投資市場動向
24
一月
投資市場動向 - 肺炎死亡人數上升 WHO尚未發國際預警;科技股振美股
中國新型肺炎疫情繼續蔓延,死亡人數升至25人,昨日陸港股市因疫情遭受重創,滬指創有史以來最差春節前表現。不過世衛組織表示新型冠狀病毒目前仍是中國本地突發公共衛生事件,美股標普500指數隔夜也小幅收漲,股市和就業提振美國消費者信心,港股悲觀情緒或稍有緩和。另一方面,華為供應鏈或有異動,因美國即將出台新規,對華為的美國供應商施加更多限制。
  • 點擊查看新型肺炎疫情追蹤:七城市叫停公共交通;湖北推遲開學;故宮 將閉館
  • 歐洲央行維持政策利率和債券購買規模不變
  • 據悉滴滴股票的非公開 交易價格較最高估值時折讓高達40%,折讓幅度之大凸顯出對這家初創企 業的擔憂
隔夜市場表現
  • 美國股市周四小幅收漲,標普500指數上漲0.1%。大型科技股上漲抵消了 消費品製造商股價下跌對大盤的拖累,那斯達克綜指創出歷史新高
    • 紐約梅 隆銀行中國ADR指數跌第三天下挫,跌逾1%。中概股消息點擊股市新聞速 覽
  • 其他市場則對新型冠狀病毒的潛在經濟後果表現出更大擔憂。原油跌 至11月以來低點,期銅下挫
* 道鐘斯工業平均指數 -26.18,報29160.09點
 
* 標普500指數 +3.79,報3325.54點
 
* 納斯達克指數 +18.71,報9402.48點
 
* 英國FTSE100指數 -64.25,報7507.67點
 
* 法國CAC 40指數 -39.18,報5971.79點
 
* 德國DAX指數 -127.33,報13388.42點
 
今日或異動的板塊
  • 博彩股:據報因為新型冠狀病毒疫情爆發,澳門特區行政長官不排除關閉 所有賭場。在美上市的澳門賭場運營商股價下跌
  • 影業股:受新型冠狀病毒 傳播影響,賀歲新片紛紛宣布撤出春節檔
  • 華為供應鏈:美國即將出台新 規,對華為的美國供應商施加更多限制
  • 石油、金屬股:對中國冠狀病毒爆 發可能削弱需求的擔憂導致油價跌至八周低點,基本金屬價格下跌,LME 期銅下跌1.9%
  • 鋼鐵股:中國自1月24日起暫停鋼鐵產能置換和項目備案
今日或異動的個股
  • 香港交易所(388 HK):香港交易所董事會主席史美倫表示,正在研究行政 總裁李小加的繼任方案
  • 保利物業(6049 HK): 中信證券給予保利物業H股超 配的初始評級;目標價65.05港元
  • 東風集團(489 HK): 傑富瑞將東風集團H 股評級下調至持有;目標價6港元
 
資料來源: BLOOMBERG
23
一月
投資市場動向 - 武漢封城;中國考慮提高外資持股比限制;關注TMLF
中國新型肺炎疫情加劇下武漢採取封城措施,該病死亡人數增至17人。滬港股市受疫情影響本周一度重挫,不過昨日在科技股拉動下有所反彈。中國證監會副主席方星海對彭博表示,中國考慮提高外資持有上市公司股份的上限,本周因外資持有美的集團占比超過28%,其陸股通買盤暫停並遭MSCI剔除出全球標準指數系列。
  • 上海證券報:分析師稱央行今日可能會開展TMLF操作,利率或下調
  • 作為貿 易協議的一部分,美國將把特定的中國輸美商品加徵關稅稅率從15%下調 至7.5%,定於美國東部時間2月14日12:01生效
  • 科創板未盈利企業澤璟製藥 今日上市交易
  • 日經新聞:華為據稱要求亞洲供應商把對其核心電信設備的 庫存增加至一年。華為預期美國將實施更為嚴厲的技術制裁
隔夜市場表現
  • 美國股市:標普500指數收漲不到0.1%,受科技股漲勢與表現良好的財報 提振,但對中國新型冠狀病毒疫情擴散的擔憂情緒抑制了漲幅
  • 紐約梅隆銀 行中國ADR指數下跌0.2%,第二天下跌;更多中概股消息請點擊股市新聞 速覽
* 道鐘斯工業平均指數 -9.77,報29186.27點
 
* 標普500指數 +0.96,報3321.75點
 
* 納斯達克指數 +12.96,報9383.77點
 
* 英國FTSE100指數 -38.78,報7571.92點
 
* 法國CAC 40指數 -35.00,報6010.98點
 
* 德國DAX指數 -40.12,報13515.75點
 
今日或異動的板塊
  • 消毒防護設備概念:天貓發言人表示兩天售出8000萬只口罩,多地貨源緊 缺
  • 石油股:中國疫情威脅需求,油價跌至七周低點
  • 蘋果供應鏈:蘋果公司 將生產低成本的iPhone
  • 特斯拉概念股:特斯拉股價續創上市來新高,市值 突破千億美元
今日或異動的個股
  • 維亞生物(1873 HK):彭博看到的文件顯示,維亞生物尋求通過5年期可轉 換債券籌資1.5億美元
  • 中國鼎益豐(612 HK):香港證監會將開始就中國鼎益 豐股份的涉嫌市場操控活動展開法律程序
  • 雲南城投(600239 CH):雲南城投 擬向公司控股股東出售下屬子公司股權
  • 隆基股份(601012 CH):隆基股份與 通威太陽能簽訂了硅片銷售框架合同,預估金額約130億元
  • 招商積 余(001914 CH):東北證券恢復跟蹤招商積余;評級買進
  • 壹網壹創(300792 CH): 國盛證券給予壹網壹創增持的初始評級
  • 鴻海精密(2317 TT):鴻海精 密預計2020年銷售成長至高達5%
 
資料來源: BLOOMBERG
22
一月
投資市場動向 - 肺炎疫情擴散風險 美股攜中概股下跌;人行TMLF詢量
中國新型冠狀病毒傳入美國,隔夜美股下跌,中概股重挫;中國國內已有六例死亡病例,昨日疫情衝擊陸港股市,恆指創5個月最大下跌,今日走勢難言樂觀。另一方面,中國央行據悉近日已就定向中期借貸便利(TMLF)需求向部分銀行詢量,春節流動性「禮包」如能持續放送,有望緩和市場情緒。
 
隔夜市場表現
  • 美國股市下跌,因有報導稱最早出現在中國、且有死亡案例的一種呼吸系 統疾病已經傳入美國,引發了對潛在經濟影響的擔憂
    • 標普500指數下 跌0.3%,報3320.79點
  • 中概股指數重挫,新濠博亞娛樂和攜程大跌,而蔚 來汽車上漲
* 道鐘斯工業平均指數 +50.50,報29348.10點
 
* 標普500指數 +12.81,報3329.62點
 
* 納斯達克指數 +31.81,報9388.94點
 
* 英國FTSE100指數 -23.12,報7651.44點
 
* 法國CAC 40指數 -22.17,報6078.54點
 
* 德國DAX指數 +22.81,報13548.94點
 
今日或異動的板塊
  • 金屬股:鈀金價格創自4月份以來的最大跌幅,銅價也大跌,原因是中國 冠狀病毒疫情加劇,引發市場對金屬需求的擔憂
  • 口罩、消毒用品供應商: 武漢肺炎爆發,4億春節旅客料刺激口罩需求
今日或異動的個股
  • 中信建投(6066 HK, 601066 CH):中信建投第一大股東擬向北京金控集團 無償劃轉股份
  • 中國人保(1339 HK, 601319 CH):中國人保全年淨利潤初步 數據不超過242億元人民幣
  • 比亞迪(1211 HK, 002594 CH):比亞迪計畫對騰 勢新能源現金增資認繳3.5億元人民幣
  • 小米集團(1810 HK):小米2020年計 畫專注於5G和現有市場
  • 永利澳門(1128 HK): 星展銀行恢復跟蹤永利澳 門;評級買進;目標價23.56港元
  • 寧波港(601018 CH):寧波港擬非公開發 行A股募集資金不超過112.1億元,上海港務參與認購
  • 科博達(603786 CH): 中信證券給予科博達超配的初始評級;目標價75元人民幣
 
資料來源: BLOOMBERG
21
一月
投資市場動向 - 持股過年或是上策;肺炎疫情擴大;穆迪降香港評級
中國農曆新年在即,經濟基本面及資金面等有利因素推動下,今年的A股投資者可能更願意「持股過年」。而受香港動盪的政治局面影響,穆迪下調香港評級,或抑港股表現。板塊方面,中國新型冠狀病毒肺炎疫情擴大,出行類消費股料繼續承壓,中金稱SARS期間旅遊板塊營收和淨利均受較大影響。台股今日因假期休市。
  • 穆迪聲明稱,香港政府的立法和行政部門有一定程度的「惰性」特征,將 香港的評級從Aa2下調至Aa3,將展望從「負面」調整至「穩定」
  • 廣發科技 先鋒混合型基金超額認購近11倍,此前匯添富大盤核心資產混合型基金發 行逾百億元,股市賺錢效應吸引基民跑步入場,這是見頂信號還是牛市開 端引發熱議
  • 中國收緊央企開展金融衍生業務的規定
隔夜市場表現
  • 美國金融市場因假期休市
* 道鐘斯工業平均指數 +50.50,報29348.10點
 
* 標普500指數 +12.81,報3329.62點
 
* 納斯達克指數 +31.81,報9388.94點
 
* 英國FTSE100指數 -23.12,報7651.44點
 
* 法國CAC 40指數 -22.17,報6078.54點
 
* 德國DAX指數 +22.81,報13548.94點
 
今日或異動的板塊
  • 醫藥、旅遊、酒店、餐飲及交通運輸等板塊:農曆新年在即,中國新型冠 狀病毒肺炎疫情擴大
  • 電信股:中國聯通12月末用戶總數累計環比下降0.8% 至4.56億戶;中國電信12月末移動業務用戶總數3.36億戶
今日或異動的個股
  • 中海油(883 HK): 中海油通告Syncrude油砂業務遭遇了不可抗力
  • 中國石 化(386 HK, 600028 CH):中國石化2019年油氣當量產量上升1.64%
  • 熊貓綠 能(686 HK): 1.08億美元2020年到期票據已被取消
  • 華晨中國汽車(1114 HK):大和將華晨中國汽車評級上調至跑贏大盤;目標價8.20港元
  • 宇華教 育(6169 HK):招商證券將宇華教育評級下調至中性;目標價6.60港元
  • 敏華 控股(1999 HK):瑞銀給予敏華控股買進的初始評級;目標價8.10港元
  • 德信 中國(2019 HK):穆廸給予德信中國擬發行的美元債B3的評級
  • 周大 生(002867 CH):國盛證券給予周大生增持的初始評級
  • 貴陽銀行(601997 CH):貴陽銀行計畫非公開發行A股,募集資金總額不超過人民幣45億元
  • 愛 爾眼科(300015 CH):愛爾眼科全年淨利潤初步數據不超過14.1億元人民 幣
  • *ST鹽湖(000792 CH):鹽湖股份稱重整計畫獲西寧市中級人民法院批准
  • 金融街(000402 CH):金融街全年淨利潤初步數據33億元人民幣至36億元人 民幣
  • 東山精密(002384 CH):東山精密全年淨利潤變動初步數據-10%至-13%
  • 溫氏股份(300498 CH):東吳證券給予溫氏股份買進的初始評級
  • 古井貢 酒(000596 CH):東吳證券給予古井貢酒買進的初始評級
 
資料來源: BLOOMBERG
20
一月
投資市場動向 - 香港集會再現衝突;中國新增肺炎病例 關注抗生素股
香港周末集會再現暴力衝突,港府拒絕對示威者關鍵訴求讓步,恆指上升勢頭面臨阻力。關注中資銀行股表現,今日迎來貸款市場報價利率(LPR)調整窗口,1年期料下調5個基點。北京、深圳確診新型冠狀病毒肺炎病例,武漢新增136例死亡1例,檢測和抗生素類醫藥股或受益。
  • 國家統計局周六公佈的數據顯示,去年四季度工業GDP同比成長5.9%,從 前一季度近十年的低點5%反彈
  • 香港金管局副總裁阮國恆表示,香港銀行體 系維持安全穩健,銀行保持盈利,資產質素良好;香港未出現「重大」資 本外流
    • 彭博中國數據前瞻:香港失業率和CPI顯現抗議示威的經濟影響
  • 中 國證監會:今年創業板改革並試點註冊制;啟動公司治理專項行動
  • 路透引 述匿名知情人士報導,螞蟻金服的顧問私下就該公司的股票發售與潛在買 家接洽,對螞蟻金服的估值達2000億美元
隔夜市場表現
  • 美國股市標普500和那斯達克綜指連續第八天刷新紀錄高點,良好的美中 經濟數據、以及低利率和貿易緊張局勢緩解,提振樂觀情緒
    • 標普500指數 上漲0.4%,報3329.62點
  • 中概股微漲;達內科技、跟誰學大漲,而穩盛金 融下跌,更多中概股消息點擊股市新聞速覽
    • 金龍中國指數上漲0.06%
* 道鐘斯工業平均指數 +50.50,報29348.10點
 
* 標普500指數 +12.81,報3329.62點
 
* 納斯達克指數 +31.81,報9388.94點
 
* 英國FTSE100指數 +64.75,報7674.56點
 
* 法國CAC 40指數 +61.69,報6100.72點
 
* 德國DAX指數 +96.73,報13526.13點
 
今日或異動的板塊
  • 石油股:紐約原油在亞洲上漲2%,受利比亞和伊拉克供應中斷消息影響
  • 化 工股:中國發改委表示,將在未來五年內禁止、限制部分塑料制品的生 產、銷售和使用,以幫助遏制全球塑料汙染幾大來源之一
  • 醫藥股:北京、 深圳確診新型冠狀病毒肺炎病例,武漢新增136例死亡1例
    • 多家上市公司公 告其產品擬中選全國藥品集中採購,其中包括:石藥集團(1093 HK)稱三 款藥品在全國集中採購中擬中選、恆瑞醫藥(600276 CH)、信立泰(002294 CH)、華北製藥(600812 CH)、華潤雙鶴(600062 CH)等
  • 光伏股:中國延長 對美國太陽能級多晶硅的反補貼和反傾銷稅措施
今日或異動的個股
  • 滙豐控股(5 HK): 泰晤士報:滙豐勢將關閉更多英國分行以降低成本
  • 中國 石化(386 HK, 600028 CH):路透:中石化將評估與Cheniere潛在天然氣交 易的條款
    • 中國石化:董事長戴厚良因工作調整辭職
  • 中國人壽(2628 HK, 601628 CH): 初步測算預計全年淨利潤至多成長420%
  • 招商銀行(3968 HK, 600036 CH): 全年淨利潤變動初步數據+15.3%
  • 上置集團(1207 HK):中國 警方要求行政總裁彭心曠因個人原因接受調查
  • 長城汽車(2333 HK, 601633 CH):長城汽車協議收購通用汽車印度工廠,預計下半年完成交易
  • 華潤啤 酒(291 HK):初步預計年度淨利潤較上年增加至少30%
  • 貴州銀行(6199 HK):全球發售的穩定價格期已經結束
  • 中信建投(6066 HK, 601066 CH): 中國證監會批准了中信建投A股定向增發計畫;中信建投獲得結售匯業務 經營資格
  • 中國移動(941 HK):摩根士丹利將中國移動評級上調至超配;目 標價85港元
  • 理文造紙(2314 HK):摩根大通將理文造紙評級下調至低配; 目標價5港元
  • 澳博控股(880 HK):大和將澳博控股評級下調至持有;目標 價9.70港元
  • TCL集團(000100 CH):天津市政府據悉洽談向TCL集團出售國 企子公司股權
  • 匯川技術(300124 CH):匯川技術全年淨利潤初步數據8.752 億元人民幣至11.1億元人民幣
  • 光線傳媒(300251 CH):光線傳媒全年淨利 潤初步數據9億元人民幣至11.5億元人民幣
  • 恒生電子(600570 CH):恒生電 子全年淨利潤初步數據12.9億元人民幣至13.4億元人民幣
  • 東阿阿 膠(000423 CH):東阿阿膠全年淨虧損初步數據3.336億元人民幣至4.586 億元人民幣
  • 藍思科技(300433 CH):藍思科技全年淨利潤初步數據24.5億 元人民幣至26.1億元人民幣
  • *ST鹽湖(000792 CH):鹽湖股份重整計畫獲債 權人通過,出資人權益調整方案也獲通過
  • 先導智能(300450 CH):先導智能 全年淨利潤初步數據7.424億元人民幣至9.652億元人民幣
  • 中國化 學(601117 CH):中國化學全年淨利潤變動初步數據+50%至+70%
  • 國電南 瑞(600406 CH):摩根大通將國電南瑞評級上調至中性;目標價19元人民幣
  • 石英股份(603688 CH):中信證券給予石英股份買進的初始評級;目標 價26.80元人民幣
 
資料來源: BLOOMBERG
16
一月
投資市場動向 - 中美第一階段協議落地 美股新高;京滬高鐵上市
中美簽訂第一階段貿易協議,內容包括中國將加快向外資開放市場,不過近950億美元大宗商品採購承諾遭市場懷疑。隔夜美股受提振再創歷史新高,滬港股市在連兩日走弱後或能高開,後續走勢須關注市場對協議內容的解讀。繼郵儲銀行之後,中國又一大型IPO京滬高鐵今日上市交易,關注首日表現。
  • 點擊閱讀:中美第一階段貿易協議綜述
  • 川普在簽署中美貿易協議後稱,將 很快開啟與中國的第二階段貿易談判,一旦完成第二階段談判,關稅將立 即取消
  • 中國李克強稱,今年國內外形勢更複雜嚴峻,要確保經濟運行在合 理區間,拓展就業渠道
隔夜市場表現
  • 美國股市:標普500指數上漲0.2%,再創歷史新高,受中美貿易協議樂觀 情緒提振
    • 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌0.6%,第二天走弱;更多中概股 消息請點擊股市新聞速覽
  • 離岸人民幣穩定,中美貿易協議在外匯方面沒有 新意
* 道鐘斯工業平均指數 +90.55,報29030.22點
 
* 標普500指數 +6.14,報3289.29點
 
* 納斯達克指數 +7.37,報9258.70點
 
* 英國FTSE100指數 +20.45,報7642.80點
 
* 法國CAC 40指數 -8.28,報6032.61點
 
* 德國DAX指數 -24.19,報13432.30點
 
今日或異動的板塊
  • 中美貿易協議涉及內容,包括智慧財產權、科技、農業、金融等板塊
  • 國企 改革:中國國資委表示今年推動中央企業戰略性重組,特別是專業化重組
  • 特斯拉產業鏈、上游原物料:特斯拉與嘉能可洽談鈷供應合同,以滿足特 斯拉上海工廠的需求
今日或異動的個股
  • 廣汽集團(2238 HK,601238 CH):蔚來汽車證實與廣汽接觸,尚未達成協 議
  • 中國有色礦業(1258 HK):中國有色集團與Gecamines在剛果的Deziwa礦 山項目開始投產
  • 莎莎國際(178 HK):莎莎國際將關閉香港20-25%的店鋪, 第三季度營業額下降35.2%
  • 石化油服(1033 HK): 瑞信將石化油服H股評級 上調至跑贏大盤;目標價1.15港元
  • 澳博控股(880 HK): 摩根大通將澳博控 股評級上調至超配;目標價12港元
  • 時代中國控股(1233 HK): 星展銀行給 予時代中國控股買進的初始評級;目標價19.89港元
  • 萬科(2202 HK,000002 CH): 高盛將萬科A股評級下調至賣出;目標價29.20元人民幣
  • 華僑城(000069 CH): 高盛將華僑城A評級下調至中性;目標價8.80元人民 幣
  • 台積電(2330 TT):台積電股價下跌 因據報美國施壓台積電在美國本土 生產
 
資料來源: BLOOMBERG
15
一月
投資市場動向 - 美加徵關稅據悉保留至大選後 美股跌;牧原盈利大增
中美將於周三簽署第一階段貿易協議,不過據悉美國對中國商品加徵的關稅可能一直保留到總統大選後,隔夜美股從歷史高位回落,離岸人民幣下跌,或拖累大中華股市開盤走低;昨日滬港股市已在利多出儘的擔憂中收跌,恆指未能守住盤中衝上的29,000點大關。個股方面,牧原股份預計2019年淨利潤成長超過10倍,盈利最高達64億元人民幣。
  • 美國財長姆努欽稱如果第二階段協議簽署,將考慮下調中國關 稅
    • Politico:據稱美中擬簽署的貿易協議將包括採購大約750億美元制成 品、500億美元能源、400億美元農產品和350億-400億美元服務的目標
  • 中 國將於今日公佈12月信貸數據,預計社融規模增量將下降
  • 京滬高鐵將於1 月16日在上海證券交易所上市
隔夜市場表現
  • 美國股市:標普500指數下跌0.2%,從歷史高點回落;據悉美國仍將保留 中國關稅直至總統大選之後
  • 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌1.1%,止步六 連升;更多中概股消息請點擊股市新聞速覽
* 道鐘斯工業平均指數 +32.57,報28939.67點
 
* 標普500指數 -4.98,報3283.15點
 
* 納斯達克指數 -22.60,報9251.33點
 
* 英國FTSE100指數 +4.75,報7622.35點
 
* 法國CAC 40指數 +4.76,報6040.89點
 
* 德國DAX指數 +4.97,報13456.49點
 
今日或異動的板塊
  • 旅遊股、香港消費股:林鄭月娥將香港的法定假期從12天增加到17天
  • 基建 股:李克強稱今年要用好逆周期調節工具,一季度加快發行地方專項債
  • 華 為概念股:英國首相暗示不會禁止華為參與英國的5G網絡;路透稱美國正 在起草擴大對華為禁售產品範圍的規定
今日或異動的個股
  • 中興通訊(763 HK, 000063 CH):美國參議員引入立法,支持美國提供超 過10億美元投資能取代華為和中興通訊的5G供應商
  • 中國海洋石油(883 HK): 《環球時報》報導 ,中海油和殼牌將在中國建一家工廠生產聚碳酸 酯
  • 保利置業集團(119 HK):保利置業預計2019財年淨利潤同比增幅不低 於60%
  • 復星國際(656 HK):復星國際據稱考慮出售德國保險公 司Frankfurter Leben
  • 周大福(1929 HK):周大福計畫關閉約五分之一的香 港門店
  • 周黑鴨(1458 HK):彭博看到的文件顯示,周黑鴨股東尋求通過配 售周黑鴨股票籌資至多4100萬美元
  • 國泰君安(2611 HK, 601211 CH):國泰 君安同意上海證券定向增資,其持股比例將從51%降低至24.99%
  • 愛康醫 療(1789 HK): 麥格理給予愛康醫療跑贏大盤的初始評級;目標價14.60港 元
  • 郵儲銀行(1658 HK, 601658 CH): 星展銀行給予郵儲銀行A股持有的初 始評級;目標價5.69元人民幣
  • 申萬宏源(6806 HK, 000166 CH): 滙豐控股 給予申萬宏源A股持有的初始評級;目標價5.50元人民幣
  • 牧原股份(002714 CH):預計2019年歸母淨利潤大漲1053%-1130%
  • 皖能電力(000543 CH): 中 信證券恢復跟蹤皖能電力;評級買進;目標價6.80元人民幣
 
資料來源: BLOOMBERG
14
一月
投資市場動向 - 匯率操縱標籤取消 人民幣攜美股升;創業板破阻力位
在中美第一階段貿易協議即將簽署之際,美國宣布取消中國匯率操縱國標籤,離岸人民幣維持逾五個月高位。中美關係進一步緩和疊加隔夜美股新高,大中華股市開盤有望延續升勢,航空等人民幣升值受益股料亦有表現。創業板指數昨日突破關鍵阻力位,後市可能仍有上行空間。蘋果公司股價續創新高,今年已有9家機構調升其目標價,大中華蘋果供應鏈或受提振。
  • 華興源創、中國通號等多家首批科創板上市的公司稱,IPO網下配售限售 股即將上市流通。其中,華興源創限售股占總股本比例0.5%,通號占0.7%
  • 銀保監會: 會給予資管新規過渡期內個別困難的銀行適當、靈活的安排
  • 中 國周二將發布12月貿易數據,預計進出口增速同比均將回升,貿易順差料 擴大
隔夜市場表現
  • 美國股市:科技股推動美國股市創下新高,標普500指數上漲0.7%;財報 季拉開帷幕以及中美簽署第一階段貿易協議預計本周將主導市場
  • 紐約梅隆 銀行中國ADR指數上漲2.5%,創下近兩周最大漲幅;更多中概股消息請點 擊股市新聞速覽
* 道鐘斯工業平均指數 +83.28,報28907.05點
 
* 標普500指數 +22.78,報3288.13點
 
* 納斯達克指數 +95.07,報9273.93點
 
* 英國FTSE100指數 +29.75,報7617.60點
 
* 法國CAC 40指數 -0.96,報6036.14點
 
* 德國DAX指數 -31.79,報13451.52點
 
今日或異動的板塊
  • 蘋果供應鏈:華爾街看好蘋果公司前景,今年已有九家機構上調目標價
  • 鋼 鐵股:新華社報導,中鋼協稱2020年鋼鐵行業將嚴禁新增產能,推動差別 化「環保限產」和「錯峰生產」
  • 香港銀行股:據悉香港首家數字銀行眾安 銀行為儲戶提供6%的利率,比滙豐、渣打等傳統銀行高出3個百分點
  • 澳門 博彩股:Bernstein表示,本月迄今澳門博彩收入成長7%
今日或異動的個股
  • 閱文集團(772 HK):彭博看到的文件顯示 ,凱雷按每股38港元配售閱文集 團4010萬股,套現約1.96億美元
  • 中國海洋石油(883 HK):中海油將資本支 出預算提高至六年來最高水平,上調油氣產量目標
  • 中海油服(2883 HK, 601808 CH):中海油服預計2020年資本開支48億元人民幣
  • 佳兆業集 團(1638 HK):香港政府以35億港元將一幅住宅用地批予佳兆業集團旗下公 司
  • 安踏體育(2020 HK):安踏品牌產品2019年第四季度零售金額同比錄 得10%-20%的高段成長
  • 正通汽車(1728 HK): 建銀國際將正通汽車評級上調 至跑贏大盤;目標價5.60港元
  • 恆安國際(1044 HK): 中信證券恢復跟蹤恆 安國際;評級買進;目標價77港元
  • 中銀航空租賃(2588 HK):交銀國際將中 銀航空租賃評級上調至買進;目標價85.60港元
  • 中國建材(3323 HK): 摩根 大通將中國建材H股評級下調至中性;目標價9港元
  • 華電國際(600027 CH): 滙豐控股將華電國際A股評級上調至持有;目標價3.60元人民幣
  • 台積 電(2330 TT):台積電聘請前英特爾游說事務主管應對中美之間緊張的貿 易關係
 
資料來源: BLOOMBERG
13
一月
投資市場動向 - 非農就業拖累美股;蔡英文連任;A股私募倉位4年最高
美國12月非農就業人口增幅低於預期,美股三天來首次下跌;台灣總統蔡英文在周六選舉中以壓倒性票數連任,關注大中華市場特別是台股反應。A股方面,中國央行副行長稱養老金投資應容忍適當的風險敞口,或能吸引更多長期資金進入股票市場。
  • 看圖論市:多頭鬥志昂揚,中國私募股票基金倉位升至逾四年最高
  • 中國副 總理劉鶴將率團前往華盛頓簽署中美第一階段經貿協議,川普經濟顧問稱 美中第二階段談判很大程度上取決於第一階段協議的執行
隔夜市場表現
  • 美國股市:標普500指數下跌0.3%,三天以來首度下滑;此前公佈數據顯 示,美國非農就業增幅不及預期,薪資增幅創下逾一年來最低水平
  • 紐約梅 隆銀行中國ADR指數上漲0.3%,連漲5天,收在近一年半最高點;更多中概 股消息請點擊股市新聞速覽
* 道鐘斯工業平均指數 -133.13,報28823.77點
 
* 標普500指數 -9.35,報3265.35點
 
* 納斯達克指數 -24.57,報9178.86點
 
* 英國FTSE100指數 -10.27,報7587.85點
 
* 法國CAC 40指數 -5.44,報6037.11點
 
* 德國DAX指數 -11.79,報13483.31點
 
今日或異動的板塊
  • 新能源汽車:央廣報導稱,工信部長苗圩稱今年新能源汽車補貼不會大幅 退坡
  • 石油和黃金股:伊朗承認意外擊落烏克蘭客機,川普政府上周五對伊 朗採取新的制裁行動
今日或異動的個股
  • 中國農業銀行(1288 HK, 601288 CH):計畫發行不超過1,200億元永續債
  • 明發集團(846 HK):明發集團計畫發行2.2億美元2021年到期票息15%的 債券
  • 錦州銀行(416 HK):《21世紀經濟報導》引述接近錦州銀行人士稱, 除媒體報導過的匯達資產可能入股外,遼寧省國資也可能會作為財務投資 者,參與錦州銀行的增資擴股
  • 周大福(1929 HK):香港及澳門市場截至去 年12月底的三個月同店銷售同比下降35%
  • 吉利汽車(175 HK):金融時報:吉 利在談判投資阿斯頓·馬丁
  • 中教控股(839 HK):中教控股關聯交易將以3400 萬美元收購鄭州學校餘下20%的權益
  • 永利澳門(1128 HK):Jefferies將永利 澳門評級下調至持有;目標價19港元
  • 美高梅中國(2282 HK):Jefferies將 美高梅中國評級上調至買進;目標價17港元
  • 綠城中國(3900 HK):聯昌將綠 城中國評級上調至持有;目標價11.70港元
  • 華能新能源(958 HK):高盛將華 能新能源H股評級下調至中性;目標價3.14港元
  • 碧桂園(2007 HK):聯昌將 碧桂園評級上調至持有;目標價13港元
  • 中國中鐵(601390 CH;390 HK):大 和證券給予中國中鐵A股跑贏大盤的初始評級,將中國中鐵H股評級上調至 跑贏大盤;目標價5.50港元
  • 中國中車(1766 HK, 601766 CH):大和證券給 予中國中車A股持有的初始評級
  • 中國鐵建(1186 HK, 601186 CH):大和證券 給予中國鐵建A股跑贏大盤的初始評級
  • 中國交建(1800 HK, 601800 CH):大 和證券給予中國交建A股買進的初始評級
  • 中國外運(598 HK, 601598 CH): 大和證券給予中國外運A股持有的初始評級
  • *ST鹽湖(000792 CH):鹽湖股 份2019年淨虧損初步數據432億至472億元人民幣
  • 天齊鋰業(002466 CH): 控股子公司的納稅調整可能減少該公司2019年度淨利潤
  • 興業證券(601377 CH):全年淨利潤初步數據15億元人民幣至18億元人民幣
  • 碳元科技(603133 CH):國泰君安給予碳元科技高配的初始評級
  • 保利地產(600048 CH):聯昌將 保利地產評級上調至買進;目標價18.20元人民幣
 
資料來源: BLOOMBERG
10
一月
投資市場動向 - 中東局勢緩 美股新高;劉鶴將赴美;iPhone出貨加速
中東局勢趨緩,市場風險偏好回升,美股標普500等三大指數均創紀錄新高,疊加中國證實副總理劉鶴下周將赴美簽署第一階段貿易協議的消息,大中華股市有望獲提振。官方數據顯示,iPhone上月在中國出貨量進一步提速;不過供應商大立光第四季度淨利潤低於最低預估,中金認為是受到一次性匯兌損益影響。
 
隔夜市場表現
  • 美國股市標普500指數、道瓊工業平均指數和那斯達克指數周四收盤均創 下歷史新高,在美國和伊朗從戰爭的邊緣回撤後,投資者的風險偏好回升
    • 標普500指數上漲0.7%,報3274.7點
  • 金龍中國指數上漲1.1%,中概股站上 一年半高點;瑞幸連續大漲,更多中概股消息點擊股市新聞速覽
* 道鐘斯工業平均指數 +211.81,報28956.90點
 
* 標普500指數 +21.65,報3274.70點
 
* 納斯達克指數 +74.18,報9203.43點
 
* 英國FTSE100指數 +23.19,報7598.12點
 
* 法國CAC 40指數 +11.56,報6042.55點
 
* 德國DAX指數 +174.88,報13495.06點
 
今日或異動的板塊
  • 蘋果供應鏈:官方數據顯示,iPhone上月在中國的出貨量同比成 長18.7%,標志著蘋果公司在9月份iPhone 11發布後出現的成長進一步加 速
  • 石油股:中國全面向內外資企業放開油氣勘查開采,一舉打破國企專營 局面
  • 汽車股:中國乘聯會數據顯示,12月汽車銷量下降3.6%,全年銷量連 續第二年減少,而且目前幾乎沒有顯示出從歷史性滑坡中回升的跡象
  • 乙醇 生產商:中國據悉考慮增加乙醇進口,以實現綠色燃料目標。仍有可能在 今年底前啟動這項任務
  • 券商股:中信證券等多家券商披露12月份經營數據
    • 中信證券12月非合併淨利潤14.6億元人民幣,海通證券10.2億元人民幣, 華泰證券11.2億元人民幣,招商證券10.7億元人民幣
今日或異動的個股
  • 舜宇光學科技(2382 HK):舜宇光學科技12月手機鏡頭模組出貨量1.272 億,同比增加68%
  • 中教控股(839 HK):中教控股表示從未計畫出售資產或分 拆業務
  • 郵儲銀行(1658 HK, 601658 CH):郵儲銀行A股IPO超額配售選擇權 已全額行使,募資總額增至327億元
  • 融創中國(1918 HK):將以每股42.80 港元配售1.869億股,配售所得款項總額約為80億港元
  • 藥明生物(2269 HK):控股股東WuXi Biologics Holdings將以每股96.05港元配售6080萬 股
  • 國泰君安(2611 HK, 601211 CH):實際控制人上海國際集團計畫一年內 增持不超過總股本2%的H股
  • 渣打集團(2888 HK):渣打對中國供應鏈平台聯 易融進行戰略投資
  • 新城發展控股(1030 HK):新城發展2019年累計合同銷 售總額2708億元人民幣,同比成長22%
  • 正榮地產(6158 HK):2019年累計合 約銷售金額為1307億元人民幣
  • 長城汽車(2333 HK, 601633 CH):長城汽車 表示2019年總銷售額成長0.7%,至106萬輛;12月份總銷量106,008輛,同 比下降21%
  • 廣汽集團(2238 HK, 601238 CH):騰訊新聞:廣汽蔚來尋求新 一輪15億元規模的融資
  • 普拉達(1913 HK):Jefferies給予普拉達持有的初 始評級;目標價28.50港元
  • 新秀麗(1910 HK):Jefferies給予新秀麗持有的 初始評級;目標價18.09港元
  • 海油工程(600583 CH): 滙豐控股將海油工程 評級下調至減持;目標價6.30元人民幣
  • 星源材質(300568 CH): 高盛給予 星源材質中性的初始評級;目標價32.70元人民幣
 
資料來源: BLOOMBERG
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