華 孚色紡被美國商務部列入實體清單,阿克蘇華孚的原料、設備和技術可以 規避源自美國的產品,被列入實體清單不會對公司的日常經營產生實質性 影響
今日或異動的個股
  • 康希諾(6185 HK):新冠疫苗在一項中國早期研究中顯示出希望
  • 阿里巴 巴(9988 HK): 第一季度營收成長22%,至1,143億元人民幣,增速創紀錄 新低;螞蟻金服在截至去年12月當季盈利約20億美元
  • 中國太保(2601 HK, 601601 CH): 據知情人士,中國太保已選擇瑞銀和華泰國際牽頭安排其在 滬倫通之下發行全球存託憑證(GDR)的計畫
  • 中升控股(881 HK):元大京華證 券將中升控股評級下調至持有;目標價36.50港元
  • 合景泰富(1813 HK):交 銀國際將合景泰富評級下調至中性;目標價12.50港元
  • 華潤啤酒(291 HK): 申萬宏源研究給予華潤啤酒買進的初始評級;目標價50港元
  • 海康威 視(002415 CH):股東龔虹嘉擬減持不超2%的股份
  • 華友鈷業(603799 CH): 擬非公開發行股票,募集資金不超過62.5億元
  • 居然之家(000785 CH):華泰 研究給予居然之家買進的初始評級;目標價9.12元人民幣
  • 新光金(2888 TT):新光人壽計畫出售所持有的鼎誠人壽的全部股權
 
資料來源: BLOOMBERG
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